Санатором банка "Таврический", где зависли 15 млрд руб. депозитов "Ленэнерго", станет банк Михаила Прохорова МФК. До сих пор процедура финансового оздоровления запускалась, если расходы на выплаты вкладчикам при отзыве лицензии превышали затраты на санацию. Санация "Таврического" пока требует почти 41 млрд руб. при общем объеме розничных вкладов всего 17 млрд руб.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
В пятницу ЦБ сообщил, что выбран инвестор для санации банка "Таврический" (106-е место по размеру активов). Им станет банк Михаила Прохорова МФК (73-е место по активам), "предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации". План подразумевает предоставление десятилетнего кредита на 28 млрд руб., а также реструктуризацию обязательств банка перед крупнейшими кредиторами на 12,7 млрд руб. сроком на 20 лет в форме субординированных депозитов.
Первые сведения о том, что "Таврический" испытывает трудности с ликвидностью, появились на банковских форумах в конце 2014 года. В середине января ЦБ начал проверку банка с привлечением Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди первых претендентов на санацию были Банк Москвы, "Санкт-Петербург", Татфонд-банк, Московский индустриальный банк и "Российский капитал". Ни у одного из них (кроме Татфонд-банка, санирующего БТА-Казань) не было опыта санации, а Банк Москвы сам находится в процессе оздоровления. "Но неправильно оценивать только опыт банка,— прокомментировала решение регулятора глава банка МФК Оксана Лифар.— Например, я была в команде, которая занималась реструктуризацией обязательств ОНЭКСИМбанка, наша команда — Инкомбанка, а также присоединением банков в составе группы ВТБ". Сам банк МФК в прошлый кризис участвовал в реструктуризации кредита владельца "Седьмого континента" Александра Занадворова и планировал, но так и не поучаствовал в похожей сделке с долгами компании "Капитал тур". В остальных банках отказались от комментариев.
Опыт работы МФК с проблемными корпоративными средствами может пригодиться в "Таврическом". Там держит около 15 млрд руб. депозитов "Ленэнерго", это почти 30% от обязательств банка на 1 февраля (43,4 млрд руб.). Финансовых возможностей вернуть их у "Таврического" на тот момент не было, при отзыве лицензии компания также фактически не имела шансов на их возмещение как кредитор третьей очереди. АСВ и потенциальные санаторы вели переговоры с "Ленэнерго" о возможностях пролонгации депозитов на срок от десяти лет по минимальной ставке. В итоге в конце февраля АСВ оценило примерный размер дыры в балансе банка, рассказывает один из банкиров--участников конкурса по отбору санатора, она составила около 30 млрд руб. (плюс при санации всегда происходит отток средств клиентов в размере 10-15%, то есть 5-8 млрд руб.). По словам собеседника "Ъ", банкам--участникам конкурса было предложено не только разработать сценарии санации "Таврического" исходя из максимальной суммы 30 млрд руб., но и учесть условие, по которому крупнейшие кредиторы банка переоформляют свои требования в размере около 13 млрд руб. в субординированные депозиты на 20 лет по ставке 0,51%.
До сих пор при решении вопроса о целесообразности санации банка учитывались не средства корпоративных клиентов, а вклады граждан. Вопрос ставился так: что потребует больших расходов — выплаты АСВ по вкладам в случае отзыва лицензии или санация. Так, например, у СБ-банка (лицензия отозвана 16 февраля) объем вкладов физлиц составлял 21 млрд руб., а потенциальные интересанты говорили, что на спасение банка могло потребоваться вдвое больше денег. Объем розничных вкладов "Таврического" — 17 млрд руб., что также примерно вдвое меньше общих расходов на санацию. "Цена спасения "Таврического" на самом деле — почти 41 млрд руб.",— уточняет топ-менеджер банка, имеющего опыт санации. К 28 млрд руб. кредита от АСВ следует прибавить те 12,7 млрд руб. средств крупнейших кредиторов, которые фактически пойдут на докапитализацию, будучи переведены в субординированные депозиты. При таком подсчете заявленные расходы на санацию превышают объем депозитов уже в 2,4 раза, что не помешало выбрать именно этот вариант. В АСВ от дополнительных комментариев в пятницу отказались.
Экономическая целесообразность участия МФК в санации "Таврического" не вызывает сомнения у экспертов. По информации "Ъ", ставка по кредиту от АСВ для МФК составит 0,51% годовых. "Для МФК санация позволит получить прибыль за счет разницы в ставках привлечения и размещения — даже в самые низкодоходные инструменты",— указывает аналитик Moody`s Семен Исаков. Например, если банк вложит 20 млрд руб. (с учетом потенциально изымаемых клиентами 5-8 млрд руб.) в десятилетние бумаги РФ с текущей доходностью около 13% годовых, то за десять лет МФК может заработать 125% на разнице ставок, то есть отразить прибыль в размере 25 млрд руб. "Мы давно искали банк для масштабирования нашего бизнеса в Петербурге, и "Таврический" подходит",— прокомментировала цели МФК госпожа Лифар.
Риски МФК будут минимальными, считают опрошенные "Ъ" банкиры. "На оздоровление банка "Рост" Бинбанку дали 35 млрд руб., что вдвое меньше объема розничных вкладов "Роста" и почти втрое меньше объема его активов (около 90 млрд руб.),— рассуждает источник "Ъ" в банке, активно работающем на санационном рынке.— А на санацию "Таврического" с объемом активов 44 млрд руб. выделяется — с учетом докапитализации — почти 41 млрд руб. По большому счету не нужно обладать большим опытом санации, чтобы оздоровить банк на деньги, сопоставимые с размером его баланса".