Банковский сектор Черноземья в 2015 году оправдал оптимизм аналитиков, предсказывавших ему «повышение конкурентоспособности» в кризис. Большинство работающих на местном рынке финорганизаций избежало серьезного снижения финпоказателей, а крупнейшие даже смогли заметно «вырасти».
около 14 тыс. клиентов ЦЧБ СБ РОССИИ имеют корпоративные карты и более чем 20 тыс. клиентов инкассируют выручку через банкоматы
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Банк России уже успел дать прогноз некоторых тенденций развития банковской системы страны в 2016-м. По оценкам регулятора, рост розничного депозитного портфеля финогранизаций в нынешнем году может составить до 10%. «Я думаю, что депозиты будут расти, полагаю, где-то до 10%», – сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Симановский. В 2015 году темпы роста вкладов составили 25,2%. Розничное кредитование в РФ в 2016 году может остановить падение и выйти на незначительный рост к четвертому кварталу, корпоративное – продолжит демонстрировать слабую динамику, считают в Центробанке. Большую часть ушедшего года темпы роста розничного кредитования были отрицательными, что в итоге по году дало снижение на 5,7%.
А мы крепчаем
Большинство работающих в Черноземье кредитных организаций еще не успело публично подвести финансовые итоги года. Но даже появлявшаяся во второй половине прошлого года статистика свидетельствует: региональная банковская система избежала серьезных трудностей.
О предварительных итогах 2015-го сообщил крупнейший игрок финансового рынка макрорегиона – Центрально-Черноземный банк Сбербанка России (ЦЧБ). По словам его председателя Владимира Салмина, ЦЧБ за 2015 год получил более 33 млрд руб. прибыли до налогообложения. Годом ранее этот показатель составлял 28,4 млрд руб., рассказывал в интервью газете «Коммерсантъ» тогдашний председатель территориального банка Петр Колтыпин.
Объем привлеченных ЦЧБ средств физлиц в 2015-м, по словам господина Салмина, составил около 500 млрд руб., увеличившись за 12 месяцев на 87 млрд руб. «В течение года население постепенно возвращало свои сбережения в банки», – объяснил председатель. Размер кредитного портфеля корпоративных клиентов ЦЧБ по итогам прошлого года значительно не изменился, составив 405 млрд руб. и увеличившись на 11 млрд руб. Отметим, 60 млрд руб. из этой суммы – портфель кредитов для госсектора, еще порядка 200 млрд руб. приходится на сектор АПК. «Первая половина прошедшего года была весьма и весьма сложной для нас», – сетовал господин Салмин. Впрочем, он рассчитывает, что и «в нынешних условиях мы можем увеличить свою долю на региональном рынке».
«Сохранение положительных финансовых показателей в кризис – многофакторный процесс. И одним из первых факторов я бы назвал оптимизацию деятельности банка, – рассказал «G» Владимир Салмин. – В системе Сбербанка эффективность территориальных банков оценивается по показателю соотношения доходов и расходов. Он у нас оставил 29,4%, и это говорит о том, что мы достаточно эффективно управляем расходами». «Второй момент – мы грамотно распоряжаемся своими человеческими ресурсами. Если говорить о статистических показателях эффективности, то прибыль на одного непосредственно работающего с клиентами сотрудника банка по итогам 2015 года в среднем составляет 50 млн руб.», – добавил банкир.
«В 2015 году ЦЧБ также серьезно поработал над оптимизацией структуры корпоративного блока и развитием удаленных каналов обслуживания, – уточнил господин Салмин. – На сегодняшний день порядка 99% операций корпоративных клиентов проводятся дистанционно, около 14 тыс. клиентов имеют корпоративные карты и более чем 20 тыс. клиентов инкассируют выручку через банкоматы».
«В 2016 году нам предстоит поддерживать высокое качество кредитного портфеля, тем более что год простым не ожидается. Прогнозы тут делать достаточно сложно, все будет зависеть от экономической ситуации в этом году», – заключил Владимир Салмин.
