Оказавшись в так называемых новых экономических условиях, предприниматели столкнулись с серьезной проблемой — отсутствием возможности кредитоваться и соответственно развивать свои проекты. В Татарстане, по данным Банка России, к 1 апреля 2015 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года объемы кредитования малого и среднего бизнеса сократились на треть, а индивидуальных предпринимателей — более чем вдвое. Сейчас ситуация начала выправляться, ставки по кредитам спустились с заоблачных 35% и выше годовых, и банки приглашают за деньгами под 18-25% годовых. В отдельных случаях, когда некоторым производителям удалось пролоббировать серьезную государственную поддержку, ставки кредитов на приобретение их продукции достигают даже 5%.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с условиях резкого роста банковских ставок и повышения избирательности банков, опасающихся новых рисков, оказались, мягко скажем, в непростой ситуации — фактически для многих из них доступ к заемным ресурсам стал закрыт. В декабре 2014 года Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 17% годовых. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам до года для МСБ в ноябре 2014 года составляла 13,87%, в декабре — 16,25%, а в январе-феврале 2015 года — около 19%. Но в реальности ставки для бизнеса были еще выше. Например, Сбербанк в январе предлагал малому бизнесу кредиты на срок до года по средней ставке 33-36% годовых. В результате многие предприятия просто не могли позволить себе привлекать кредиты.
При этом банки резко ужесточили отбор заемщиков, отдавая предпочтение в кредитовании действующей базе хорошо известных клиентов расчетно-кассового обслуживания, имеющих депозиты, зарплатные проекты, кредитную историю. Каждую заявку на займы банки стали рассматривать индивидуально с выездом специалиста на место ведения бизнеса, тщательно изучая состояние предприятия, оценивая риски. «Главное требование к бизнесу — его стабильность и прозрачность для банка, а также наличие ликвидных залогов, — говорит и.о. управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицын. — Срок рассмотрения заявки зависит от сложности сделки, как правило, этот процесс занимает около двух-трех недель, за которые банк проводит полный финансовый анализ компании, а также оценивает залог».
Банки прибегли к ужесточению отбора заемщиков не от хорошей жизни. По данным МСП-банка, доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса за 2014 год прибавила 0,63 процентных пункта и составила 7,71% от общего объема портфеля. По итогам 2015 года в негативном прогнозе ее доля может вырасти до 20%, в оптимистичном — до 15%.
Эксперты отмечают, что на малом бизнесе, как на наиболее рискованном, ужесточение сказалось сильнее — у малого бизнеса редко имеется ликвидный залог, всегда выше риски банкротства. Средний бизнес, как правило, может предоставить адекватный, устраивающий банкиров залог, имеет более надежных партнеров и контрагентов. В результате, по данным Банка России, к 1 апреля 2015 года объемы кредитования МСП в Татарстане сократился на 32% по сравнению с той же датой годом ранее — до 38,7 млрд рублей. В том числе падение кредитования индивидуальных предпринимателей оказалось обвальным — объемы рухнули более чем вдвое — на 66% и составили лишь 1,46 млрд рублей (год назад было 4,35 млрд рублей). При этом объем кредитования всех юридических лиц уменьшился не столь значительно — менее чем на 5%, с 153,3 млрд рублей (на 1 апреля 2014 года) до 145,7 млрд рублей (на 1 апреля 2015 года).
Сегодня банки стремятся сосредоточиться на расчетно-кассовом обслуживании как на наименее рискованном виде деятельности, позволяющем заработать на комиссии и обеспечить банку приток дешевых пассивов. В результате между кредитными учреждениями обостряется конкуренция и выигрывает клиент — появляются более экономные услуги, удобные сервисы, интенсивно развиваются дистанционные каналы обслуживания. Это позволяет субъектам МСП существенно оптимизировать свои затраты на банковские услуги.
Многие банки с этой целью держат весьма символически тарифы на открытие и обслуживание расчетных счетов. Из банков Татарстана, откликнувшихся на опрос газеты business plan, Интехбанк и «Заречье» вообще ничего не берут за открытие расчетного счета (см. таблицу). Рекордсмен в этой области ВТБ24, который взимает за услугу от 3,8 тыс. рублей, тоже готов идти на уступки и в рамках своей акции «Рекомендовано партнеру», а также предприятиям — участникам зарплатного проекта открывает счета бесплатно. Промсвязьбанк при некоторых тарифных планах также безвозмездно открывает расчетные счета (обычная стоимость этой услуги у него 790 рублей). У Спуртбанка и Тимер банка в этом вопросе подход дифференцированный — они дают скидку индивидуальным предпринимателям. Первый при открытии счета таким бизнесменам взимает с них 375 рублей, второй — 600. С юридических лиц — чуть больше: 520-1000 рублей и 750 рублей соответственно (Тимер банк оговаривает, что в стоимость услуги входит не только открытие, но и ведение счета).
Представители малого и среднего бизнеса могут найти банк и с бесплатным обслуживаем расчетного счета — среди таковых в нашей таблице Спуртбанк и «Заречье». Интехбанк также предлагает бесплатный пакет расчетно-кассового обслуживания «Управдом» субъектам МСП, работающим в области жилищно-коммунального хозяйства. В целом у опрошенных банков региона плата за обслуживание счета достигает 1,5 тыс. рублей.
