Для банковского сектора 2015 был сложным — рост ключевой ставки, санкции и падение производства негативно сказались на общем объеме кредитования. Чтобы сохранить положительную динамику кредитного портфеля, многие банки вывели на рынок новые продукты, сделали ставку на взвешенную тарифную политику и индивидуальный подход к клиентам. На что сейчас обращают внимание бизнесмены при выборе обслуживающего банка, какое влияние на кредитование предприятий оказал тренд на импортозамещение и чего ждать корпоративным клиентам в следующем году, рассказал советник управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге Роман Гладких.
— Насколько оправдались планы по привлечению клиентов на РКО и корпоративное кредитование по 2015 году? Как повлияла на их реализацию экономическая ситуация, в том числе и отзывы лицензий у банков?
— Планы Абсолют Банка в Екатеринбурге по привлечению клиентов на РКО и корпоративное кредитование в 2015 году оправдались полностью, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию. К началу декабря кредитный портфель филиала вырос более чем на 50% по сравнению с 2014 годом.
Ситуация с отзывами лицензий у банков, безусловно, повлияла на поток клиентов, желающих открыть расчетные счета. По нашим оценкам, 30% компаний из тех, что открыли счета в Абсолют Банке в 2015 году, перешли из тех банков, которые лишились лицензий. В свою очередь, мы проводим специальные акции по привлечению таких клиентов, предлагая им льготные условия. Мы стараемся фокусироваться на нашей целевой группе — это компании среднего и крупного бизнеса, с устойчивым финансовым положением и подтвержденной деловой репутацией.
Показательно, что сейчас при выборе обслуживающего банка стоимость РКО уже перестает быть первостепенным критерием. Для бизнеса гораздо важнее такие факторы, как надежность банка, его репутация, четкое понимание, что у банка-партнера не отзовут лицензию, а в случае, если он попадет в санкционные списки, не приостановят операции, особенно международные платежи. В связи с этим большее доверие вызывают банки, обладающие сильной поддержкой со стороны собственных акционеров, аккредитованные в программах с господдержкой, докапитализацией, в том числе по ОФЗ.
Кроме того, все большее значение также приобретает уровень сервиса, в частности, оперативность расчетов и возможность дистанционной работы со счетами, а также оптимально разработанная линейка продуктов.
— В каких отраслях в 2015 году открытие счетов идет более активно?
— Лидерами по открытию счетов традиционно являются оптово-розничная торговля и сфера услуг. Весьма активны компании, ориентированные на нефтегазовую отрасль. Также в уральском регионе отмечен рост развития в сегменте частной медицины. В целом мы видим достаточно много предприятий, ориентированных на эффективную работу в текущих непростых условиях.
— Какие продукты предлагает банк крупному и среднему бизнесу? По какому принципу они формируются?
— Абсолют Банк предлагает универсальную продуктовую линейку. Базовые направления, которые важны нашим клиентам, — это расчеты, депозиты и финансирование. При формировании линейки у нас не было цели наполнить ее «экзотикой», однако при этом мы ориентировались на важное конкурентное преимущество — индивидуальный подход к клиенту.
Наше РКО можно с уверенностью назвать комплексным и полноформатным. Точки роста для себя мы видим, прежде всего, в интернет-технологиях, делаем ставку на дистанционные каналы обслуживания и высокую скорость платежей. Платежное поручение у нас стоит 25 рублей — это ниже среднего уровня по рынку, и в то же время это вполне обоснованная плата за удлиненный операционный день и надежность банка. Повышение тарифов в ближайшее время мы не планируем.
Преимущество Абсолют Банка по депозитам — конкурентные рыночные ставки при высокой надежности банка. Клиенты ценят удобные технологии размещения денежных средств — для этого не надо приезжать в офис банка, все можно сделать в онлайн-режиме. Если сумма на счету появилась в конце дня, то ее можно разместить овернайт или в более долгосрочный депозит.
В 2015 году в банке был внедрен сложно-структурированный «Депозит +» — бивалютный депозит, позволяющий зарабатывать более высокую ставку и решать вопросы конвертации средств по специальному курсу. Для крупных компаний, располагающих свободными суммами от 1 млн евро, это весьма интересный инструмент.
В корпоративном кредитовании мы предлагаем полную линейку продуктов, условия по ним могут быть индивидуально подстроены под конкретные потребности клиентов. Это объясняется тем, что мы ориентированы на крупный и средний бизнес, в работе с которым индивидуальный подход является важным конкурентным преимуществом.
Также мы предлагаем открытие кредитных линий на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных программ, инструменты торгового финансирования — аккредитивы, разнообразные виды гарантий. Также мы даем клиентам альтернативные кредитные инструменты — факторинг и лизинг. У нас есть финансовые решения, нацеленные на хеджирование/страхование валютных и процентных рисков, возникающих у компаний.
В 2015 году Абсолют Банк сделал акцент на расширение видов гарантий, выпускаемых банком: с начала года спрос на них вырос у бизнеса примерно на 40%. Наши конкурентные преимущества — разумный уровень комиссий за выпуск, в среднем 2–3% годовых, возможность длительных сроков гарантий, а также оперативность их выпуска — обычно в течение одного дня. Рост интереса к банковским гарантиям связан с тем, что многие предприятия работают по госконтрактам или планируют работать по ним, в этом случае предоставление различных банковских гарантий — необходимое условие для заключения сделки.
