Обратный перевод

Рынок денежных переводов переживает сложные времена. По данным Банка России, в первом полугодии 2015 года оборот рынка сократился больше чем на 40%. Замедление экономического роста и девальвация рубля привели к сокращению числа трудовых мигрантов в России. Как отмечают эксперты, рынок начнет расти после улучшения экономической ситуации. Однако восстановление объемов денежных переводов можно ждать не раньше, чем через несколько лет.

— сегмент рынка —

По статистике Банка России, в первом полугодии 2015 года оборот российского рынка наличных трансграничных денежных переводов физлиц составил $6,7 млрд, что на 42% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. В рублевом выражении рынок показал не столь существенное падение — в пределах 5%.

Основными направлениями отправки денежных переводов из России остаются страны СНГ. Тройку лидеров формируют страны — поставщики иностранной рабочей силы в РФ: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, падение объема переводов по которым в первом полугодии 2015 года составило 55%, 58% и 40% соответственно. Сокращение объемов переводов в Казахстан составило 30%, на Украину и в Молдавию — до 55%.

Как рассказала «Ъ‑Банк» директор департамента розничного бизнеса «Локо-Банка» Наталья Пшеничкина, среди отдельных стран, в которые клиенты банка осуществляют переводы, выделяются Узбекистан и Китай. «Доля каждой из этих стран в переводах сейчас составляет порядка 20–25%.Доля переводов по России составляет порядка 15–20%. Оставшиеся переводы равномерно распределяются между ближним и дальним зарубежьем. Стоит отметить существенный рост доли внутрироссийских переводов в 2015 году — в прошлом году она составляла менее 8%», — рассказала госпожа Пшеничкина.

Общий объем переводов в Россию из стран СНГ в первом полугодии 2015 года составил $1,35 млрд. Это на 6% меньше аналогичного периода прошлого года. Незначительное падение этого показателя обусловлено тем, что серьезно возросли объемы переводов из Казахстана и Туркмении, откуда в Россию было отправлено, соответственно, на 61% и 39% больше переводов, чем в первом полугодии 2014 года. При этом на Казахстан приходится свыше трети всех переводов, отправляемых из стран СНГ в Россию.

Однако разные платежные системы показали разные итоги по количеству переводов за первые шесть месяцев 2015 года. Так, объем переводов по «Золотой короне» превысил 269 млрд рублей, что больше показателей за тот же период 2014 года на 6%. За первое полугодие 2015 года через эту компанию было совершено более 13 млн трансакций. Одновременно компания зафиксировала снижение переводов на Украину на 17% (в рублях). У платежной системы «Лидер» в 2015 году темпы роста превысили прошлогодние. За первые шесть месяцев оборот в целом по системе вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года (за первые пять месяцев 2015 года — в 1,6 раза). Как поясняют в компании, в большей степени это связано с подключением новых партнеров. «Основной прирост обеспечили следующие направления: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия. Объем денежных переводов в Казахстан увеличился более чем в семь раз. В 2,7 раза вырос объем переводов в Киргизию, в 2,6 раза — на Украину, в 2,5 раза — в Белоруссию», — отмечают в «Лидере».

«Юнистрим» показал снижение объема переводов из России в СНГ в январе — мае в 29% по сравнению с показателями того же периода прошлого года, в дальнее зарубежье — 9%. Система Contact отмечает общее сокращение числа клиентов на 10%, а в коридоре Россия — СНГ — на 11%.

По данным ЦБ РФ, оборот денежных переводов физлиц в Самарской области в первом полугодии 2015 года составляет около $168 млн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года оборот денежных переводов в регионе составлял порядка $283 млн. Ситуация с денежными переводами в Самарской области аналогична ситуации в целом по России и может быть связана, в том числе, с уменьшением количества мигрантов. В конце 2014 года министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области (тогда этот пост занимал Олег Фурсов. — «Ъ‑Банки») отмечал, что регион занимает пятое место в России по количеству трудовых мигрантов. Так, в 2014 году на территорию Самарской области официально прибыли 260 тысяч иностранных граждан. Статистики за 2015 год пока нет, однако в целом по России число трудовых мигрантов в первой половине 2015 года снизилось на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошло года.

Снижение числа мигрантов происходит в первую очередь из-за нового законодательства, усложняющего условия работы иностранцев на территории России. Теперь иностранным гражданам для работы в РФ необходимо не просто получить разрешение, как было раньше, но и купить патент и сдать экзамен по русскому языку. Следует отметить также, что для большинства иностранных граждан и лиц без гражданства, которые ранее въезжали в нашу страну без визы, теперь действует ограничение суммарного срока пребывания на территории России.

