Прошлый год преподнес малому и среднему бизнесу немало неприятных сюрпризов. По мнению экспертов, одним из наиболее серьезных потрясений для предпринимателей стало резкое повышение ключевой ставки в декабре прошлого года и, как следствие, удорожание банковских кредитов. Сегодня бизнес адаптировался к новым условиям, и спрос на кредитные ресурсы со стороны предпринимателей начал расти. Банки надеются, что этот рост продолжится, связывая свои ожидания, в первую очередь, со снижением ключевой ставки и активизацией господдержки малому и среднему бизнесу.
— финансы —
По оценкам МСП Банка, наиболее серьезным потрясением для малого и среднего бизнеса (МСБ) стал декабрьский кризис на валютном рынке, заставивший Банк России резко увеличить ключевую ставку до 17%, что сразу же повлекло за собой удорожание банковских кредитов. «Результатом стало снижение объема портфеля кредитов МСБ на 0,9% уже в 2014 году, в первом квартале 2015 года падение продолжилось и достигло 5,4% за три месяца», — отмечают аналитики МСП Банка.
«Нынешняя экономическая и политическая ситуация значительно усложнила положение малого бизнеса. С началом кризиса условия доступности кредитных ресурсов и инвестиционные возможности для предпринимателей резко сузились, финансовое состояние многих производственных предприятий ухудшилось. За последний год даже просто по количеству предприятий малого и среднего бизнеса стало меньше, некоторые ушли в тень, многие заморозили начатые проекты по модернизации производства, соответственно, снизился и спрос на кредитные ресурсы. Это было четко видно в первом и начале второго квартала этого года по количеству поступающих заявок на кредиты», — отмечает управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» Владимир Аверин (входит в группу Внешэконмбанка». — «Ъ‑Экономика региона»).
Банкиры отмечают, что однозначной статистики того, какие сектора показали себя в текущей ситуации наиболее «плохими» заемщиками, нет. «Но не секрет, что есть бизнесы с рентабельностью до 100% (торговые компании), и есть бизнесы с рентабельностью 10–30% (промышленные малые предприятия). В наиболее тяжелой ситуации оказались те компании, которые обладают не очень высокой рентабельностью и, при этом, не имеют собственных резервов для поддержания деятельности», — уточняет управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов.
Ключевой вопрос
В течение 2014 года ключевая ставка Банка России менялась шесть раз, и всегда в сторону роста, завершив его в декабре на отметке 17%. Совет директоров Банка России объяснял тогда свое решение необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. С начала 2015 года ключевая ставка менялась трижды, на этот раз в сторону понижения: со 2 февраля она составляла 15%, с 16 марта — 14%, с 5 мая — 12,5%.
Вслед за изменениями ключевой ставки менялась и кредитная политика банков. «В начале года, после существенного декабрьского повышения ключевой ставки, банки увеличили стоимость кредитов, в том числе для бизнеса. Повышались ставки и по уже выданным ранее кредитам. В Первобанке этот процесс не был одномоментным — ставки менялись постепенно с учетом индивидуальных особенностей бизнеса клиентов», — рассказывает председатель правления Первобанка Андрей Гончаров.
«В условиях общей макроэкономической ситуации в конце прошлого года и в связи с резкими изменениями ключевой ставки ЦБ, Русславбанк, как и другие банки, был вынужден менять политику обслуживания кредитования малого и среднего бизнеса. В том числе ужесточались требования к заемщикам банка, исходя из сокращения и удорожания ресурсов для кредитов», — добавляет директор департамента корпоративного бизнеса Русславбанка Дмитрий Городилин.
Региональный директор продаж МСБ Локо-банка Булат Фатыхов отмечает, что работа с малым и средним бизнесом претерпела изменения также в связи с новыми инструкциями Банка России: в частности, были ужесточены требования к заемщикам, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. «Теперь каждая сделка требует от банка более глубокой проработки. Появились определенные контрольные точки и показатели, наиболее объективно характеризующие клиента, которые ранее не применялись. Принимая решение в отношении МСБ, наш банк, в первую очередь, ориентируется на состояние ликвидности клиента, на показатели динамики его выручки, понимание конъюнктуры и перспектив рынка клиента. Также немаловажную роль играет и качество предлагаемого обеспечения по сделке», — объясняет господин Фатыхов.
