Иллюзия роста

Страховой рынок Черноземья по итогам 2015 года продолжил снижение своих объемов. Эксперты объясняют это общероссийским трендом: только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, связанные с увеличением тарифов, позволили страховому рынку остаться в плюсе. За вычетом сегмента ОСАГО снижение объема рынка составило 3,5%. Впрочем, эксперты полагают, что внутренние ресурсы для улучшения отраслевой динамики все же есть.

Виктория Шевченко

Страховой откат

Тенденции рынка страхования Черноземья адекватны общероссийским, утверждает руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование» Александр Лильп. Сказывается достаточно сильное падение крупных сегментов: автокаско (на 13%), страхования от несчастных случаев (16%), страхования имущества юридических лиц (11%). В то же время, по его данным, достаточно уверенный рост демонстрируют сегмент страхования жизни (+18%), а также страхование имущества физических лиц (+16%). «Высокая динамика рынка страхования жизни обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования. Росту страхования имущества физлиц способствует развитие страхования по коробочной технологии (типовой полис с определенным набором условий, которые страховщик просчитывает заранее, имеет более привлекательную цену, нежели обычная страховка). Также по результатам второго полугодия на 5% вырос объем страхования выезжающих за рубеж. По итогам 2015 года в целом по России рост рынка прогнозируется на уровне 1-2%», – поясняет эксперт.

Объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2015 году также увеличивался, но за счет роста тарифов, отмечают аналитики ВСК. Этот рост был обусловлен повышением цен на импортные медикаменты и на медицинские услуги. По оценке «Эсперт РА», система обязательного медицинского страхования (ОМС) «превратилась в механизм финансирования лечебных учреждений»: «Существующая система ОМС препятствует развитию добровольного медицинского страхования, так как при покупке полиса ДМС клиент фактически дважды оплачивает одну и ту же услугу. Сложившаяся модель страхового рынка приводит к неэффективному использованию института страхования при формировании системы управления рисками предприятий и защиты имущественных интересов граждан, создает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, замедляет темпы развития экономики и только снижает уровень здравоохранения».

Территориальный директор АО «СОГАЗ» по ЦФО Алексей Кириенко согласен, что в прошлом году драйверами общероссийского страхового рынка стали только три направления: ОСАГО (за счет увеличения ЦБ РФ базовых тарифов), страхование жизни (развитие накопительного и инвестиционного страхования) и страхование имущества граждан. Однако в ОСАГО одновременно с увеличением тарифов более чем в три раза увеличились и лимиты страхового покрытия, что привело к росту выплат. Их объем будет расти и дальше по мере того, как все больше будет урегулировано страховых случаев с увеличенными страховыми суммами. По мнению эксперта, в 2015 году произошло усиление концентрации рынка: «Клиенты отдают предпочтение наиболее крупным и финансово устойчивым компаниям. При этом из-за ужесточения требований ЦБ к финансовой устойчивости некоторые компании вынуждены покинуть страховой рынок, и такой исход продолжится в следующем году», – полагает он.

Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова позитивным трендом отрасли в минувшем году назвала усилия Банка России по повышению прозрачности активов страховщиков: «Очень остро стоит вопрос реальности активов, которыми покрыты страховые резервы. Если взглянуть на отчетность страховщиков России, то большинство активов содержатся в инструментах, отличных от наличности. И хорошо, если бы активы содержались в высокорейтинговых и ликвидных инструментах, но, к сожалению, в большинстве случаев это переоцененные, фиктивные и неликвидные инструменты». Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс также назвал процесс ухода с рынка недобросовестных компаний «созидательным разрушением»: «Почти 100 компаний выведены с рынка, введены довольно жесткие стандарты ведения бизнеса. Мы очищаемся». Впрочем, генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков полагает, что проблема недобросовестных игроков для рынка пока далеко не закрыта. А это непосредственно влияет на отношение клиентов к рынку страхования в целом. По словам господина Волкова, «в долгосрочной перспективе репутационные риски страховщиков достаточно высоки, а для эффективного развития отрасли необходим определенный уровень лояльности страхователей – как физических, так и юридических лиц».

Год был непростым для страхового рынка не только по причине падения сборов, но и из-за снижения количества заключенных договоров страхования. По данным «СОГАЗа», за девять месяцев 2015 года сборы на страховом рынке Черноземья составили 15,9 млрд руб. – на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2014-го. Максимальную долю рынка – почти 40% (+13,4% к аналогичному периоду прошлого года) занимает ОСАГО, сборы в этом сегменте – 6,3 млрд руб. (+53%). В отличие от общероссийских показателей (+18,3%.), в Черноземье сборы по страхованию жизни увеличились чуть менее чем на 2%, до 1,3 млрд руб. Сборы по страхованию имущества граждан выросли на 33% – до 775 млн руб., составив почти 5% в общих сборах рынка макрорегиона. Более чем на 5% снизилась доля сборов в добровольном автостраховании (2,5 млрд руб.). Всего же на автострахование (добровольное и обязательное) приходится более 55% страхового рынка Черноземья по сборам. На 38% – до 1,1 млрд руб. – снизились сборы в сельхозстраховании, доля которого в общем объеме рынка упала почти на 5% (7,4%). По остальным страховым продуктам доля рынка осталась прежней или изменилась незначительно.

