ЦБ впервые оценил масштабы перетока средств вкладчиков в декабре--январе в депозиты, доходность по которым подскочила вслед за повышением ключевой ставки. Население успело разместить под высокие проценты 6,8 трлн руб., что составляет половину всех рублевых розничных депозитов. Чтобы окупить понесенные процентные расходы, банки не будут в ближайшее время снижать ставки по кредитам.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Данные о том, как вкладчики отреагировали на массовое повышение ставок по депозитам в конце 2014 года, ЦБ приводит в докладе "О денежно-кредитной политике", опубликованном в пятницу. Граждане в массовом порядке изымали вклады для переоформления по более высокой ставке или перемещения в другой банк. В результате 6,76 трлн руб., половина совокупных обязательств банков по рублевым депозитам на 1 февраля,— это депозиты, открытые по самым высоким ставкам в декабре--январе, тогда они достигали у отдельных игроков 25% годовых.
Большинство опрошенных "Ъ" банков не стали раскрывать данные по структуре депозитного портфеля в указанный период. Динамику открытия новых депозитов на уровне 40-50% от совокупного портфеля подтверждают в банках ниже топ-15 по объему депозитов — Совкомбанке, Инвестторгбанке, МДМ-банке. В Альфа-банке и Промсвязьбанке динамику по портфелям не раскрывают. "Данные ЦБ отражают процессы, проходившие на рынке депозитов в декабре--январе в условиях почти двукратного повышения ставок по рублевым вкладам до года — с 8,97% в ноябре до 14,35% в декабре и 15,7% в январе",— отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
В некоторых банках отмечают, что декабрьские депозиты им обеспечили не только существующие, но и новые клиенты. Так, в Альфа-банке их приток оценивают в 15-20%, в МДМ-банке — в 15%. В розничных банках, в частности в ХКФ-банке, на новых клиентов приходится меньший объем депозитов, открытых в декабре и январе, чем на существующих,— лишь 30%. По словам директора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Антона Маслия, в банке депозиты, открытые в декабре--январе, составили около 10% от всего портфеля, из них примерно половина приходится на депозиты, открытые с целью "перекладывания". То, что вкладчиков, переоформлявших договоры в своем же банке, оказалось больше, чем новых, сыграло на руку банкирам. "Банки сэкономили: переразмещая средства, граждане досрочно закрывали имеющиеся депозиты и получали доход по ставке "до востребования" (0,01-0,5% годовых)",— поясняет директор департамента депозитов и комиссионных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Галина Уткина. "У нас, например, экономия от досрочного расторжения составила 300 млн руб.",— отмечает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.
Результатом активности вкладчиков уже стала убыточность ряда игроков. "В декабре банки получили убыток 192 млрд руб., а в январе убыток составил 26 млрд руб.",— отмечает Дмитрий Монастыршин. В первую очередь это связано с тем, что ставки по кредитам отстали от депозитных и банки недополучили процентные доходы, поясняет зампред Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Впрочем, в банках, повысивших доходность депозитов, рассчитывают на то, что негативное влияние будет ограниченным. "Многие банки, и мы в том числе, сконцентрировались на привлечении депозитов на короткие сроки: один--шесть месяцев, в отличие, например, от кризиса 2008 года, когда встречались предложения со ставками 17-18% на три года",— говорит Галина Уткина. "Дорогие депозиты выйдут из портфеля в течение девяти месяцев",— уверен председатель правления ОТП-банка Георгий Чесаков.
По данным ЦБ, в декабре объем рублевых вкладов сроком до одного года вырос более чем в 1,6 раза, тогда как долгосрочные депозиты сократились на 22%. Впрочем, даже при этом в целях компенсации возросших процентных расходов банки в ближайшее время не будут снижать кредитные ставки, отмечает председатель правления Инвестторгбанка Виталий Глевич. Этого же ожидают и в ЦБ. В первом полугодии 2015 года возможности снижения кредитных ставок будут ограниченны, отмечается в его докладе, особенно в сегментах рынка, связанных с более высоким риском — потребительское кредитование, кредитование малого бизнеса.