Сгущение рынка
тактика
Российский рынок технических газов развивается в соответствии с мировыми тенденциями и уже стал частью глобального рынка. В компании "Криогенмаш" уверены, что перспективы отечественной отрасли по производству техгазов связаны с активным импортозамещением на внутреннем рынке и увеличением числа проектов, реализуемых по схеме on-site.
Цех разделения воздуха на Северском трубном заводе стал первым в России объектом "Криогенмаша", построенным по принципу on-site — основному инструменту борьбы за рынок технических газов
Фото: Криогенмаш
Мировой газопорядок
На сегодня число главных игроков мирового рынка технических газов можно ограничить всего десятком компаний. При этом компаний-лидеров всего четыре: Air Liquide (Франция), Linde (Германия), Praxair и Air Products (США). Производства и представительства этих компаний работают по всему миру, включая Россию. Результатом деятельности компаний "большой четверки" является не только производство газов и различных смесей, но и технологии для всего производственного процесса, хранения и транспортировки.
По оценкам специалистов, объем мирового рынка этой группы газов демонстрирует ежегодный рост в 4-5%. По словам гендиректора "Криогенмаша" Михаила Исполова, производство газов считается одной из самых стабильных и динамично развивающихся отраслей промышленности. Например, с 1980 года рост производства технических газов всегда превосходил рост ВВП и индекс промышленного производства примерно вдвое. Если говорить о России, то здесь перспективы развития рынка технических газов при условии отсутствия глобальных кризисов также могут составлять 5-7% в год.
Впрочем, в последние несколько лет объем рынка промышленных газов в России рос все более динамичными темпами. Так, в 2013 году объем рынка по сравнению с 2012 годом вырос с 80 млрд руб. до 85 млрд руб. При этом наибольшую часть рынка, около 70% (55,7 млрд руб.) в 2012 году заняло производство для собственных нужд. Кислородным заводам принадлежало 10% рынка, далее — продажа излишков производства крупными предприятиями, эксплуатирующими собственные кислородные производства, поставки on-site и дистрибуция.
Одна из причин более динамичного развития отрасли производства технических газов на мировых рынках заключается в схеме, по которой предпочитают работать мировые компании. Так, сейчас на рынках Европы и Северной Америки порядка 70% кислорода производится на принципах аутсорсинга. Те же тенденции в производстве водорода и синтез-газа.
Американо-европейские перспективы
Если говорить о структуре российского рынка промгазов, то она существенно отличается от мировой. Это объясняется тем, что структура складывалась еще в советское время, когда крупные и средние потребители покупали оборудование и сами его эксплуатировали. Фактически это похоже на некое "натуральное хозяйство", когда металлургические или химические предприятия сами строят воздухоразделительные установки, системы хранения технических газов в жидком виде, инвестируя в это значительные средства, при этом содержат собственные службы эксплуатации и ремонта. То есть бизнеса по схеме on-site фактически не существовало.
В России промышленность начала переходить на новую схему лишь десять лет назад. Сейчас пропорции выглядят следующим образом: две трети суммарного потребления техгазов производственники закрывают сами и только треть отдана на аутсорсинг, в том числе в рамках on-site проектов.
Дело в том, что поддержка собственных мощностей по воздухоразделению требует значительных капитальных затрат. По некоторым экспертным оценкам, эти суммы могут достигать €100-150 млн на одну крупную установку с сопутствующей инфраструктурой для большого металлургического комбината. То есть достаточно большие деньги идут на вспомогательное производство, хотя могли бы быть пущены на развитие основного направления деятельности предприятия.
В случае когда компания привлекает аутсорсера, она перекладывает на него значительный объем рисков, связанных с капитальным строительством, вводом объекта в эксплуатацию и самой эксплуатацией, рисков промышленной безопасности и так далее. На стороне же компании--производителя газа, как правило, опыт многих реализованных проектов, который позволяет ей выстроить бизнес производства технических газов на площадке заказчика с наибольшей эффективностью, начиная от снабжения установки запчастями и заканчивая эксплуатацией и проведением профилактических работ.
Поэтому сегодня можно без преувеличения говорить о том, что развитие отрасли по производству технических газов ориентировано именно в сторону проектов по схеме on-site.