Многие банки старательно пытаются привлечь своих клиентов к работе в режиме удаленного доступа. Промсвязьбанк предлагает воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии «Мое дело», при этом для своих клиентов он вдвое снижает стоимость ведения такой бухгалтерии. Интехбанк подключает к системе «Банк-клиент» на условиях абонентской платы в сумме 150 рублей, у Тимер банка плата за обслуживание по системе «Интернет-клиент» составляет 300 рублей в месяц.
В то же время сами банкиры оказались в условиях дефицита надежных заемщиков — большинство кредитных организаций серьезно борются за привлечение предприятий малого и среднего бизнеса себе в клиенты (в частности, предлагая рефинансировать задолженности перед сторонним банком), изыскивая различные способы удешевления ресурсов — главным образом, путем обращения за поддержкой к профильным организациям и участия в госпрограммах.
Сейчас кредитные ставки становятся менее пугающими — они снизились в результате снижения ключевой ставки Банка России до 12,5%. Некоторые из опрошенных газетой business plan банков Татарстана сейчас предлагают ресурсы заемщикам с хорошим обеспечением уже от 12% («Заречье») (см. таблицу). Это весьма неплохо, поскольку, по мнению экспертов, эффективная ставка для предпринимателей должна начинаться в среднем от 15%. У большинства банков минимальной ставкой являются 13,25% годовых. Например, ВТБ24 на таких условиях предоставляет деньги на цели «Модернизация, инновация, эффективность». Такую же ставку декларирует Спуртбанк, отмечая, что при недостаточности залогового обеспечения возможно участие заемщика в программе предоставления поручительства НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан».
В целом, по информации Ак барс банка, ставки по инвестиционным кредитам для среднего бизнеса колеблются в районе 18% годовых, для малого — в районе 20% годовых. И.о. управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицын говорит, что за кредитами чаще всего обращаются бизнесмены, занимающиеся оптовой или розничной торговлей: «Но нередко мы кредитуем и предпринимателей, оказывающих медицинские услуги или, например, занимающихся сдачей недвижимости в аренду. Мы выдаем кредиты на сумму до 150 млн рублей, но наиболее востребованы на сегодня кредиты объемом в 10-15 млн рублей».
Банки утверждают, что в некоторых случаях ставка по кредитам может составлять даже 5% годовых. Речь идет, в частности, о программах кредитования с участием МСП-банка, которые предусматривают частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитным средствам, привлеченным в коммерческих банках. Так, в Ак барс банке можно взять кредит на покупку грузовиков или автобусов «КамАЗ» либо техники белорусского производства по ставке 5% годовых (об этом подробнее — в отдельном материале Ак барс банка). Банки также активно сотрудничают с территориальными фондами поддержки малого и среднего бизнеса, которые выступают поручителями по кредитам и банковским гарантиям. Максимальная ставка для юридических лиц в Татарстане, исходя из опроса газеты business plan, сейчас составляет 25% годовых (Спуртбанк).
Впрочем, банки предлагают бизнесу и другие финансовые инструменты — пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов возможно за счет овердрафтов, позволяющих компаниям «уйти в минус» на сумму, установленную лимитом. Считается, такой вид кредита легче получить и выгоднее использовать, так как к нему можно прибегать по мере надобности на необходимую в настоящий момент сумму, в отличие от стандартного кредита. Например, Интехбанк сообщил газете business plan о возможности овердрафта на срок до 90 дней по ставке от 16% годовых. При этом он готов пойти на беззалоговый овердрафт для предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих расчетный счет в Интехбанке.
Также у субъектов МСП для участия в тендерах и взаимодействия с контрагентами есть возможность обратиться за банковскими гарантиями. «Мы специализируемся на финансировании предприятий, участвующих в государственных закупках, — говорит председатель правления Тимер банка Айрат Камалов. — Учитывая четкие регламентированные сроки и жесткие требования к поставщикам, мы фактически выступаем как еще один участник государственных закупок, защищающий интересы и потребителя, и поставщика товаров и услуг». Банковские гарантии имеют ряд преимуществ перед традиционными кредитами — это существенная экономия средств, так как гарантии обходятся дешевле традиционных кредитов, может предоставляться отсрочка платежей без увеличения цены товара, риски по сделкам сокращаются до минимума, благодаря банковской гарантии можно спокойно пользоваться авансовыми платежами. Банки отмечают, что уже почувствовали резкий рост спроса на этот продукт в первом квартале 2015 года.
Примечательно, что среди предприятий среднего и малого бизнеса есть те, что обладают свободными ресурсами и готовы размещать их в банке. Многие кредитные организации предлагают для таких вкладчиков особые условия (см. таблицу).
Изменения на рынке финансовых услуг эксперты связывают с ценами на нефть, курсом рубля, размером ключевой ставки, со степенью доступности внешних ресурсов и восстановлением платежеспособного спроса населения. Банки предпочитают делать оптимистические прогнозы, надеясь, что рост экономики страны начнется уже со второго полугодия. При этом прогнозы RAEX (рейтинговое агентство «Эксперт») относительно МСБ не столько радужны: в 2015 году рост банковского сектора практически полностью обеспечит кредитование крупного бизнеса, а портфель кредитов МСБ, который в 2014 году впервые более чем за 10 лет показал сокращение на 1%, снизится еще на 9%. Объем выданных МСБ кредитов по итогам года может сократиться в два раза.