Ставка на самых маленьких

В целом по российскому рынку, по данным экспертов, в объеме нового бизнеса лизинговых компаний сделки с малым и средним бизнесом (МСБ) занимают 35-40%. Доля МСБ в структуре нового лизингового бизнеса в 2014 году выросла на 10-12 процентов в сравнении с 2013 годом. При этом субъектам малого и среднего предпринимательства нужно быть готовым к тому, что лизинговые компании вынуждены будут прибегнуть к ужесточению требований к клиентам на фоне всего, что происходит с экономикой России.

Дарья Симонова

Дмитрий Паславский, коммерческий директор ООО "Лентранслизинг", утверждает, что лизинг для малого бизнеса сохранил свою долю в общем объеме лизинговых сделок. Этот сегмент испытывает те же трудности, что и остальные лизинговые отрасли. Но при этом за счет большей мобильности таких компаний они лучше приспосабливаются к новым реалиям.

По словам генерального директора компании Carcade Алексея Смирнова, данные говорят о том, что доля сделок с малым и средним бизнесом растет — в целом по российскому рынку в объеме нового бизнеса лизинговых компаний сделки с МСБ занимают 35-40%. "Доля МСБ в структуре нового лизингового бизнеса в 2014 году выросла на 10-12% в сравнении с 2013 годом. Представляется, что в Петербурге эти показатели несколько выше. В силу развитой бизнес-инфраструктуры и отлаженной системы поддержки городских властей МСБ чувствует себя в Северной столице гораздо комфортнее, чем в других городах и регионах и не снижает активности в лизинге оборудования", — полагает господин Смирнов.

По его утверждению, 98% клиентов компании относятся именно к категории МСБ. "Как правило, в рамках одного договора наши клиенты приобретают от одного до пяти автомобилей на сумму в пределах 10-12 млн рублей. При этом в течение года многие клиенты заключают с нами еще несколько лизинговых сделок. Отмечу возросшую активность малого бизнеса в приобретении в лизинг малотоннажных грузовиков и легковых автомобилей среднего ценового сегмента. Как правило, такие клиенты содержат небольшой автопарк — до десяти единиц, и лизинг полностью закрывает их потребности в замене изношенного транспорта или расширении автопарков в рамках развития бизнеса. В рамках экспертной оценки отмечу некоторое снижение активности среднего бизнеса (компании, обладающие парком в 10-30 автомобилей). Очевидно, это объясняется ситуацией в экономике, когда многие частные компании вынуждены заморозить инвестпроекты, касающиеся приобретения нового транспорта и оборудования", — констатирует он.

Кирилл Мясоедов, региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка, также заявляет, что традиционно наблюдается высокий спрос на услуги лизинга со стороны малого бизнеса, и это еще раз подтверждает то, что лизинг для малых предприятий остается ключевым и одним из самых удобных финансовых инструментов. "На данный момент основной проблемой сегмента являются ставки привлечения денежных средств, которые с начала года повысились на два-три пункта. Для малого бизнеса мы предлагаем лизинг легкового и грузового автотранспорта, спецтехники и оборудования на срок от 18 до 48 месяцев. Объем финансирования ограничивается потребностями и финансовым состоянием лизингополучателя", — рассказывает он.

Владимир Пехтерев, руководитель направления лизинга "Интеза Лизинг" в Санкт-Петербурге, считает, что малый бизнес — один из самых активно развивающихся сегментов бизнеса в России и в Петербурге в частности. "Показатели лизинга МСБ демонстрируют рост, однако точные цифры роста отследить затруднительно, в том числе и по причине того, что часть бизнеса находится в тени. Потенциал МСБ во многом зависит от подходов к оценке рынка. Официальная отчетность носит достаточно формальный характер и не может дать полного представления о реальном состоянии бизнеса. Опираясь на данные статистики и видение рыночной ситуации, полагаю, что доля МСБ к концу 2014 года может достичь 15-20% лизингового рынка", — полагает господин Пехтерев.

