Доходы от голосовых услуг и услуг передачи сообщений у мобильных операторов постепенно снижаются. В сложившейся ситуации игроки рынка внедряют и развивают новые сервисы для клиентов, зарабатывая на телевизионном и музыкальном контенте, мобильных приложениях и мобильной коммерции, или, другими словами, на предоставлении VAS-услуг — услуг с добавленной стоимостью. По оценкам аналитиков, доля VAS в структуре доходов мобильных операторов в России в 2016 году достигнет 40%.
Развитие сетей LTE стало основным драйвером роста рынка VAS в России
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Рынок передачи голосовой связи в России близок к насыщению, доходы мобильных операторов в этой сфере постепенно снижаются. Альтернативой традиционных услуг связи становятся мобильные мессенджеры, такие как, например, Skype, WhatsApp и Viber, которые позволяют совершать звонки и отправлять мгновенные сообщения через интернет. Российские сотовые операторы, по оценкам консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, не досчитались в 2014 году не менее 15–20 млрд руб., или около 2% своих доходов, из-за стремительного распространения подобных интернет-сервисов.
«В последние несколько лет мы отмечаем устойчивую тенденцию к стагнации роста рынка голосовой связи и СМС, то есть тех направлений, на которых исторически основывался операторский бизнес. Происходит это отчасти и потому, что модель поведения абонентов меняет фокус с традиционных голосовых сервисов на использование интернет-сервисов», — цитирует J’son & Partners Consulting генерального директора Ericsson в России Дмитрия Масельского.
В сложившейся ситуации операторы внедряют и развивают новые сервисы для клиентов, превращаясь в игроков, зарабатывающих на телевизионном и музыкальном контенте, мобильных приложениях и мобильной коммерции. Другими словами, мобильные операторы все больше сосредоточиваются на развитии дополнительных услуг, или по-другому, VAS-услуг (value added services — услуги с добавленной стоимостью).
По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, российский рынок услуг с добавленной стоимостью вырастет с 309 млрд руб. в 2014 году до 405 млрд руб. в 2016 году, а доля VAS в структуре доходов мобильных операторов в РФ увеличится с 34% в 2014 году до 40% в 2016‑м. По данным аналитической компании AC&M Consulting, совокупная выручка российских операторов сотовой связи от предоставления дополнительных услуг в первом квартале 2015 года составила 78,7 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем годом раньше. Лидером российского VAS-рынка по итогам первых трех месяцев этого года стала компания МТС с долей 35,8%, «Мегафон» занимает 34,2%, «Вымпелком» (бренд «Билайн») — 24%, посчитали эксперты AC&M Consulting.
О росте выручки от предоставления дополнительных услуг говорят и сами операторы. «Мы видим положительный прирост по итогам первого полугодия 2015 года — более 5%», — говорит директор по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Елена Харитонова. «Сегодня порядка 30% общей выручки компании приходится на долю VAS-продуктов и услуг», — добавляет коммерческий директор по корпоративному бизнесу самарского филиала ПАО «Вымпелком» Елена Иванова. «Спрос на инновационные телеком-сервисы МТС среди предприятий Поволжья вырос более чем в полтора раза за последний год», — отмечает старший специалист по связям с общественностью МТС в Поволжье Екатерина Сафронова.
Интернет набирает скорость
В России VAS-услуги в сегменте b2c обычно делят на четыре категории: контент-услуги, передача сообщений, мобильный интернет и прочие. В то же время операторы связи начали выделять сервисы передачи данных в самостоятельный сегмент. «Сегодня мобильный интернет — основной драйвер роста рынка. В Москве доходы МТС от мобильной передачи данных уже превысили доходы от голосовых вызовов. Мы прогнозируем, что в регионах Поволжья это случится в ближайшие два-три года. Таким образом, мобильный интернет из сервиса, приносящего дополнительный доход, уже стал для мобильных операторов основным», — объясняет Екатерина Сафронова.
Именно развитие интернета эксперты J’son & Partners Consulting называют основным драйвером роста рынка VAS в России. «Сервисы, предоставляемые через интернет, сейчас испытывают взрывной рост. Эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, чему способствует увеличение числа мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков). Только за последний год количество людей, использующих мобильный интернет, выросло в полтора раза», — цитирует J’son & Partners Consulting менеджера Cisco по развитию бизнеса в России и СНГ Антона Карпова.
«Рост категории VAS + Data главным образом вызван ростом выручки от передачи данных. Ее стимулирует распространение дата-передающих устройств — главным образом это бюджетные смартфоны и планшеты, ассортимент которых мы значительно расширили в первом полугодии 2015 года. Сегодня устройствами с выходом в интернет пользуется порядка 40% абонентов „Мегафона“. Второй фактор — распространение сетей LTE. Третий фактор — доступные цены на трафик, интернет 4G по стоимости равен 3G», — соглашается Елена Харитонова.