В то же время крупные банки, работающие в Самарской области, утверждают, что малые и средние предприятия остаются для них важными клиентами. «Альфа-банк обслуживает в регионе 3700 юридических лиц, из которых более 3300 — это сегмент малого бизнеса. И в нынешней ситуации неопределенности мы считаем предпринимателей и средний бизнес интересными и значимыми клиентами. Мы готовы оперативно подходить к ценообразованию, в соответствии с изменениями на рынке. Например, малый бизнес получает выручку в рублях и платит Альфа-банку тоже в рублях, поэтому наша тарифная политика достаточно гибкая», — рассказывает управляющий ОО «Самарский» Альфа-банка Вячеслав Любинин.
Политику лояльности к клиентам МСБ сохраняет и Сбербанк. «Не изменились требования к срокам и видам осуществляемой деятельности, размеру годовой выручки, но изменились требования по предоставляемому обеспечению и первоначальному взносу. При обращении потенциального заемщика в банк делается ориентир на стабильность, а также опыт осуществляемой деятельности и взаимовыгодного сотрудничества с банком. Мы предоставляем лояльные условия кредитования для клиентов с хорошей кредитной историей», — говорит начальник отдела продуктов и технологий управления продаж малому бизнесу Поволжского банка Сбербанка России Антон Тюнин.
Существенно не изменились требования к заемщикам и в ВТБ24. «Мы по-прежнему оцениваем компанию не по ее сфере деятельности, а по ее платежеспособности. У нас есть клиенты совершенно разных отраслей, и с каждым мы работаем индивидуально», — отмечает Дмитрий Лысов.
В целом практически все банки в текущих условиях стараются разработать для МСБ доступные продукты, а также активно предлагают предпринимателям программы с господдержкой.
Спрос на вырост
В марте-апреле 2015 года МСП банк проводил телефонный опрос среди 1201 респондента — руководителей малых и средних компаний. Выяснилось, что основными причинами, сдерживающими развитие бизнеса, предприниматели называют острую конкуренцию на рынке (41,4%), высокое налоговое бремя (37,4%) и недоступность кредитов и иных источников финансов (35,2%).
«Пожалуй, самым неприятным в текущей ситуации стало то, что банки перестали открывать малым и средним предприятиям беззалоговые кредитные линии. Если раньше можно было обратиться в банк и получить такой кредит до 3 млн рублей под приемлемый процент, то сегодня это сделать просто невозможно. Практически нереально стало заключать сегодня и долгосрочные договора поставки. Дело в том, что мы работаем в рублях, в валюте по закону нам работать запрещено, а цены на рынке меняются каждый день. По той же причине изменились и наши отношения с клиентами: если раньше мы предоставляли им товар в рассрочку до трех месяцев, то теперь она составляет не больше двух недель. Растет и стоимость обслуживания в банках, причем во всех. Ужесточились и требования к нам со стороны банков. Например, для того, чтобы открыть расчетный счет, нужно принести массу документов, которые затем будут неделю тщательно проверяться. А раньше достаточно было предоставить ИНН, КПП и паспорт, и все быстро оформить. Также усилился контроль со стороны налоговых органов. К примеру, мы недавно открыли счет, ни одной операции по нему еще не провели, а налоговая уже обратилась в банк с требованием докладывать ей обо всех операциях по этому счету. Все говорят, что малый и средний бизнес надо поддерживать, но на деле получается все наоборот», — рассказывает руководитель компании «Автономные энергосистемы» Сергей Семенюк (предприятие поставляет и обслуживает электростанции в Самарской области. — «Ъ-Экономика региона»).
Владимир Аверин соглашается с тем, что требования банков для МСБ остаются сложно выполнимыми. «Банки вынуждены ориентироваться на анализ источников погашения кредита и на объем обеспечения, и если эти параметры не просматриваются, то высокие риски не позволяют банку кредитовать предприятие на нормальных условиях», — уточняет господин Аверин.
