Российский рынок денежных переводов в последнем квартале 2014 года впервые после нескольких лет роста начал сокращаться. Основных причин две — девальвация рубля и отъезд из России трудовых мигрантов в связи с падением их доходов в долларовом выражении. В 2015 году, по прогнозам экспертов, объем рынка продолжит уменьшаться.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ / купить фото
Согласно отчету, подготовленному аналитическим агентством TMT Consulting и Аналитическим центром системы Contact, оборот российского рынка денежных переводов наличными, осуществляемых физическими лицами, в 2014 году сократился на 7% и составил $44,5 млрд. Пик спада пришелся на четвертый квартал, то есть на период резкого ускорения девальвации рубля.
Число трансакций при этом выросло за год на 8%, до почти 89 млн. Соответственно, сократился средний размер денежного перевода: с $586 в 2013 году до $502 в 2014 году. При этом в рублевом исчислении средняя переводимая сумма незначительно выросла — с 18,7 тыс. до 19,4 тыс. руб.
Объем российского рынка трансграничных переводов наличных денег физическими лицами в 2014 году сократился впервые с посткризисного 2009 года. По итогам года его оборот составил $25 млрд, снизившись на 9% по сравнению с 2013 годом.
Рынок наличных денежных переводов состоит из трех сегментов: трансграничные переводы из России (47% оборота), трансграничные переводы в Россию (9%) и внутрироссийские переводы (44%). Отрицательную динамику в 2014 году показали сегменты переводов из России за рубеж (-12%), а также внутрироссийских переводов (-5%), что было в первую очередь обусловлено снижением долларовых доходов трудовых мигрантов и возвращением части иностранной рабочей силы на родину. Трансграничные переводы в Россию, напротив, показали рост (5%) — во многом за счет роста объемов перечислений в конце 2014 года с целью приобретения в России недвижимости и товаров длительного пользования, ставших более доступными в долларовом эквиваленте.
Число действующих в России систем, специализирующихся на услугах по переводу наличных средств между физическими лицами, в прошлом году также начало сокращаться — в течение года рынок покинули системы Migom (отзыв лицензии) и "Быстрая почта" (Райффайзенбанк, самостоятельный уход). Обострившаяся в предыдущие годы конкуренция привела к падению взимаемой комиссии и соответствующему сокращению маржинальности бизнеса. Эта ситуация способствует укрупнению рынка. Кроме того, большинство банков предпочитает сотрудничать с небольшим числом крупных систем денежных переводов, ставя тем самым мелких игроков в заведомо проигрышное положение.
Для рынка характерна высокая степень концентрации. В сегменте трансграничных переводов 72% оборота контролируют три ведущих игрока — "Золотая корона", Contact, "Юнистрим". В сегменте внутрироссийских переводов крупнейшим является Сбербанк (сервис "Колибри"): на него приходится половина оборота этого сегмента. Среди других значимых игроков — "Почта России" и лидеры сегмента трансграничных переводов.
Среди основных тенденций развития рынка эксперты отмечают расширение географии бизнеса российских игроков: они усиливают свое присутствие на рынках дальнего зарубежья. Среди приоритетных направлений — страны с наибольшим потоком эмиграции и туристические направления.
Активно развивается направление в Китай, Индию, Индонезию, страны Юго-Восточной Азии. Это направление является достаточно сложным: банковский сектор этих стран не участвует в переводах, ими занимаются международные ремиттинговые компании, поэтому наладить партнерскую сеть в этих странах российским системам денежных переводов непросто. Наиболее развитая сеть в странах Азии у системы Contact: в Китае — 31 тыс. пунктов, в Индии — 58 тыс., Индонезии — 28 тыс., на Филиппинах — 35 тыс., во Вьетнаме — 5,5 тыс.
Еще один тренд — рост тарифов. В России вследствие высокой конкуренции сложились низкие тарифы: стоимость переводов составляет в среднем 1,5% против 8% в мире. Это вынудило ряд систем денежных переводов ("Юнистрим", Western Union) в конце 2014 — начале 2015 годов прибегнуть к повышению комиссии, объясняя это намерением увеличить рентабельность собственных отделений и доходы банков-участников и партнеров системы, отмечают авторы аналитического отчета.
Поскольку комиссии за перевод и время перевода практически достигли минимальных значений, развитие сервисов происходит в том числе за счет расширения спектра дополнительных услуг, таких как возможность оплачивать услуги сотовой связи, спутникового телевидения, интернета, пополнять банковский счет, бронировать билеты и гостиницы, погашать кредиты и микрозаймы и т. п.
Что касается прогнозов на 2015 год, ключевыми факторами, влияющими на динамику рынка, будут оставаться обесценение рубля и спад миграционных процессов. Анализ миграционной активности 2014 года и января--февраля 2015 года, а также факторов, определяющих его динамику, позволяет прогнозировать сокращение числа находящихся в России иностранных граждан в 2015 году на 8%. С учетом этого и при сохранении текущего валютного курса можно ожидать сокращения рынка наличных денежных переводов в 2015 году на уровне 35%, до $28,8 млрд. При этом существенно упадет объем переводов из России (-44%) и внутри России (-35%). Переводы в Россию сохранят положительные тенденции прошедшего года и вырастут на 9%, прогнозируют эксперты TMT Consulting и Аналитического центра системы Contact.