По итогам 2015 года кредитный портфель воронежского филиала Россельхозбанка увеличился на 6,2 млрд руб. до 51,1 млрд руб., рассказали в банке. Кредитный портфель юрлиц вырос до 45,4 млрд руб., физлиц – до 5,7 млрд руб. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы филиал направил более 34,1 млрд руб. Депозитный портфель превысил более 18 млрд руб. (более 150 тыс. вкладов). Отмечают в банке и рост спроса на монеты и слитки из драгоценных металлов: в 2015 году было продано более 3 тыс. монет общей стоимостью свыше 6,6 млрд руб.
В распоряжении «G» имеется подготовленная для служебного пользования одним из крупных коммерческих банков аналитика банковского рынка Воронежской области. В этом документе (актуальность – середина прошлого года) оцениваются в том числе доли крупнейших финансовых организаций в кредитовании регионального бизнеса. В первую четверку вошли Сбербанк (34%), Россельхозбанк (13%), Альфа-банк (12%) и Газпромбанк (9%). Но существуют и другие оценки. Например, ВТБ оценивает свою долю на рынке Воронежской области (в этом регионе расположен базовый филиал банка по ЦФО) в 15%, а в Черноземье в целом – в 12%. По собственным данным, совокупный кредитный портфель черноземных отделений банка на 1 октября 2015 составлял порядка 100 млрд руб.
«Несмотря на скромные прогнозы, за прошедшую часть кризисного года нам удалось нарастить кредитный портфель», – рассказывал управляющий воронежским филиалом ВТБ Владимир Пенин, отчитываясь о работе финорганизации за первые семь месяцев 2015 года. По словам банкира, на 1 августа кредитный портфель филиала составил 41,5 млрд руб. (на конец 2014 года – 40 млрд руб.). Господин Пенин отметил, что рост показателя обусловливало во многом сотрудничество финорганизации со средним бизнесом.
Кредитно-документарный портфель белгородского филиала банка ВТБ по состоянию на 1 ноября нынешнего года составлял более 45 млрд руб. С начала 2015-го этот показатель вырос на 35%. «За десять месяцев заключено 80 кредитных соглашений с региональными клиентами. Объем займов, выданных заемщикам из среднего бизнеса, к началу ноября составил 6,6 млрд руб., крупному бизнесу – 32,6 млрд руб.», – сообщили в банке.
В то же время орловский офис ВТБ «в связи с реорганизацией структурного подразделения» осенью закрылся. В банке уточнили: там остался один сотрудник, который «будет отвечать за связи с партнерами на местах».
Директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка (управляет в том числе всеми реготделениями банка в Черноземье) Шухрат Собиров «смотрит в 2016 год с осторожным оптимизмом»: «Надеемся, что стабилизация ситуации на банковском рынке будет иметь долгосрочный характер». Управленец рассказал «G», что еще «до вступления рынка в острую фазу» банк «скорректировал свою кредитную политику». Это помогло финорганизации преодолеть кризисный 2015 год. «Детонаторами нынешнего кризиса стали произошедшие в 2014-м повышение ключевой ставки и девальвация рубля, – сказал «G» банкир. – Мы стали более жестко отбирать наших потенциальных заемщиков. Все это привело к тому, что уже в первые месяцы прошедшего года мы увидели стабилизацию кредитного портфеля, темп роста просроченной задолженности стал замедляться от месяца к месяцу». «В 2015 году рынок кредитования рос довольно медленно, но нам удалось сохранить практически всех наших клиентов», – заключил Шухрат Собиров.
Страхование с ответственностью
Второй год кризиса, признаются банкиры, изменил не столько их положение на рынке, сколько характер отношений с клиентами. Они стали гораздо осторожнее и ожидают от банков понимания.
«Сейчас клиент в первую очередь хочет ощущать себя в безопасности. Сами видите: почти еженедельно два-три банка прекращают свою деятельность. Второй год регулятор активно ведёт чистку рынка, – рассказал «G» один из высокопоставленных управленцев банка ВТБ. – Для любых клиентов, и корпоративных, и розничных, стабильность банка – самая важная вещь. Если банк работает нестабильно, имеет проблемы с капиталом, ликвидностью, с соблюдением правил ЦБ, то вопрос времени, когда эти подводные камни начнут влиять на обслуживание клиентов».