Банк в телефоне
Еще одним перспективным направлением для сотовых операторов в сегменте b2c становится передача потокового медиа — это различные аудио- и видеосервисы. Если раньше развитию этих сервисов мешала низкая скорость мобильного интернета, то с запуском сетей LTE эта проблема сошла на нет.
Сегодня все операторы «большой тройки» развивают услугу мобильного телевидения, которая позволяет смотреть телеканалы на разных языках мира и с любых устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, а также с экрана «умного» телевизора, имеющего доступ в интернет.
При этом у сотовых операторов есть большое преимущество в развитии сервисов передачи потокового медиа: они могут отменять тарификацию мобильного интернета, что мгновенно дает ощутимую экономическую выгоду для клиента. К примеру, у МТС есть специальные тарифы для планшетов, в которых плата за услугу МТС-ТВ не взимается.
Все большую популярность сегодня набирает и мобильная коммерция: операторы последовательно развивают партнерство с банками и запускают совместные продукты. «Выручка от мобильных финансовых сервисов в первом полугодии 2015-го выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а число платежей увеличилось на 60%», — отмечают в «Мегафоне». В компании добавляют, что основным драйвером развития мобильной коммерции являются денежные переводы. Сегодня абоненты со своего лицевого счета могут перечислить средства на банковские карты международных платежных систем, погасить кредит или оплатить товары и услуги. У мобильных операторов также появились собственные дебетовые и кредитные карты.
«Развивая финансовые услуги, мы не только осваиваем для себя новую нишу, но и удерживаем возле себя абонентов. Как показывает практика, пользователи финансовых услуг демонстрируют высокую лояльность компании — их отток в 2014 году составил всего 8% по сравнению с 11% по всей абонентской базе. Такие клиенты создают больший ARPU (средняя выручка на одного пользователя. — «Ъ‑ИТ»), потребляют больше трафика», — поясняет Екатерина Сафронова.
Игроки рынка ожидают в скором времени существенного роста мобильной коммерции. Этому, по словам Елены Харитоновой, в том числе, должно поспособствовать принятие поправок к закону о национальной платежной системе (внесены на рассмотрение Госдумы), благодаря которым сотовые операторы будут признаны участниками этой системы. «Закон позволит облегчить и ускорить процесс оплаты с мобильного телефона различных услуг: будь то коммунальные платежи, проезд в метро или оплата парковки», — считает госпожа Харитонова.
Машины учатся общаться
«Сейчас о VAS-сервисах говорят в основном применительно к бизнес-сегменту рынка мобильной связи», — признается Екатерина Сафронова. Популярность VAS-услуг среди представителей бизнес-сегмента в МТС объясняют тем, что внедрение инновационных телеком-сервисов позволяет компаниям оптимизировать бизнес-процессы, сократить издержки и повысить качество и количество коммуникаций со своими клиентами. Именно поэтому такие решения особенно актуальны в период кризиса, добавляют в компании «Вымпелком».
Будущее, по мнению игроков рынка, в сегменте b2b за решениями, которые позволяют использовать ресурсы сотовой сети для обмена данными между оборудованием — m2m (machine to machine). «Эти сервисы дают возможность интегрировать любую информацию, полученную от удаленных устройств, с централизованными ИТ-приложениями и таким образом решают проблему управления удаленными машинами и автоматами. Сегодня рынок m2m затрагивает большой пласт сегментов. Такие решения применяются в системах мониторинга, телеметрии и дистанционного управления — это датчики всех видов, счетчики, банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и другие устройства, в системах передачи данных в промышленности, в системах ЖКХ и производства — газо-, электро- и водоснабжении. Сервисы m2m используются также в системах мониторинга транспорта и логистических процессов, платежных системах и банкоматах, в системах безопасности, а также в персональных устройствах, таких как навигаторы, цифровые фоторамки, камеры, игровые консоли, трекеры и во многих других областях», — рассказывает Елена Иванова.
Самой востребованной услугой с применением решений m2m госпожа Иванова называет использование SIM-карт на транспорте. «SIM-карта, встроенная в трекер, позволяет передавать информацию о передвижениях автомобиля абоненту. Понимая, что маршрут автомобиля отслеживается, водители перестают использовать служебный транспорт в личных целях, происходит оптимизация маршрутов, сокращаются траты на ГСМ», — объясняет Елена Иванова.
Операторы отмечают существенный рост в сегменте m2m. «Несмотря на то что у нас данный вид услуги (m2m. — «Ъ‑ИТ») появился недавно, „Мегафон“ занимает уже 20% рынка m2m в России, и этот показатель продолжает стремительно расти. На данный момент у „Мегафона“ общее количество SIM-карт в m2m-решениях приближается к 2,5 млн. Из них 1,2 млн абонентов на данный момент — в бизнес-сегменте», — рассказывает Елена Харитонова. «За последние полгода количество используемых SIM-карт от „Билайна”, обеспечивающих передачу данных по технологии m2m, увеличилось более чем на 50%», — добавляет Елена Иванова.