«Уралкалий» может привлечь кредитную линию Сбербанка с лимитом до $3,9 млрд на рефинансирование ранее полученных у этого банка кредитов и общекорпоративные цели, передав банку в залог до 20,1% своих акций, следует из сообщения «Уралкалия».
Вопрос об одобрении сделки вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров «Уралкалия», которое состоится 15 марта. Реестр для участия в собрании закрывается 10 февраля.
В материалах «Уралкалия» уточняется, что речь идет о двух невозобновляемых кредитных линиях - семилетней с лимитом $1,9 млрд (ставка - трехмесячный LIBOR+4,95% годовых) и десятилетней с лимитом $2 млрд. Ставка по второй кредитной линии составит трехмесячный LIBOR плюс переменная маржа в размере от 4,4% до 5,2% годовых, размер которой будет зависеть от значения показателя чистый долг/EBITDA «Уралкалия».
Средства могут также быть использованы на погашение долга перед другими кредиторами по согласованию со Сбербанком.
Также на рассмотрение акционеров вынесен вопрос об отмене принятого в 2014 году решения о реорганизации «Уралкалия» путем присоединения к нему дочерней компании АО «Уралкалий-Технология» (владеет 35%-ным пакетом квазиказначейских акций компании).
Ранее компания уже сообщала о невозможности завершить реорганизацию для погашения квазиказначейского пакета до конца 2014 года. В течение 2015 года, после завершения двух программ buyback, квазиказначейский пакет компании существенно вырос.
С учетом того, что в настоящее время идет процесс дополнительной эмиссии акций «Уралкалий-Технология» на 220 млрд руб., часть принадлежащих ей акций «Уралкалия», которые планируется погасить, переданы в РЕПО «ВТБ Капиталу», а также могут быть переданы в залог Сбербанку, завершение реорганизации в ближайшее время не представляется возможным, отмечается в сообщении.
В связи с этим, на данном этапе совет директоров считает целесообразным предложить акционерам компании отменить ранее принятое решение о реорганизации, а также связанное с ним решение об уменьшении уставного капитала для погашения акций компании, принадлежащих «Уралкалий-Технология», говорится в сообщении.
Акции у несогласных с реорганизацией и крупной сделкой по привлечению финансирования Сбербанка будут выкупаться по цене 158,63 руб. за бумагу.