Швейцарский страховой гигант Zurich Insurance Group сделал официальное условное предложение о покупке британского конкурента RSA Insurance за £5,6 млрд ($8,8 млрд). Британцам предложено до 22 сентября согласиться на это предложение. В случае успеха слияние станет крупнейшим в Европе с начала года.
Фото: Reuters / Toby Melville
Швейцарский страховщик Zurich Insurance Group AG сделал предложение о покупке британской страховой компании RSA Insurance Group Plc за £5,6 млрд ($8,8 млрд). В конце июля швейцарский страховщик заявил, что может быть заинтересован в покупке своего менее крупного британского конкурента, который к тому же испытывает в настоящее время серьезные проблемы, связанные с обнаружением крупной недостачи в своем ирландском подразделении еще в 2013 году.
В соответствии с британскими правилами о сделках после объявления интереса к компании у Zurich был лишь один месяц для того, чтобы сделать официальное предложение. Швейцарские страховщики держали рынок в напряжении до самого последнего момента. Лишь сегодня утром компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о том, что сделала условное предложение британцам.
Zurich готов выкупить ценные бумаги RSA по цене 550 пенсов за акцию при условии проведения due diligence и получения одобрения правления RSA на сделку. Как следует из ответного заявления, RSA ведет активные переговоры с Zurich относительно деталей сделки. Ранее на рынке сложилась уверенность в том, что RSA согласится на сделку, если цена за акцию составит не менее 550 пенсов. У британской компании теперь есть время до 22 сентября, чтобы согласиться на сделку. Ранее ходили слухи о том, что компании довольно долго не могли договориться о цене: швейцарцы предлагали 525 пенсов за акцию, британцы требовали не менее 600 пенсов.
Надо сказать, что если раньше акционеры британской компании могли беспокоиться по поводу того, что сумма сделки может оказаться заниженной, то теперь уже акционеры швейцарской компании могут переживать о том, что компания предложила за конкурента слишком много. Тем не менее эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что сделка должна состояться: цена, предложенная швейцарцами за британскую компанию, вполне адекватна. «Мне представляется, что предложенная цена верна. RSA с начала года действовала очень успешна, так что у акционеров Zurich не должно быть серьезных поводов для беспокойства».
Сделка должна принести выгоду обеим компаниям. Zurich благодаря слиянию сможет выйти на британский и латиноамериканский рынки, на которых позиции RSA особенно сильны, а также получит доступ к прибыльным подразделениям RSA в Скандинавии и Канаде. Для британской компании сделка закончит двухлетний период кризиса: после обнаружения фальсификаций с отчетностью в Ирландии RSA пришлось расстаться с рядом своих активов, чтобы подтянуть баланс.
После объявления о предложении акции RSA в Лондоне подорожали на 5,1%. Акции Zurich выросли в цене на 3%.