C точки зрения собеседника «G», у черноземного банковского сектора существует три перспективных направления для сотрудничества с местными предпринимателями: «Первое – это постановление правительства РФ №1044. Речь о так называемом проектном финансировании. Многие ассоциируют эту тему напрямую с любым инвестпроектом. На самом деле проектное финансирование не настолько широкая тема, как кажется. Оно позволяет рассчитывать на госгарантии и низкие ставки только для тех инвестпроектов, которые начинаются с нуля. То есть если у тебя есть какой-то завод и ты хочешь к нему что-то пристроить, обновить оборудование – это не пройдет. Под постановление могут попасть только те проекты, где абсолютно с нуля строится нечто новое». «Тема номер два – это импортозамещение, – полагает топ-менеджер. – А третье – это сельское хозяйство. Оно актуально практически для всего Черноземья. В первую очередь его развитие связано с эмбарго, но не только. Речь идет о развитии сельского хозяйства в новых реалиях. Существует много компаний, которые понимают, что рынок сейчас позволяет им одновременно развиваться в разных сферах сельского хозяйства – от производства до переработки».
Начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка Дмитрий Харин выделяет несколько отраслей бизнеса, которые в кризис могут быть особенно интересными для банков. «Во-первых, это сельское хозяйство – один из немногих сегментов бизнеса, которые сейчас реально поддерживаются государством. Даже если оно начинает помогать, например, среднему бизнесу, то результаты будут видны не сразу – механизмы поддержки пока плохо проработаны. А в аграрном секторе все уже прекрасно знают, что делать, – рассказывает банкир. – Другие отрасли привлекают банки тем, что сейчас только начинают локализовываться в нашей стране. Речь о фармацевтике, ветеринарии, производстве товаров для дома, бытовой химии, мебели».
В распоряжении «G» имеется подготовленное «МСП Банком» («дочка» ВЭБа) исследование рынка кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Его авторы отмечают, что «главной проблемой» подобных компаний в финансовой сфере является нехватка оборотных средств: «В текущих финансово-экономических условиях у большинства таких компаний нет возможности привлечь краткосрочные кредитные ресурсы по минимальным ставкам, зачастую многие банки ужесточили критерии отбора заемщиков. Не меньше проблем у компаний и с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов, но в условиях нестабильности больший спрос у предприятий сейчас приходится именно на краткосрочные ресурсы». «Вторая по значимости проблема – отсутствие необходимых залогов, – говорится в исследовании. – Она остро стоит как при финансировании нового проекта, так и при расширении существующего: ведь в большинстве случаев производственные площади компаний находятся в аренде, имеющееся оборудование недостаточно качественное, со значительным износом».
«“МСП Банк” дает нам фондирование по льготным ставкам, что позволяет Райффайзенбанку предоставлять инвесткредиты со ставкой на уровне 13% годовых», – объясняет Дмитрий Харин.
За кадром решают все
Минувший год запомнился сразу несколькими активно обсуждаемыми в профессиональных кругах кадровыми перестановками в банковской сфере Черноземья.
ЦЧБ Сбербанка в 2015-м уже второй год работал в условиях смены топ-менеджмента. В 2014-м пост председателя ЦЧБ покинул его многолетний руководитель, бывший глава общественной палаты Воронежской области Александр Соловьев. Однако пришедший ему на смену из Северо-Кавказского банка Петр Колтыпин в начале прошлого года объявил о своем уходе в центральный аппарат Сбербанка. Новым председателем ЦЧБ стал экс-руководитель Байкальского банка Владимир Салмин. Достаточно долгое время после своего назначения господин Салмин не проявлял себя как публичная фигура, но во второй половине 2015-го дал региональным СМИ несколько программных интервью. В них он подробно рассказывал о работе ЦЧБ с агробизнесом и комментировал политику импортозамещения. Судя по финпоказателям территориального банка, перемены в руководстве не сказались на стабильности его работы.