Агрострахование ищет свою долю

На регионы Центрального Черноземья приходится 18% отечественного рынка сельхозстрахования с господдержкой и 14% рынка – без нее. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за девять месяцев 2015 года сокращение региональных рынков агрострахования в ЦЧР произошло наполовину. Исключение составила Белгородская область, где рынок сократился только на 5%. При этом субсидируемое агрострахование в регионе составило лишь 7%, а рынок страхования без господдержки на те же 7% вырос. Причины такой ситуации в ЦЧР сродни общероссийским: уход страховщиков с недостаточными активами. В 2016 году НСА ожидает в макрорегионе более стабильного развития.

Основным трендом, определившим развитие отечественного рынка агрострахования в 2015 году, считается подготовка к централизации системы, продиктованная изменениями в профильном законодательстве. Поправки в закон об агростраховании (№260-ФЗ), принятые в декабре 2014-го, оставили право с 1 января 2016 года заключать договоры страхования на условиях господдержки только членам НСА. Союз, по закону, должен вырабатывать единые правила и стандарты для системы субсидируемого страхования, согласовывая их с Банком России, Минсельхозом и Минфином. Кроме того, НСА теперь сам обязан отчитываться перед регулятором. «Новые принципы организации рынка создали определенную преграду для продолжения деятельности в сегменте агрострахования с господдержкой компаний, которые имели проблемы с активами и занимались псевдостраховыми схемами. Кроме того, повышенное внимание к очистке рынка от таких компаний проявил Банк России, отозвавший и приостановивший в 2015 году 14 лицензий. Уход этих игроков с рынка привел к сокращению показателей суммарного объема премии. По итогам девяти месяцев 2015-го объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в России составил 6,651 млрд руб., из которых 5,654 млрд руб. – по страхованию с господдержкой (снижение на 49% к аналогичному периоду прошлого года) и 997,6 млн руб. – по несубсидируемому страхованию (снижение на 36%)», – сообщил президент НСА Корней Биждов.

В союзе надеются, что, несмотря на сокращение по итогам года объема рынка, нынешние процессы создают основу для «здорового роста реального агрострахования». По данным НСА на 1 декабря 2015 года, основным драйвером роста рынка выступает страхование животных. Его объем вырос в портфеле членов союза на 26%, в то время как страхование урожая показало снижение на 13%. В НСА считают, что «в отсутствие привходящих шоковых факторов общеэкономической природы, тенденция к росту в сегменте страхования животных в 2016 году сохранится». В страховании рисков растениеводства союз рассчитывает на стабилизацию рынка. «Сегодня первая десятка лидеров сегмента рынка выглядит более устойчивой. В 2016 году еще возможны изменения, но их причиной могут стать уже не только действия надзора, но и конкуренция между компаниями. Если говорить о Центральном Черноземье, то по итогам девяти месяцев в первой тройке по показателям суммарной премии по агрострахованию “РСХБ-Страхование”, “Росгосстрах” и “АльфаСтрахование” – те же компании, что формируют и тройку лидеров рынка РФ в целом», – резюмирует господин Биждов.

Сдачи не надо

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2015 года по РСБУ оценивается «Интерфакс-ЦЭА» в 120 млрд руб. Этот показатель практически удвоился по сравнению с 2014-м. По оценке Банка России, прибыль компаний оказалась рекордной, но она была обеспечена не приростом бизнеса, а результатами инвестиционной деятельности страховщиков и переоценкой валютных активов. Как показал опрос участников рынка, премии почти не росли по большинству видов бизнеса, уровень проникновения страхования снижался. Таким образом, рост рентабельности собственных средств страховщиков произошел за счет конъюнктурных изменений, а не благодаря эффективности их деятельности. Для поддержания интереса инвесторов к страховой отрасли необходимо добиться того, чтобы рентабельность собственных средств стабильно превышала инфляцию, утверждают аналитики. Основной проблемой развития отечественного страхового рынка в целом и Черноземья в частности они называют недостаток прозрачности, низкие стандарты деятельности ряда компаний, рост числа случаев страхового мошенничества. Это приводит к созданию атмосферы взаимного недоверия между потребителями услуги и ее поставщиками. Внедрение механизмов раннего выявления страховых компаний с финансовыми затруднениями, разработка процедуры финансового оздоровления и санации страховщиков призваны повысить доверие к отрасли.

На 2016 год аналитики прогнозируют постепенное насыщение в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни, что может привести к замедлению темпов прироста взносов по страхованию жизни (до 6-11%). Сокращение темпов прироста взносов ДМС (до 1-5%) ожидается в связи со снижением предприятиями расходов на страховые программы. Кроме того, сокращение грузоперевозок и изменение тарифов по обязательному страхованию опасных производственных объектов могут привести к сокращению соответствующих сегментов страхового рынка. Увеличение взносов ожидается в сегментах, где стоимость полиса номинирована в валюте (страхование «Зеленая карта» и входящее перестрахование из-за рубежа). «По нашим прогнозам, объем страховых сборов останется либо на уровне 2015 года, либо покажет минимальный рост на 1-2%. Впрочем, и этот рост будет обусловлен скорее инфляционными факторами и валютной корректировкой», – сообщили в «СОГАЗе».

Президент ВСС Игорь Юргенс не исключает, что по итогам нынешнего года рост сборов на страховом рынке РФ окажется нулевым, а рентабельность по страховым операциям будет минимальной даже у сильных игроков. При этом он отметил, что страховое сообщество возлагает большие надежды на принятие законопроекта о страховании жилья. Речь идет о новом, социально значимом виде страхования в масштабах всей страны: «Запуск проекта позволит найти баланс интересов бюджета, граждан и страховщиков». И участники рынка, и эксперты сходятся во мнении, что отечественное страхование находится в непростой ситуации. Но поскольку это происходит не в первый раз, то у каждого игрока должен быть сценарий поведения в экстремальных условиях.