Владельцы 11,89% уставного капитала «Уралкалия» подали заявки на выкуп акций и GDR в рамках объявленной программы buyback на общую сумму до $1,5 млрд, говорится в сообщении покупающей « дочки» «Уралкалия» - Enterpro Services Ltd.
К выкупу было предъявлено 348 млн 949,054 тыс. акций, в том числе 204 млн 858,415 тыс. акций в форме GDR (одна GDR равна 5 акциям). Учитывая цену выкупа в $3,2 за акцию и $16 за GDR, всего на приобретение бумаг компания потратит около $1,1 млрд.
Так как общий объем заявок не превысил максимального объема программы выкупа, будут приобретены все предъявленные ценные бумаги.
«Уралкалий» 23 апреля объявил программу выкупа акций и GDR на общую сумму до $1,5 млрд. Всего в рамках программы компания планировала выкупить до 15,97% уставного капитала на сумму до $1,5 млрд. Финансировать выкуп «Уралкалий» собирался из собственных средств.
Срок принятия заявок на выкуп бумаг истек 22 мая в 13:00 МСК. Расчеты с владельцами GDR компания завершит 27 мая, акций - до 15 июня включительно.
Акционерами «Уралкалия» являются « Онэксим» Михаила Прохорова (владеет 27,09% акций), « УралХим» (владеет 19,9%), китайская CIC (владеет 12,5%), в свободном обращении - 27,82%.
«УралХим» ранее заявлял, что не планирует продавать акции « Уралкалия» в рамках программы. « Онэксим» планы участвовать в тендере не комментировал.
По данным источников « Интерфакса» , « Онэксим» принял участие в тендере на продажу акций калийной компании, но небольшим пакетом - менее половины своего пакета в «Уралкалии» .
Пакет « УралХима» заложен по кредиту VTB Capital, привлеченному для покупки акций « Уралкалия» . По неофициальным данным, в ВТБ (MOEX: VTBR) заложен частично и пакет « Онэксима» . Из отчетности « Уралкалия» следует, что структуре « Онэксима» - кипрской Rinsoko Trading принадлежит 5,3% калийной компании. Оставшиеся бумаги могут быть заложены в ВТБ по сделкам РЕПО.
Согласно меморандуму покупающей « дочки» «Уралкалия» , акционеры не могли подавать заявки на акции, которые находятся под обременением, в том числе переданы в залог. Для владельцев GDR формулировка гораздо мягче - указано, что каждый владелец GDR, подавая заявку на продажу расписок, считается предоставившим гарантии того, что у него имеются все полномочия по передаче GDR.
«Уралкалий» позиционировал buyback как альтернативу дивидендам за 2014 год и возможность комфортно выйти из капитала компании финансовым инвесторам, учитывая переход к дискретной дивидендной политике (ранее компания платила не менее 50% чистой прибыли по МСФО). Аналитики Sberbank CIB отмечали, что программа buyback, объявленная « Уралкалием» , заинтересует в основном паевые фонды и инвесторов, опасающихся снижения котировок компании, и может привести к уменьшению free float вплоть до 10-15%. В то же время, ряд аналитиков, отмечая невысокую премию к рынку, высказывали мнение, что выкуп проводится в интересах мажоритариев.