Крупные металлургические компании Уральского региона завершают 2015 год без резкого падения производства. Ряд предприятий сохранили объемы выпуска продукции на уровне 2014 года, у других этот показатель колебался в пределах 1–5% как в сторону сокращения, так и увеличения. Наиболее уверенно себя чувствовали компании, участвующие в нефтегазовых и авиастроительных проектах. Снизились объемы производства у заводов, отгружающих продукцию для строительного рынка.
Годовой повтор
Как сообщает Свердловскстат, оборот средств на свердловских предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, оценивается в 51,4 млрд руб., обрабатывающих производств — 1,4 трлн руб. Объемы производства горнодобывающих предприятий в регионе за январь–ноябрь 2015 года снизились на 3,4%, у металлургических заводов выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Предприятия Челябинской области, добывающие полезные ископаемые за январь–ноябрь 2015 года отгрузили продукцию на 46,2 млрд руб., обрабатывающие производства выпустили товары на 1,03 трлн руб., сообщает Челябинскстат. Южноуральские металлурги сократили объемы производства на 3,9%, горнодобывающие предприятия нарастили выпуск на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В правительстве Свердловской области отмечают, что наиболее сложная ситуация сейчас на горнорудных предприятиях. Сокращение добычи ожидается, например, на «Севуралбокситруде» (СУБР, входит в ОК «Русал»). По данным «Интерфакса», СУБР планирует по итогам 2015 года добыть 2,5 млн т бокситов против 2,8 млн т в 2014 году. При этом «Русал» в Свердловской области наращивает объемы по выпуску глинозема (оксид алюминия): на Богословском алюминиевом заводе они составят 940 тыс. т (против 910 тыс. в 2014 году), на Уральском алюминиевом заводе — 770 тыс. т. «Хотя в октябре 2015 года цена на алюминий в очередной раз пробила планку шестилетнего минимума, дойдя до $1,47 тыс., инвестиции „Русала” в уральские предприятия глиноземного дивизиона превышают уровень 2014 года, производственные планы 2015 года сохраняются без корректировки», — подчеркнули в компании. Хотя объемы производства глинозема увеличиваются, конечный прогноз по профициту алюминия в 2015 году вырос с 277 тыс. т до 373 тыс. т. Это связано с увеличением мощностей на Ближнем Востоке, в Индии и Китае (в КНР выведены старые производства мощностью 2,5 млн т, введены новые мощностью 3 млн т и возобновлено приостановленное производство на 616 тыс. т).
ОАО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат», наоборот, в 2015 году увеличило добычу титаномагнетитовых железных руд на 1 млн тонн — до 59 млн тонн. Проблемы остаются у Нижнетагильского меткомбината (НТМК, входит в Евраз»), куда поставляется сырье КГОКа. На протяжении последних лет НТМК снижает выпуск рельсов для ОАО «Российские железные дороги»: если ранее завод выпускал до 700 тыс. т, то по итогам 2015 года заявленный объем может составить не более 200 тыс. т. В 2016 году ситуация ухудшится: РЖД может снизить закупки рельсов более чем на треть.
От потребностей РЖД зависит и деятельность ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в «Мечел»), запустившего рельсобалочный стан (УРБС). Планируемый объем отгрузки продукции УРБС в 2015 году составит около 160 тыс. т, что на 28% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост отгрузки продукции УРБС связан с расширением клиентской базы (например, ЧМК ведет переговоры о поставках продукции для немецких железных дорог), а также освоением дополнительных профилеразмеров проката. «Объем производства рельсового проката увеличится на 123%, выпуск фасонного проката — на 20%», — сообщили в ЧМК. Всего по итогам 2015 года ЧМК намерен произвести 5,04 млн т агломерата (рост на 1% по сравнению с 2014 годом), чугуна до 3,95 млн т (рост на 3%), стали до 4,09 млн т (рост на 2%), металлопроката до 3,76 млн т (рост около 1%).
