В октябре Сбербанк заработал 7,24 млрд руб. чистой прибыли, что стало самым низким месячным результатом с начала текущего года. Причиной резкого падения прибыльности банка в октябре стали отчисления в резервы более чем на 90 млрд руб., преимущественно связанные с кредитами "Мечелу" и украинским заемщикам. В результате выполнение прогноза банка по прибыли на год поставлено под угрозу.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ / купить фото
Вчера Сбербанк опубликовал данные российской отчетности на 1 ноября. В октябре чистая прибыль составила всего 7,24 млрд руб., что в четыре раза меньше среднемесячного результата в течение этого года (31,8 млрд руб.). В результате за десять месяцев Сбербанк заработал 293,9 млрд руб., что на 7,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, октябрь нивелировал достижения банка в исполнении собственного прогноза по прибыли. Согласно обнародованным Сбербанком в середине года планам, в 2014 году он рассчитывал заработать столько же, сколько по итогам 2013-го,— 392,6 млрд руб. (по РСБУ). По итогам девяти месяцев чистая прибыль Сбербанка превышала результат аналогичного периода прошлого года на 0,2%, то есть была даже чуть выше прогноза.
Резкое падение чистой прибыли Сбербанка в октябре связано с рекордными отчислениями в резервы, за месяц расходы на них увеличились на 93,6 млрд руб. В предыдущие девять месяцев банк потратил на эти цели 217,8 млрд руб. "Октябрьский рост отчислений в резервы стал неожиданностью, почти треть всех расходов на резервы пришлась именно на октябрь,— отмечает руководитель аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— Конечно, некоторые ситуации, как, например, доначисления резервов по кредитам "Мечелу", можно было прогнозировать, но то, в каком объеме они уже сформированы и сколько еще придется начислить, в Сбербанке не раскрывали".
В официальных комментариях к отчетности банк объяснил значительные расходы на резервы досозданием провизий до уровня близкого к 100% по одному из крупнейших заемщиков в связи с обращением в суд. В начале октября Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы семь исков к структурам "Мечела". Задолженность "Мечела" по кредиту перед Сбербанком составляет $1,3 млрд. Кроме того, в комментариях Сбербанка отмечается, что резервы пришлось создавать по украинским заемщикам (объем не уточняется), а также в связи с ослаблением рубля (на досоздание резервов по валютным кредитам потребовалось 11,6 млрд руб.). По данным ЦБ, в октябре доллар укрепился к рублю на 6,5%, евро — на 5,4%.
Впрочем, ослабление рубля, которое банк указывает как негативный фактор с точки зрения резервов, сыграло ему на руку в части получения доходов от конверсионных операций. За месяц они принесли ему 40,6 млрд руб.— почти столько же, сколько он заработал на валюте за предыдущие девять месяцев (44,8 млрд руб.).
Ситуация с вкладами граждан гораздо менее позитивна. Из номинального прироста вкладов за октябрь на 1,45% 1,3% дала валютная переоценка, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко: "Таким образом, фактического роста объема привлеченных от населения средств практически не было, несмотря на повышение банком ставок по вкладам в середине октября (на 1,25%.— "Ъ")". По словам Ольги Беленькой, очищенный от переоценки практически нулевой прирост вкладов свидетельствует о том, что повышения ставок было недостаточно для притока средств населения с учетом роста курса валют, инфляции и конкуренции со стороны других банков.
Октябрьский результат Сбербанка заставил аналитиков усомниться в перспективах выполнения годового прогноза по прибыли крупнейшим игроком российского банковского рынка. "Мы не ожидаем роста прибыли до уровня 2013 года, этот год сложный, и незначительное снижение прибыли год к году — нормальный консерватизм",— говорит Ольга Беленькая. Впрочем, оговаривается она, "ситуацию могут скорректировать в лучшую сторону роспуск резервов в случае разрешения ситуации с "Мечелом" и объявленные сегодня послабления ЦБ в части разрешения банкам не создавать резервы под кредиты украинским компаниям, выданные до 1 ноября (см. справку.— "Ъ")". Однако какой именно эффект могут дать эти меры, по мнению госпожи Беленькой, в настоящий момент оценить невозможно.