— Есть ли специфика востребованности тех или иных продуктов в зависимости от отрасли?
— Конечно. Например, предприятия в основном испытывают потребность в оборотном кредитовании. Для предприятий, оказывающих услуги инжинирингового характера либо в сфере строительства, особенно востребованы банковские гарантии. Для транспортных компаний актуален лизинг.
— Изменились ли с начала года требования банка к потенциальным клиентам, приходящим на РКО?
— Мы не меняли требования к клиентам с начала года, но сразу уточню — банк жестко следует требованиям 115-ФЗ и не готов обслуживать компании, к которым могут быть вопросы по легализации и финмониторингу. В целом следует понимать, что если раньше был более мягкий подход к закрытию счетов, то сейчас есть прогноз, что объем закрываемых счетов увеличится, потому что требования надзорных органов становятся жестче. Это необходимо учитывать и самим компаниям.
Из-за ужесточения требований ЦБ РФ к противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и другими незаконным операциям, число принудительно закрытых счетов в целом по рынку выше, чем было раньше. Однако нельзя сказать, что оно носит массовый характер в тех банках, которые, как Абсолют Банк, изначально ведут качественный отбор клиентов.
— Оказывает ли влияние на корпоративное кредитование программа импортозамещения, в каких отраслях — особенно?
— Да, программа импортозамещения оказывает свое влияние. Предприятия, которые ориентированы на импортозамещение, имеют более предпочтительные возможности на получение кредитов от банков. Участие в такой программе — это, во-первых, хороший репутационный фактор для компании, во-вторых, фокусировка на российский рынок позволяет минимизировать трансграничные риски, в том числе валютные. Конечно, лучше всего себя чувствуют те предприятия, которые активно работают в направлении импортозамещения уже год-два. Тем, кто только задумывается об этом, сегодня приходится гораздо сложнее, но нельзя сказать, что перспектив нет.
Что касается конкретных отраслей, то в уральском регионе импортозамещение дает особенно хорошие результаты в невысокотехнологичных направлениях, например, в производстве резинотехнических изделий, фитингов. Раньше их возили из Китая, а теперь есть отечественные производители, которые предлагают товар аналогичного качества, а иногда и лучше, по более низким ценам. Другой яркий пример успешного импортозамещения — отечественная фасовка и заморозка овощей. Импортозамещение стало благом для нефтехимической отрасли. Многие расходные материалы раньше завозились из-за рубежа, а из-за роста курса доллара и евро они значительно подорожали. Отечественные компании, которые вовремя сориентировались и предложили альтернативу, сейчас в выигрыше.
— Изменилось ли соотношение между «короткими» и «длинными» корпоративными кредитами в 2015 году?
— Если в 2014 году соотношение между «короткими» и «длинными» кредитами было 50 на 50%, то сейчас оно составляет 70% и 30% в пользу первых. В сложных экономических ситуациях многие инвестиционные программы, требующие долгосрочного кредитования, приостанавливаются, и это грамотное решение со стороны собственников бизнеса.
Но если инвестиционная программа на очень высоком уровне реализации, то ее выгоднее завершить, чем остановить. Аналогичные действия уместны, когда финансовое состояние предприятия стабильно, при этом валютная ситуация играет ему на руку, например, клиент — экспортер или участвует в программах импортозамещения. В связи с этим, в третьем квартале Абсолют Банк в Екатеринбурге совместно с «Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства» (РБПМСП) запустил новую схему финансирования предприятий среднего бизнеса. Она позволяет корпоративным заемщикам Абсолют Банка получать кредитные средства без стопроцентного залогового покрытия на срок до 10 лет по ставке до 13% годовых.
Наиболее распространенный срок, на который сегодня клиенты Абсолют Банка привлекают корпоративные кредиты, — 6–12 месяцев. Многим предприятиям, особенно связанным с розничной торговлей, интересен овердрафт для закрытия кассовых разрывов. Сельскохозяйственные предприятия берут кредиты, как правило, на 12 месяцев, это связано со спецификой их деятельности, сезонностью.
— Какие тенденции и прогнозы по корпоративному кредитованию на 2016 год?
— Наш более чем 10-летний опыт в сфере корпоративного кредитования доказывает, что даже в самые сложные периоды объемы кредитования не падают глобально, максимум на 1–2%. Это объясняется тем, что у большинства компаний все-таки нет возможностей существенно снизить объем кредитной нагрузки. Поэтому корпоративное кредитования будет востребовано и в 2016 году. Вопрос в том, какие банки, кому и в каких объемах смогут предоставлять кредиты.
Да, в кризисные времена, скорее всего, не все компании получат кредиты в том объеме, в котором ожидали. Но к этому стоит готовиться заранее: настраивать бизнес так, чтобы какое-то время он мог существовать в режиме ограниченных ресурсов. Скажу откровенно: 2016 год окажется не самым подходящим временем для того, чтобы даже самые преуспевающие компании могли позволять себе небрежность в финансовых вопросах.
На рынке корпоративного кредитования сейчас особенно актуально умение слышать клиента, понимать его потребности, желание идти на диалог, искать совместные решения вне шаблонов и оказывать уверенную поддержку. На мой взгляд, Абсолют Банк обладает всеми этими преимуществами.