Дело в трубе
Наиболее уверено себя чувствовали компании, участвующие в нефтегазовых и авиастроительных проектах. Уральские металлурги, например, активно принимают участие в проектах «Газпрома». В их числе газотранспортная трасса «Южный коридор» (планируемая протяженность 2,5 тыс. км) для обеспечения южных и центральных регионов РФ, «Бованенково — Ухта» (около 1,1 тыс. км) для поставок газа с Бованенковского месторождении (ЯНАО) и «Сила Сибири» (4 тыс. км) для поставок на Дальний Восток. Благодаря им группа ЧТПЗ (основные активы компании Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы) удерживает позиции на уровне 2014 года. Объемы трубного производства в 2015 году оцениваются в 2 млн т. «В течение 2015 года группа отгружала трубы большого диаметра (ТБД) для ремонтно-эксплуатационных нужд компании «Транснефть», для строительства второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент», реализуемого Республикой Казахстан совместно с Китайской Народной Республикой», — добавили в пресс-службе компании. ЧТПЗ стал единственным российским поставщиком ТБД для обустройства газосборной сети проекта «Ямал СПГ».
Один из крупнейших мировых производителей титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» на данный момент выпустила 3,6 тыс. т товарной продукции из алюминия и 8 тыс. т полуфабрикатов — панелей, профилей авиационного назначения. Около 70% продукции идет на экспорт — в основном, в КНР и в США. По прогнозам авиастроительной корпорации Boeing, с которой активно сотрудничает «ВСМПО-Ависма», в течение 20 лет авиаперевозчикам потребуется 38 тыс. новых воздушных судов общей стоимостью $5,6 трлн. Поэтому «ВСМПО-Ависма» наращивает объемы производства. «Рентабельность алюминиевого производства ВСМПО держится на уровне 20–30%. По сравнению с 2014 годом сегодня мы уже даем рост производства на 32%, и в следующем году планируем добавить к этой цифре еще 10–15%», — сообщил представитель корпорации Сергей Тимохов. Среди российских потребителей продукции — авиационные заводы Ульяновска, Воронежа, Казани, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре. «Возвращаются к жизни старые проекты — производство самолетов Ил-76, Ан-148, появляются новые — МС-21 иркутской сборки», — пояснил господин Тимохов.
Головное предприятие УГМК — «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме завершает 2015 год на уровне 2014 года. «Объем производства медных катодов составит 380–385 тыс. т», — сообщил заместитель гендиректора УГМК Евгений Брагин. При этом в течение 2015 года компания продолжала работы по возведению второй очереди цеха электролиза меди стоимостью более 4,5 млрд руб. Новые мощности позволят нарастить действующее производство медных катодов по безосновной технологии со 150 тыс. до 300 тыс. т в год. Кроме того, предприятие наращивает выпуск медного купороса, сообщили в пресс-службе предприятия. Объемы производства этой продукции в 2015 году оцениваются в 36 тыс. т, что на 20% выше результатов прошлого года. Потребление медной продукции на внутреннем рынке сокращалось в течение года, поэтому компания наращивала продажи на зарубежных рынках.
База отгрузки
Удар по металлургам нанесло падение строительного рынка и снижение производства транспорта. Объем строительных работ в России сократился на 8% за январь–сентябрь 2015 года. Падение в автомобильной отрасли составит по итогам года около 25%, а на некоторых вагоностроительных заводах превысит 50%. Это уже привело к падению спроса на продукцию ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Снижение реализации металлопродукции оценивается в 4,6%. Как сообщил заместитель гендиректора компании Николай Лядов, объем продаж в 2015 году прогнозируется на уровне 11,116 млн т против 11,65 млн т в 2014 году. При этом потребление продукции в РФ снизится почти на 11,3% — с 8,38 млн т до 7,43 млн т. Компания намерена удержать долю отгрузки в адрес трубных заводов в 36%: если в 2014 году из 7,44 млн т поставки составили 2,7 млн т, то в 2015 году прогнозируется 6,63 млн т и 2,39 млн т соответственно.
Несмотря на рост производства у отдельных предприятий, региональные власти и аналитики фиксируют общий спад производства. По данным правительства Свердловской области, в промышленном секторе экономики региона ожидается сокращение объемов по итогам 2015 года на 1-2%. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский признал, что в регионе наблюдаются «кризисные явления» и оценил спад на 1,2%. «Индекс в 98,8% — это немного больше, чем мы ожидали в начале года. Ситуация лучше, чем в целом по РФ, где индекс порядка 97%. Вытянули нас металлурги», — сообщил он на последней пресс-конференции. По экспертным оценкам, спад производства в 2016 году увеличится: сокращение инвестиций в России приведет к дальнейшему падению спроса. Ситуацию могут стабилизировать экспортные поставки при сохранении текущего курса валют. «Разумно ожидать умеренного снижения объемов производства на уровне 5%», — рассказал управляющий партнер практики «Промышленность» КГ «НЭО Центр» Дмитрий Коляков.