Российские банки закончили январь с убытком в 24 млрд руб. против прибыли в 93 млрд годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. Активы банков за тот же период снизились на 2,6%. Аналитик компании Exness Сергей Кочергин обсудил тему с ведущей Натальей Ждановой в эфире "Коммерсантъ FM".
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Согласно данным ЦБ, совокупный кредитный портфель российских банков снизился на 0,7%. При этом резервы на возможные потери по ссудам с начала года выросли на 7% — до 284 млрд руб. В 2014 году среднемесячный прирост резервов составлял 100 млрд руб.
— С чем связана такая ситуация в банковской отрасли? Это влияние общеэкономических факторов, макроэкономических, или есть еще какие-то факторы?
— Вы правильно перечислили и внутренние, и внешние факторы. Хотелось бы отметить, что январь, наверное, стал той точкой, когда наиболее четко проявилось резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России. То есть мы на протяжении всей второй половины прошлого года наблюдали и увеличение просрочек по платежам со стороны как физических, так и юридических лиц, и общее ухудшение, скажем, внешнего фона в Российской Федерации.
В чем это проявляется? Во-первых, именно в четвертом квартале 2014 года, если быть точнее, в декабре, Центробанк очень резко поднял ставку до 17%, чтобы сократить девальвационные ожидания в России. В результате очень многие банки также вынуждены были поднять как депозитные, так и кредитные ставки. Ряд банков средней величины и маленьких банков стали неконкурентоспособными. Они были вынуждены привлекать средства вкладчиков под высокие проценты за счет повышения депозитных ставок. В то же время по столь высоким кредитным ставкам для населения, а это фактически составило 25-30%, никто кредиты не стал брать.
— То есть это проявилось в январской статистике, получается?
— Да.
— Сергей, скажите, что будет дальше? Это начавшаяся тенденция, или постепенно ситуация будет выправляться, учитывая, что ЦБ несколько снизил ставку, до 15%? Что будет дальше?
— Мы все-таки ожидаем ухудшения ситуации, особенно в первом-втором квартале 2015 года. Это связано с тем, что реальные доходы у населения из-за инфляции упали, и, по ожиданиям того же ЦБ, экономика России в 2015 году сократится почти на 4-5%, то есть это очень плохо. Единственное, что сейчас может исправить ситуацию, — это быстрый доступ банков к так называемым антикризисным программам, то есть Агентство по страхованию вкладов должно в скором времени влить примерно 1 трлн руб. в банковский сектор.
Но эти деньги получат не все, а только 27 наиболее крупных банков. Это первый фактор. Второй фактор — это если страны Запада уже в марте отменят хотя бы часть каких-то санкций. Но говорить о том, что банки сразу получат доступ к дешевой ликвидности, нельзя, потому что российский рейтинг также оказался сниженным из-за агентства Standard & Poor's. Даже если санкции отменят, банки доступ получат, но все равно по более высоким ставкам, чем они были, допустим, год-полтора назад.
— Сергей, что это означает для банковского сектора? Будут уходить мелкие игроки с рынка? И что это означает для населения?
— Только крупные госбанки, скажем, первые топ-30, топ-50, включая коммерческие, закончат 2015 год или с нулевой прибылью, или с очень незначительной прибылью. Все остальные банки, скорее всего, получат убыток, и, скорее всего, будут происходить так называемые санации, недружественные поглощения. Можно в качестве яркого примера привести банк "Траст". Как мы с вами знаем, банк "Открытие" в свое время его поглотил.
Еще один важный фактор хочу отметить. Российский регулятор постепенно заставляет переходить банки на стандарты "Базель-3", которые стали вводиться еще с 1 января 2014 года. С 1 января 2015 года сейчас уставной капитал банков должен быть не менее 300 млн руб., очень многие банки сейчас под это требование не подходят. Такие стандарты ужесточения, как мы с вами знаем, в рамках "Базель-3" будут продолжаться вплоть до конца 2018 года, то есть эта тенденция вообще никак с санкциями не связана. Но есть ощущение, что в перспективе, скажем, ближайших, наверное, двух-трех лет у нас еще несколько сотен банков уйдут с рынка.
— Несколько сотен, вы говорите?
— Да, несколько сотен.
— То есть для населения опасно сейчас хранить средства в мелких банках?
— На самом деле опасно хранить в тех, которые не страхуются. Можно выбирать банки из первых 50 и спокойно перекладывать туда денежки. Но это общая тенденция, она стала проявляться уже достаточно давно.