Несгибаемый прокат

Российские металлурги и машиностроители не могли не ощутить на себе последствия ситуации на Украине и введения санкций в отношении России. Однако крупнейшие металлургические компании крайне неохотно комментируют эту тему, стараясь не навредить своему бизнесу лишними замечаниями. По оценкам экспертов, в целом ситуация на рынке не критична, а в некоторых случаях даже сыграла на руку отдельным отечественным производителям.

Украинские металлурги, начиная с постсоветского периода, являются одними из заметных конкурентов отечественных металлургических предприятий. Однако эксперты отмечают, что в отличие от украинских заводов, наши металлургические мощности прошли комплексную модернизацию своего технологического потенциала. Тем не менее в силу сложившихся традиционных отношений Россия закупала на Украине достаточное количество продукции, в том числе металлургической.

Десятая доля

Президент Союза литейщиков Петербурга Владимир Евсеев продукцию, поставляемую из Украины в Россию, условно делит на три группы. Это высокотехнологичная продукция (приборостроение, точное машиностроение, ракетно-космическая отрасль, военная продукция); традиционная продукция из металлов (металлопрокат, трубы, поковки, металлоконструкции); сырье и материалы. "По первой группе продукции сотрудничество было активным и взаимовыгодным с учетом созданного еще в советское время единого промышленного комплекса, — говорит Владимир Евсеев. — В настоящее время мы переходим на импортозамещение, особенно это касается ракетно-космической отрасли, двигателей для авиации, дизельных двигательных установок для флота. По второй группе имели место многочисленные случаи демпинга с украинской стороны и соответствующие протекционистские действия России в виде защитных пошлин. Что касается третьей группы, то в основном это товары, рынок которых определяется ценами на мировых биржах, и сотрудничество в ней достаточно понятно и прозрачно".

Доля поставок по всем этим группам в экономике России, по различным оценкам, составляет около 10%. "Доля металлургической продукции была незначительна в силу того, что большую ее часть мы производили сами, а закупали либо дефицитную для России, либо по соглашению в рамках сотрудничества со странами СНГ", — говорит эксперт.

Невлиятельные перемены

Опрошенные BG металлургические гиганты крайне скупо рассказывают о том, как у них обстоят дела в связи с "украинской ситуацией". Так, в компании "Мечел" сообщили, что ситуация на Украине не повлияла на работу ее предприятий. "Поставки на Украину занимали менее процента в продажах металлургического дивизиона компании и были переориентированы на другие рынки", — добавили в пресс-службе. Аналогичный ответ дал представитель компании "Северсталь". "В настоящий момент все предприятия компании работают в обычном режиме, но мы внимательно следим за развитием ситуации", — констатировали в компании. Около 98% продукции ММК (Магнитогорского металлургического комбината) занимало внутреннее потребление, в связи с чем компания также не ощутила на себе влияния украинского конфликта.

"Компания не испытывает проблем, связанных с поставками металлургических заготовок из Украины. Работа на наших производственных площадках ведется в стабильном режиме, исполнение заказов идет в соответствии с графиком", — сообщил генеральный директор ОАО "АЭМ-технологии" Евгений Пакерманов.

На заводе "Петросталь", входящем в ГК "Кировский завод", сообщили, что большее влияние на деятельность предприятия оказывает спад в металлургической отрасли в целом, чем ситуация на Украине.

Анонимно металлурги говорят, что еще до начала вооруженного конфликта на Украине в начале года произошло изменение валютных курсов, которое привело к оттоку украинской продукции с российского рынка. "В прошлом году украинцы активно демпинговали, что негативно влияло на цены, сейчас рынок более здоровый", — рассказывают участники рынка. Господин Евсеев отмечает, что уже достаточно давно на цены и маржинальный доход российских производителей металлургической продукции и трейдеров понижающее влияние оказывают поставщики двух регионов — конкурентов России: Украины и КНР. "С уменьшением влияния Украины и учетом того, что отношения с КНР улучшаются, минимальный уровень будет определяться по китайским поставщикам. Но при этом конкуренция не отменяется", — добавляет эксперт.

Трубное подспорье

В пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК) сообщили, что на производство и сбыт ситуация не повлияла. "Прокат для трубного производства, в том числе широкий лист, компания производит сама из российской заготовки и собственной стали, а под отдельные проекты прокат приобретает в ЕС. Весь цикл производства железнодорожных колес, начиная с выпуска стали, сосредоточен в рамках одного предприятия. В сбыте продукции ОМК ориентирована в основном на внутренний рынок и международные проекты с российским участием", — пояснили в компании.

По словам экспертов, российские производители труб большого диаметра (ТБД) прокатом в основном обеспечены. "Для обеспечения производства прямошовных ТБД горячекатаным широкополосным прокатом на территории России были построены станы 5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате и Выксунском металлургическом заводе, проведена коренная реконструкция стана 5000 на Череповецком металлургическом комбинате суммарной мощностью более 3,5 млн тонн, — говорят в дирекции НО "Фонд развития трубной промышленности". — Реализация этих проектов позволила сбалансировать на территории России мощности по производству горячекатаного широкополосного проката и прямошовных труб диаметром до 1420 мм. В настоящее время у российской трубной отрасли нет необходимости приобретения украинской металлургической продукции для производства труб". Суммарные мощности по производству ТБД в России составляют 5,4 млн тонн, в том числе 3 млн тонн одношовных прямошовных ТБД диаметром до 1420 мм, отмечают в фонде.

