Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) завершил размещение облигаций объемом 14 млрд рублей, сообщается на сайте «Московской биржи», сообщает «Интерфакс-АФИ». По данным ФБ ММВБ, всего в процессе размещения была совершена 151 сделка. Заявки инвесторов на выпуск принимались 8 октября. Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,00-11,50% годовых. Финальный ориентир по ставке купона составил 11,25-11,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-11,90% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,40% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В период формирования книги было подано более 50 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 1,5 раза и составил более 20 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 53 заявок инвесторов на общую сумму 14 млрд рублей. Организаторами выступили Sberbank CIB, банк ФК «Открытие» и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться на 5 лет, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 8-го и 12-го купонов будет погашено по 35% от номинала, 16-го купона - 20% от номинала, 20-го купона - 10% от номинала.