По словам экспертов, уменьшение объемов переводов, прежде всего, сказалось на работе банковского сектора региона, который и так сильно пострадал от кризиса: прибыль банков в этом году значительно снизилась. «По итогам года она может составить в районе 100 млрд руб. Число действующих кредитных организаций упало ниже 800, причем темпы закрытия банков в этом году — около 10% — максимальное сокращение за много лет. На банковский бизнес оказывают негативное влияние рост просрочки по кредитам, достигший 27 млрд руб (+17% с начала года), обесценение рублевых активов и убытки по валютным обязательствам. Доходность инструментов с фиксированной доходностью сейчас около 11 в рублях и более 5% в долларах (по отдельным инструментам), заниматься банковским бизнесом становится менее выгодным», — рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Мы работаем с тремя системами денежных переводов — Contact, Western-Union, „Золотая Корона“. За девять месяцев 2015 года филиал отправил и выплатил более 50 тысяч переводов на сумму более 2 млрд рублей», — рассказал «Ъ‑Банк» управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» (Группа Внешэкономбанка) Владимир Аверин. По его словам, за аналогичный период прошлого года количество переводов составляло 44,5 тысяч на сумму 1,4 млрд рублей. «Положительную динамику по объему переводов обеспечила система „Золотая корона“, с которой наш банк начал работать в середине прошлого года. Если говорить о системах Contact и Western-Union, то количество переводов в них уменьшилось в текущем году в среднем на 17%», — рассказал он.

Как отметил господин Аверин, основной объем переводов (порядка 80%) — это переводы в страны ближнего зарубежья, по 10% — приходится на переводы по России и страны дальнего зарубежья.

По данным Поволжского отделения «Сбербанка России», за девять месяцев 2015 года клиенты осуществили более 250 млн переводов через Поволжский банк ПАО «Сбербанк», 88% которых прошли через удаленные каналы обслуживания. «Объем переводов через удаленные каналы обслуживания за девять месяцев превысил 1,1 трлн рублей. Причем количество переводов, проведенных через интернет-банкинг „Сбербанк Онлайн“, за девять месяцев 2015 года увеличилось в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составило более 16 млн штук», — пояснили в пресс-службе банка.

По словам экспертов, основной причиной, по которой в 2015 году рынок переводов из России показал значительное сокращение, стало резкое ослабление рубля, прошедшее в конце 2014 года. В результате, в первом полугодии снижение переводов в такие страны, как Узбекистан, Таджикистан и Украина, составило более 50%. «Здесь также стоит отметить влияние отъезда части трудовых мигрантов из России, вызванное ухудшением финансовых условий, что оказало дополнительное негативное влияние на объем переводов в эти страны. Чуть меньшие потери понесла Белоруссия (-32%) и Казахстан (-30%), однако объем переводов в эти страны изначально был много меньше», — считает аналитик ИХ «Финам» Богдан Зварич.

По словам игроков рынка, ослабление рубля серьезно отразилось на российском рынке денежных переводов в страны СНГ, большинство из которых совершается в долларах. «Трудовым мигрантам, их основным отправителям, американская валюта становится все менее доступна из-за обесценивания российского рубля по отношению к доллару. Немаловажно также, что в результате ужесточения законодательства российские компании потеряли до половины сотрудников‑мигрантов, для трудовых мигрантов в несколько раз возросла стоимость патента; кроме того, с 2015 года въезд в Россию, например, для граждан Таджикистана возможен только по загранпаспорту. В результате въезд трудовых мигрантов в 2015 году резко уменьшился», — говорит Владимир Аверин.

«Основным фактором, оказывающим понижающее давление на развитие рынка, является ухудшение экономической ситуации и, в частности, резкий рост курса доллара, — подтверждает директор Самарского филиала „БКС Премьер“ — Александр Тымчук. — Снижение темпов роста экономики России привело к потере многими трудовыми мигрантами своих рабочих мест. Как результат, объемы денежных переводов в Таджикистан сократились почти на 60%, в Узбекистан — на 55%, в Киргизию — на 40%. Такого сильного падения рынка денежных переводов не было с кризисного 2009 года».

Как говорит господин Тымчук, возобновления роста количества и объема денежных переводов за рубеж можно ждать после стабилизации ситуации в экономике страны и оживления инвестиционных проектов, в частности, в строительстве и торговой сфере. «Тем не менее, по нашим оценкам, выход на докризисные показатели может занять до двух-трех лет», — резюмирует он.

По словам экспертов, перспективы роста объемов денежных переводов в следующем году будут по-прежнему зависеть от динамики рубля и роста экономики. «Полагаю, в долларовом выражении возможно снижение в пределах 5% в первом квартале 2016 года, ситуация начнет меняться не ранее третьего квартала. При этом тенденция преобладания оттока над притоком сохранится примерно в нынешних пропорциях: четыре к одному», — полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Елена Донкина