2015 год принес серьезные изменения на рынке кредитования. Кризисные явления в экономике, падение доходов и платежеспособного спроса вкупе с ростом процентных ставок привели к тому, что выдача кредитов юридическим лицам в Пермском крае сократилась более чем в два раза. В текущих экономических условиях большинство предпринимателей не видят перспектив развития бизнеса, поэтому многие перестали брать кредиты под инвестиционные цели и долгосрочным займам предпочитают краткосрочные. В ситуации разбирался Дмитрий Астахов.
За шесть месяцев 2015 года банки в Пермском крае прокредитовали крупный, средний и малый бизнес на сумму 105 млрд руб., что на 54% меньше, чем в январе — июне 2014 года. Для сравнения: в целом по стране корпоративное кредитование «просело» на 14%.
По мнению заместителя председателя правления банка «Урал ФД» Евгения Ощепкова, свою лепту в такое положение дел внесли и банки, и заемщики. «С одной стороны, предприниматели понимают, что кредит им сейчас не по силам, потому что процентные ставки поднялись, а доходы упали. С другой стороны, банки ведут более осторожную политику», — говорит банкир.
«Кредитная политика банков стала более жесткой и консервативной», — подтверждает директор пермского филиала Уральского банка реконструкции и развития Дануте Раудис. По ее словам, банки вынуждены были принять меры по снижению рисков и уменьшению доли создаваемых резервов на возможные потери по ссудам. «Поэтому сейчас банки снижают объем кредитных портфелей и наращивают остатки на депозитных счетах», — заключает эксперт.
Без залога хорошо, но с залогом лучше
Опрошенные „Ъ“ банкиры отмечают, что многие финансовые учреждения стали обращать больше внимания на обеспечение кредитов и ограничили объемы беззалогового кредитования. «Не секрет, что кредиты, обеспеченные ликвидным залогом, более привлекательны для банков с точки зрения их возврата. Особенно это актуально в текущих экономических условиях. Обеспеченный кредит имеет больший шанс на одобрение, чем беззалоговый», — говорит управляющий пермским филиалом «Фора-Банка» Василий Шилов.
Одновременно с этим все банки, принявшие участие в опросе, уверяют, что не отказались полностью от беззалогового кредитования и не планируют этого делать. Так, в Западно-Уральском банке Сбербанка России признают, что сложившаяся ситуация наложила некоторые ограничения на клиентов из числа малого и микробизнеса. «Приостановлено действие продукта „Бизнес-Актив“ на покупку оборудования, которое и выступает залогом по кредиту. По кредиту „Бизнес-Авто“ на покупку транспорта увеличена доля участия собственными средствами. Ограничены категории клиентов, которые могут получить кредит „Бизнес-Доверие“», — перечисляют изменения в банке. Об отказе от беззалоговых кредитов говорить не приходится: в 2015 году Западно-Уральский банк выдал 660 таких займов на сумму почти 500 млн руб.
По словам Евгения Ощепкова, некоторые банки прекратили кредитовать целые отрасли. Как и в 2008–2009 годах, под удар попала строительная отрасль. «Один из госбанков отказался от ее финансирования, что подтверждают официальные письма, которые приносят его клиенты», — отмечает эксперт. Это подтверждают и статистические данные Центробанка.
В Пермском крае сильнее рынка упало кредитование таких отраслей, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, операции с недвижимостью и строительство, а также оптовая и розничная торговля.
«Впрочем, есть отрасли, которые чувствуют себя хорошо и, соответственно, легче получают кредиты, — говорит управляющий пермским операционным офисом «Абсолют Банка» Анастасия Гилева. — Это компании с гарантированными рынками сбыта, например работающие в нефтегазовой отрасли, или предприятия, выполняющие госзаказы».
Проверенный заемщик
«Практически все банки сегодня предпочитают надежных и проверенных клиентов. Приоритет отдается тем заемщикам, кто пользуется иными услугами банка и у которых есть кредитная история. Это дает возможность сформировать более качественный кредитный портфель. Сейчас практически никто не использует поточный скоринговый принцип кредитования. Заявку каждого конкретного заемщика рассматривают индивидуально: анализируют состояние предприятия, оценивают риски. Обязательный пункт — выезд на место ведения бизнеса», — рассказывает Дануте Раудис.
Специалисты Западно-Уральского банка Сбербанка обращают основное внимание на финансовое состояние клиента, связанных с ним компаний и прогноз изменения этого состояния в будущем. Немаловажную роль для Сбербанка играет положение клиента на рынке, диверсификация его бизнеса и качественное ведение бухгалтерского учета. «Ключевым фактором для получения кредита является наличие подтвержденных источников для его обслуживания и погашения», — заключают в Сбербанке.
По словам управляющего Пермским филиалом банка «Глобэкс» Татьяны Рыбаковене, контрактно-договорная база является источником получения выручки, а значит, и источником погашения задолженности по кредитам. Поэтому банк внимательно смотрит на то, насколько она устойчива и подкреплена.
Вместо инвестиций
По словам Анастасии Гилевой, в Перми в последнее время увеличился спрос на такие продукты, как банковские гарантии (это необходимое условие для работы с госконтрактами) и аккредитивы.
Изменившийся спрос подтолкнул банки и к изменению предложений. Например, в Сбербанке даже появился новый продукт «Бизнес-Контракт», который позволяет финансировать затраты на выполнение госконтрактов, контрактов внутреннего рынка и экспортных контрактов. Кроме того, в Западно-Уральском банке Сбербанка обращают внимание, что внедрили давно ожидаемый клиентами продукт — факторинг. В работе уже находятся первые сделки, говорят в банке.
Факторинг используют в основном для пополнения оборотных средств, устранения кассовых разрывов и управления дебиторской задолженностью, поясняет руководитель дирекции «Лайф Факторинг» Игорь Вяткин. «Мы сейчас делаем основной упор на поставщиков сетей и производителей, которые работают с крупными, проверенными дебиторами, — описывает механизм действия факторинга Игорь Вяткин. — Допустим, небольшой предприниматель производит кондитерские изделия и поставляет их в торговую сеть. Торговая сеть оплачивает товар через 60–100 дней, при этом предпринимателю в это время необходимо платить зарплату сотрудникам, арендную плату и, к тому же, могут понадобиться средства на закупку сырья, чтобы снова произвести партию и отправить ее новому покупателю. С помощью факторингового финансирования он может получить деньги за товар сразу после отгрузки и подписания накладной у покупателя».
В текущих экономических условиях большинство предпринимателей не видят перспектив развития бизнеса, поэтому многие перестали брать кредиты под инвестиционные цели и вместо долгосрочных кредитов предпочитают краткосрочные, признают банкиры. «И банку, и самому предприятию трудно оценить перспективы с горизонтом трех-пяти лет. В результате чаще всего корпоративные кредиты берут сейчас на 6–12 месяцев. Многим предприятиям, особенно связанным с розничной торговлей, интересен овердрафт на срок до трех месяцев, чтобы закрыть кассовые разрывы. Сельскохозяйственные предприятия берут кредиты исключительно на 12 месяцев, что связано со спецификой деятельности», — говорит Анастасия Гилева.
По мнению генерального директора инвестиционной компании «Финансовый Дом» Юрия Гаврилова, отсутствие понимания дальнейших перспектив критично для инвестиционной активности. Его появление станет переломным моментом. «Как только неопределенность из экстремальной превратится в приемлемую, появится возможность для принятия решений и рисков, и мы увидим рост инвестиционной активности», — считает эксперт.