Розничной сети «Лента» удалось привлечь $150 млн за счет дополнительного размещения акций. Большую часть средств выделили американский и ближневостоный фонды, также одним из якорных инвесторов стал Российский фонд прямых инвестиций, который уже приобретал бумаги ритейлера в марте.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально сообщил, что что стал одним из якорных инвестором SPO розничной сети «Лента». «Участие РФПИ и ведущих международных инвесторов в размещении бумаг “Ленты” существенно расширит возможности компании по дальнейшему развитию торговой сети, в том числе на региональном уровне»,— прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. До SPO Российский фонд прямых инвестиций уже являлся миноритарным акционером сети «Лента». В марте этого года фонд также выступил в роли якорного инвестора при размещении GDR на новые акции «Ленты» на $225 млн. Тогда в пул инвесторов вошли как азиатские и ближневосточные фонды, так и несколько крупных европейских инвесторов, чьи имена не раскрываются.
В ходе SPO «Лента» разместила 21,1 млн депозитарных расписок и привлекла $150 млн, сообщила сеть. Около 35% размещения приобрели крупнейшие американский и ближневостоный фонды, рассказал «Ъ» источник близкий к сделке. Еще один акционер ритейлера — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — разместил дополнительно 17,6 млн расписок. По результатам увеличения капитала и продажи акций ЕБРР доля акций в свободном обращении от общего капитала «Ленты» достигла 57,5%.
После объявления результатов SPO депозитарные расписки «Ленты» на Лондонской фондовой бирже подешевели сегодня утром примерно на 6%. К 11 часам по московскому времени стоимость одной расписки составляла $7,25, в то время как вчера после объявления о дополнительном размещении акций стоимость GDR выросла на 2,95%, до $7,69.
Почему ЕБРР продал четверть своего пакета в «Ленте»
Летом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал четверть своего пакета в одном из крупнейших отечественных ритейлеров — «Ленте», снизив свою долю до 11,5%. В результате сделки, объем которой составил $140 млн, free-float «Ленты» превысил 50%. Читайте подробнее