В середине октября свой пост оставил один из наиболее авторитетных банкиров Курска – управляющий местным отделением Сбербанка Вячеслав Родин. Он занимал эту должность с начала 2002 года. В пресс-службе банка объяснили, что он по собственному желанию ушел с поста, чтобы «использовать свой опыт и знания в бизнесе». Освободившийся пост, как стало известно в январе, должен достаться Сергею Хорову. Его кандидатура прошла все согласования в Сбербанке и теперь утверждается в Центробанке РФ, сообщил на встрече с журналистами председатель ЦЧБ Владимир Салмин. Господин Хоров ранее курировал в ЦЧБ розничное кредитование, затем – внутренний аудит.
В октябре, стало известно, что пост директора воронежского филиала Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего по кредитному портфелю среди подразделений финорганизации в Черноземье, покидает Александр Кошеваров. Источники газеты «Коммерсантъ» рассказывали, что вскоре после прихода на должность банкир «вступил в клинч» с несколькими статусными заемщиками, получившими кредит при прошлых руководителях филиала. Впрочем, крупнейшие заемщики региона отрицали конфликты с банком как возможную причину ухода руководителя подразделения, а в самом РСХБ отзывались о господине Кошеварове положительно. Его место в самом конце декабря занял экс-глава филиала Банка Москвы в Курске Алексей Быков. Банк Москвы в рамках реорганизации группы ВТБ присоединяется к головной финорганизации. Вплоть до окончательной ликвидации курского филиала Банка Москвы им будет руководить один из заместителей господина Быкова.
С оглядкой на регулятор
По данным Центробанка, в шести областях Черноземья работают восемь кредитных организаций регионального уровня. Ни одна из них не входит в первую сотню российских банков по размеру активов или кредитного портфеля (данные портала «Банки.ру» на начало 2016 года). Наиболее крупные из них – подконтрольный банку «Зенит» Липецккомбанк и Курскпромбанк. Эти банки обычно незаметны в публичном поле региона, но имеют достаточно качественный кредитный портфель. «Многие из клиентов, например, Курскпромбанка работают с ним еще с 90-х годов. И такая стабильность для них важнее всего», – отмечал в беседе с «G» управляющий курским филиалом одного из ведущих российских банков.
Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2015 года сообщил, что банковская система переживает серьезнейший кризис. «Достаточность капитала действующих кредитно-денежных организаций находится на рекордно низком уровне в 13%», – сказал он. По его мнению, около 10% российских банков могут лишиться лицензии в наступившем году. Политика регулятора в прошедшем году тоже должна заставить небольшие банки насторожиться – 2015-й был отмечен рекордным числом аннулированных лицензий различных участников финансового рынка за последние пять лет работы Центробанка.
Хотя в прошлом году регулятор не отозвал лицензию ни у одного из черноземных банков, часть аналитиков полагает, что они «находятся в зоне наибольшего риска банкротства или отзыва лицензии». Причины этого – крайне дорогое фондирование (для региональных банков ставка привлечения достигает 14–15%) и дефицит ликвидности, полагает старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак. «Многие подобные кредитные организации имеют только несколько крупных клиентов, фактически каждый такой клиент может при банкротстве или невыплате кредита создать большую дыру в капитале банка, – рассказал аналитик. – Ввиду низкой емкости локальных финансовых рынков Черноземья и фактического отсутствия доступа к межбанковскому кредитованию на них, существует очень большой риск возникновения финансовых сложностей у местных банков и, как следствие, отзыва лицензии либо банкротства». Активы местных банков в регионах Черноземья в среднем не превышают и 5 млрд руб. То есть даже сравнительно средний бизнесмен, занявший там до 500 млн руб. и впоследствии оказавшийся неплатежеспособным, может привести к банкротству эту кредитную организацию, предупреждает эксперт.
По мнению господина Новака, «средние показатели достаточности капитала у банков в Черноземье довольно высокие – 11–14%». «Однако в свое время многие из этих кредитных учреждений часто создавались как карманные банки либо попросту использовались для отмывания денег, поэтому в отношении них возможен отзыв лицензии по подозрению в недобросовестной деятельности или в мошенничестве», – заключил аналитик.