Сегодня запущенных и находящихся на разных стадиях реализации (от подписания соглашения до проектирования и монтажа) проектов насчитывается около 30. С подачи разработчиков и производителей оборудования (на российском рынке представлены все лидеры мирового рынка поставок техгазов для промышленности — Linde, Air Liquide, Praxair и Air Products) в процесс уже втянулись не только металлурги, но и нефтехимики. "По некоторым оценкам, в ближайшие три-пять лет до двух третей воздухоразделительного оборудования на российском рынке будет не продаваться, а поставляться по принципу on-site",— полагает Михаил Исполов.
Техгазы по вызову
Причин, по которым промышленники готовы отдавать производство техгазов на аутсорсинг, несколько. Основные заключаются в возможности производителя существенно снизить энергозатраты на непрофильные виды деятельности (иногда такое снижение может оцениваться более чем в 30%) и сконцентрировать силы на развитии основного бизнеса.
Криогенщики полагают, что проблема глубже. Первая предпосылка для активного развития направления on-site — необходимость модернизации огромного парка устаревших мощностей по производству техгазов на промпредприятиях. Специалисты утверждают, что сегодня в России некоторые виды оборудования с момента ввода его в эксплуатацию давно выработали свой нормативный ресурс. Более 50% технических газов в стране производится на установках старше 30-40 лет, которые потребляют в два-два с половиной раза больше электроэнергии, чем современные воздухоразделительные установки (ВРУ).
Вторая причина заключается в ограниченности некоторых отраслевых предприятий в средствах. Суммы инвестиций в новое производство начинаются в среднем от €20 млн, при этом сроки окупаемости проектов достаточно длительные. В результате перед основными потребителями технических газов, к которым относятся металлурги и химические компании, встает непростой вопрос — вкладывать собственные средства в запуск нового непрофильного проекта или направить их на развитие собственного бизнеса.
Кроме этого передача снабжения промышленными газами на аутсорсинг позволяет не только сокращать собственные затраты на поддержание и ремонт основных фондов, но и повышать надежность обеспечения профильных предприятий промышленными газами за счет использования нового современного производства без дополнительных инвестиций с их стороны.
Поставщики промышленных газов уверены в перспективах рынка. Стремиться есть куда: практика on-site проектов в сфере техгазов для крупной промышленности по всему миру развивается уже почти 30 лет. По оценкам производителей оборудования для ВРУ, в мировом масштабе на поставки on-site приходится около 30% поставок технических газов (общая емкость рынка — свыше €50 млрд), остальное примерно поровну делится между доставкой техгазов в жидком виде цистернами (по железным и автомобильным дорогам) и в баллонах.
На сегодня российские производители промышленных газов имеют достаточно сильные позиции. Так, из пяти основных лидирующих на внутреннем рынке компаний ОАО "Криогенмаш" занимает одно из ведущих мест по объемам инвестиций в проекты on-site, имея 19,7% доли рынка после Air Liquide и Praxair, у которых около 30% у каждой.
При этом по данным на январь 2015 года, у компании "Криогенмаш" на разной стадии реализации находится шесть проектов on-site, объем инвестиций в которые составляет около €200 млн: Северский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, Таганрогский металлургический завод, Ижорская промышленная площадка в Ленинградской области, "Томскнефтехим", "Тулачерметсталь".
По оценкам Михаила Исполова, сегодня "Криогенмаш" на равных конкурирует с мировыми компаниями, представленными на российском рынке, в части создания сложной наукоемкой техники и технологии, поэтому достаточно успешно соперничает с ними в большинстве конкурсов на поставку технических газов on-site. Если в 2013 году "Криогенмашу" удалось продать техгазов на 1 млрд руб., что составило 14% рынка поставок on-site, то в 2014 году продажи отечественной компании выросли в полтора раза, до 1,5 млрд руб. "Рынок on-site в России сравнительно молод, первые крупные проекты появились здесь семь лет назад,— говорит Михаил Исполов.— И каждый новый крупный проект увеличивает объемы рынка и меняет доли его участников". По его прогнозам, "Криогенмашу" вполне по силам к 2021 году занять до 20-25% на растущем рынке проектов on-site. "Производимое нами криогенное оборудование ничем не хуже лучших мировых аналогов, а в некоторых вопросах и превосходит их. Теперь мы предлагаем не только поставки оборудования, но и сервис по обеспечению техническими газами "под ключ". Все передовые мировые технологии в сфере обеспечения техническими газами теперь доступны и в России",— констатирует он.