Генеральный директор "Контрол Лизинг" Дмитрий Тимофеев уверен, что основные трудности этого сегмента — это низкий уровень финансовой грамотности коммерсантов, что отражается в неэффективных действиях менеджмента, а также высокие административные риски. "Нельзя не сказать и о низкой квалификации и мотивации рабочей силы. Собрать качественный и мотивированный персонал для малого предприятия — большая проблема. В целом, несомненно, в России колоссальный потенциал у данного сегмента рынка", — заключает он.

Мурат Сатаев, директор Северо-Западного регионального филиала ЗАО "Сбербанк Лизинг", утверждает, что в "Сбербанк Лизинге" показатели практически остались на уровне прошлого года. "На наш взгляд, развитию сегмента МСБ мешают недостаточная финансовая грамотность и слабое понимание преимуществ лизинга", — убежден господин Сатаев.

Транспорт и оборудование

По просьбе BG участники лизингового рынка рассказали о том, что чаще всего малые и средние предприятия берут в лизинг.

По словам господина Паславского, объектами лизинга в сделках с "Лентранслизингом" в этом сегменте являются оборудование и спецтехника.

Господин Пехтерев говорит, что чаще всего это легкий коммерческий транспорт, легковые транспортные средства, иногда универсальная строительная грузовая техника. "В меньшей степени — оборудование (например, хлебобулочное, станки)", — сообщил он.

Дмитрий Тимофеев утверждает, что, как правило, в лизинг берут автотранспорт. "Также часто в лизинг оформляется оборудование для ресторанов, торговое оборудование и прочее. Очень редки, но есть сделки по лизингу недвижимости", — сказал господин Тимофеев.

По словам господина Смирнова, клиенты Carcade — это индивидуальные предприниматели и небольшие компании, они приобретают в лизинг легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, грузовики и спецтехнику. "При этом легковые автомобили приобретаются как для бизнеса, так и для личного использования — это касается и недорогих автомобилей, и различных моделей категорий бизнес и премиум. Лизинговые и сервисные продукты компании создаются с учетом запросов малого бизнеса — мы стремимся сделать приобретение транспорта в лизинг максимально доступным, а процесс обслуживания договора — необременительным в финансовом плане", — поясняет он.

Ужесточение требований

Субъектам малого и среднего предпринимательства следует подготовиться к тому, что лизинговые операторы могут ужесточить свои требования.

Господин Пехтерев не исключает, что общая ситуация будет диктовать новые требования при рассмотрении субъектов малого бизнеса в качестве клиентов лизинговых компаний для исключения возможности возникновения даже минимального риска при финансировании проекта, например, требования к минимальному авансу и максимальному сроку.

Господин Тимофеев также считает, что с учетом ухудшения ситуации, наверняка, ужесточатся требования крупнейших игроков рынка — набирая в хорошие времена портфель, они уже получили в том числе и не очень качественных заемщиков, что при кризисном развитии ситуации повысит дефолтность портфеля, что, естественно, вызовет необходимость оперативной корректировки риск-позиции.

По словам Дмитрия Зотова, генерального директора лизинговой компании "ТрансФин-М", в текущем году условия ведения предпринимательской деятельности для малого бизнеса в целом существенно усложнились. "Глобально это связано с напряженной геополитической ситуацией и остановкой экономического роста, которые привели к снижению реальных располагаемых доходов населения, основного потребителя товаров и услуг, произведенных малым бизнесом, и снижению доступности внешнего финансирования (повышение ставок и сокращение сроков по кредитным и лизинговым продуктам). Все это приводит к ухудшению финансового состояния клиентов. Таким образом, даже без ужесточения требований к заемщикам, круг потенциальных клиентов банков и лизинговых компаний сократится", — подводит он неутешительный итог.

Господин Сатаев подчеркивает, что сегодня, в свете макроэкономических перемен и уменьшения ликвидности на рынке, одной из важнейших задач лизингодателей становится сохранение качества своего портфеля. "Закономерно, что возрастают требования к финансовой устойчивости лизингополучателей и к структуре сделок. По мере ухудшения экономической ситуации лизинговые компании будут повышать требования к клиентам и ужесточать условия продуктов: увеличивать ставки и авансы, уменьшать сроки", — поясняет он.