Стоит отметить, что для региональных банков Черноземья кризисный 2015 год оказался успешным – почти всем из них удалось нарастить кредитный портфель и объем активов. Например, один из старейших в России (основан в 1990 году) банк «Воронеж» вошел в 2016 год с активами в 7,3 млрд руб. и кредитным портфелем в 3,4 млрд руб. – за год оба этих показателя увеличились приблизительно на 50%. «Хотя банк региональный, но его основные акционеры из Москвы, и большая часть структурных подразделений тоже находится в столице. Поэтому к нему есть доверие на рынке. Для поддержания ликвидности этот банк обычно держит на балансе большой объем облигаций, поэтому в его устойчивости можно быть уверенным», – полагает генеральный директор микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александр Шустов. «Основные клиенты “Воронежа”, насколько можно понять из отчетности, представляют малый и средний бизнес. Они берут кредиты и пользуются расчетно-кассовым обслуживанием. Такая категория клиентов достаточно надежна и стабильна», – считает аналитик.
В Белгородской области работают сразу три региональных банка. Белгородсоцбанк контролирует основатель холдинга «Промагро» Федор Клюка, старооскольский Агропромбанк – его сын Олег. Белгородсоцбанк тоже создан в 1990 году, и его можно считать опорным банком региона – все его отделения и структурные подразделения находятся в Белгородской области. «Наличие одного контролирующего акционера, для российской действительности, скорее, плюс, так как снимает риски разногласий по поводу стратегии развития банка. Финансовые показатели это подтверждают», – отметил Александр Шустов. По размеру активов и чистой прибыли Белгородсоцбанк занимает первое место в регионе. Агропромбанк кредитует оптовую и розничную торговлю в Белгородской области, а также привлекает средства за счет вкладов физлиц. Небольшой Вэлтон банк был фактически создан для обслуживания агропромышленной компании «Приосколье» и контролируется ее главой Геннадием Бобрицким. «По отчетности банк устойчив», – говорит Александр Шустов, проанализировавший по просьбе «G» финпоказатели банков макрорегиона.
Курскпромбанк, по мнению аналитика, является одним из самых устойчивых банков в макрорегионе. «Бизнес-модель идеальная: средства физлиц привлекаются на депозиты, далее кредитуется очень широкий спектр промышленных предприятий. Кредиты долгосрочные, большая часть их выдана на год и более. Просрочка, по данным на 1 января прошлого года, составляет всего 0,35% – это очень хороший показатель», – полагает господин Шустов.
Тамбовкредитпромбанк – единственный банк, зарегистрированный в Тамбовской области. В 2015 году он испытал отток активов, связанный с тем, что организации выводили средства и сокращались объемы привлеченных межбанковских кредитов. Объем выданных организациям кредитов сократился на 8,5%, притом что такие кредиты – основной вид деятельности банка. «Просрочка по кредитному портфелю составляет около 4%, и это достаточно высоко для регионального банка», – говорит аналитик.
Орловский банк «Церих», по словам эксперта, «привлекает своей открытостью, офисом в Москве, интернет-банкингом». В то же время за девять месяцев 2015 года банк показал убыток, но его показатели ликвидности в норме.
«Регулятор держит четкий курс на минимизацию отраслевых рисков и повышение стабильности банковского сектора, – полагает Шухрат Собиров. – Отзыв лицензий как раз стал одним из шагов на пути к этой цели. Пока на рынке будут оставаться игроки, чья деятельность не соответствует требованиям законодательства, со стороны Центробанка вряд ли стоит ждать сворачивания намеченной им программы».
«ЦБ уже давно и последовательно реализует программу повышения прозрачности и стабильности банковского сектора РФ и добился в этом очень больших успехов. Количество сомнительных операций существенно сократилось, и оставшиеся на рынке игроки уже хорошо понимают новые правила игры, – считает первый зампред правления банка «Югра» Юрий Мельников. – Соответственно, вряд ли мы можем увидеть картину, при которой в массовом порядке лицензий будут лишаться региональные банки Черноземья».