Несмотря на ужесточение требований к МСБ со стороны банков, кредиты остаются для предприятий вторым по популярности источником финансирования инвестиций. С той или иной степенью вероятности их планируют привлекать 45,8% опрошенных предпринимателей. При этом точно заинтересованы в кредитах 17,1%, еще 28,7% не исключают использование этого источника финансирования.
«За последние полгода спрос на кредитные ресурсы сократился — в условиях сжатого рынка многие воздерживаются от активного кредитования, большинство предпринимателей сконцентрированы на обслуживании действующих кредитов. Кроме того, сами банки стали более консервативно подходить к оценке финансового положения потенциальных заемщиков. В основном заемными ресурсами пользуются тогда, когда они необходимы для поддержания оборотного капитала. Реализация каких-то инвестиционных проектов в текущей экономической ситуации практически невозможна», — объясняет Андрей Гончаров.
По словам Владимира Аверина, во втором квартале наметилось некое оживление спроса на банковские продукты со стороны малых и средних предпринимателей. «Прежде всего, сыграло свою роль понижение до 11,5% ключевой ставки и последующее за этим снижение ставок по кредитам для МСБ в банках. Кроме того, сами предприятия МСБ в какой-то мере адаптировались к новым условиям, подстроились под спрос, нашли новых партнеров и так далее. Как следствие — спрос на кредитные ресурсы начал потихоньку расти», — объясняет господин Аверин.
О том, что бизнес адаптировался к новым условиям, говорит и Булат Фатыхов: «Сейчас наблюдается некая активность, связанная преимущественно с тем, что предстоит бизнес-сезон. Большинство клиентов пересмотрели свой формат работы. Те, кто в настоящее время зарабатывает на заемном капитале, готовы и дальше кредитоваться в банках, но уже с более глубоким пониманием своей рентабельности».
По словам Дмитрия Лысова, наиболее популярная цель кредитования сейчас, впрочем, как и раньше, — пополнение оборотных средств, а также краткосрочные займы. «Самара — исторически купеческий город, так что и по сей день в сегменте малого и среднего предпринимательства преобладают торговые компании, которые в очень редких случаях пользуются длинными деньгами, разве что в целях приобретения коммерческой недвижимости по средствам ипотеки. Соответственно, и наибольший объем кредитования приходится на торговый сектор. Также среди наших клиентов часто встречаются производственные и строительные компании», — приводит примеры господин Лысов.
В Первобанке также отмечают, что растет количество заявок на рефинансирование задолженности клиентов других банков, предлагающих слишком высокие ставки или сокращающих финансирование своих клиентов. «Если говорить о кредитовании клиентов в целом, с начала года мы отмечаем постепенный рост количества заявок на кредиты. Но говорить о восстановлении спроса на кредитные ресурсы со стороны МСБ на уровне 2013–2014 годов года пока не приходится», — добавляет Андрей Гончаров.
Кризис в плюс
Несмотря на то, что от кризиса 2015 года пострадали многие отрасли экономики, банковский сектор видит в нем и положительные моменты. «Нынешняя макроэкономическая ситуация, несмотря на ее сложность, в то же время дает предпринимателям возможности для принятия нестандартных решений, которые способны обеспечить прорыв в бизнесе», — уверен Владимир Аверин.
Управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» надеется на то, что спрос на кредитные ресурсы со стороны МСБ в дальнейшем будет расти. «Пока основные ожидания связаны с тем, что до конца года ключевая ставка продолжит снижение, а также с активизацией господдержки малому и среднему предпринимательству. Впрочем, и на сегодняшний день эта поддержка немалая, и возможности воспользоваться ею у предпринимателей есть. Кстати, их осведомленность в этом плане за месяцы кризиса существенно выросла, как и финансовая грамотность в целом, что, безусловно, можно записать в позитивные последствия кризисной ситуации», — добавляет господин Аверин.
В целом практически все опрошенные банкиры заявили, что говорить о выходе из кризиса еще рано, и стране предстоит долгая работа по восстановлению экономики. «На наш взгляд, улучшение ситуации следует ожидать после использования текущих возможностей, в первую очередь, по развитию импортозамещения и поддержки данного направления со стороны государства», — считает Дмитрий Городилин.