Единичные перебои

По наблюдениям Владимира Евсеева, поставки сырья и металлопродукции с Украины полностью не прекратились, хотя объемы снизились. Это связано с тем, что основные потребители страхуются и заканчивают получать продукцию по действующим контрактам в ожидании развития ситуации на Украине. "Российские дилеры украинских производителей металла официально заявляют, что готовы осуществлять поставки в прежних объемах и по прежним ценам. В некоторых случаях это соответствует действительности. Но в ближайшей перспективе такие заявления станут полностью безответственными, так как влияние макроэкономических факторов на катастрофическую ситуацию в экономике Украины уже нельзя будет игнорировать: разрыв кооперационных связей с российскими компаниями, рост цен на электроэнергию и газ, инфляция, нехватка рабочей силы, таможенные пошлины", — рассуждает господин Евсеев.

Незначительное косвенное влияние украинская ситуация имеет на сортамент, используемый в стройиндустрии. "Единичный случай в нашей практике: кратковременная задержка поставки оборудования из Финляндии в связи с введением санкций, — рассказывает начальник отдела снабжения компании STEP Дмитрий Орлов. — Глобально же политическая и экономическая ситуация на Украине и связанные с ней события не влияют на металлургическую отрасль и строительный рынок в целом". Он добавляет, что у рынка есть свои локальные проблемы и сейчас он находится в легкой стагнации. "В ближайшей перспективе ажиотажа вокруг украинского кризиса не будет. Стоимость строительного ассортимента повысится в среднем на 5-10 процентов, но этот скачок будет связан с ежегодным инфляционным повышением: растут издержки производителя на электроэнергию, оплату труда, материалы и прочее. В случае негативного развития политических и экономических событий на Украине, это может отразиться на самих игроках. Часть из них может уйти с рынка, но, учитывая, что предложение выше спроса, это место пустовать долго не будет", — прогнозирует он.

Неочевидная выгода

Сокращение производства металлопродукции на Украине вызвано действием ряда факторов: сложной конъюнктурой рынка, серьезными проблемами в экономике и промышленности Украины, боевыми действиями в Донбасской и Луганской областях и другими. Леонид Хазанов, заместитель главного редактора журнала "Металлоснабжение и сбыт", добавляет, что украинским металлургическим компаниям крайне невыгодно терять потребителей в России, являющихся для них одним из ключевых рынков. "Полностью переориентировать сбыт на экспорт в другие страны — задача крайне непростая, поскольку там имеются свои производители", — говорит эксперт. Он считает, что если возникнут перебои с поставками из Украины, то российским потребителям вряд ли будет сложно заменить украинский металл продукцией отечественного производства. "Если брать стальной сортовой прокат, то, скажем, трейдеры смогут увеличить закупки как на действующих предприятиях, так и на введенных за последний год новых металлургических заводах — "НЛМК-Калуга", "Электросталь Тюмени", "Северсталь-Сортовой завод Балаково", "Ставсталь". Строительные организации могут в свою очередь приобрести металл у трейдеров, благо их действует на рынке немало", — констатирует господин Хазанов.

Одновременно от закрытия и сокращения объемов производства на украинских предприятиях определенную выгоду имеет ряд отечественных производителей, постепенно наращивающих свою долю на рынке за счет сокращения присутствия на нем поставщиков этой страны. События, происходящие в юго-восточной части Украины, уже затронули местные металлургические предприятия. В начале августа о прекращении работы до 1 сентября объявил Донецкий завод алюминиевых профилей. Из-за сильных артиллерийских обстрелов во второй половине августа было полностью остановлено производство сразу на четырех предприятиях группы "Метинвест", в частности, на Енакиевском металлургическом (ЕМЗ) и Хырцызском трубном заводах (ХТЗ). "Это довольно серьезно, поскольку мощности ЕМЗ позволяют производить около 2,8 млн тонн стали и 460 тыс. тонн проката, тогда как ХТЗ — единственный на Украине производитель сварных труб большого диаметра", — рассказывает господин Хазанов.

Более того, некоторые российские производители выиграли от военной ситуации и разрушающих действий в отношении российских производственных активов, расположенных на Украине. Например, военные действия в Донецкой и Луганской областях затронули этим летом краматорскую "Энергомашспецсталь" (подконтрольна "Атомэнергомашу", "Росатом"). Источник на рынке сообщил, что ослабление позиций "Энергомашспецстали" сыграло на руку петербургским "Ижорским заводам", производящим аналогичную продукцию. В самой компании отказались от комментариев.

Леонид Хазанов обращает внимание на трудное положение дел в украинской металлургической индустрии в целом: "Если проанализировать данные объединения "Металлургпром", то из них будет видно, что за январь — июль нынешнего года производство кокса на Украине упало на 5% до 9,828 млн тонн, стали — на 7% до 17,928 млн тонн, стального проката — на 7% до 15,777 млн тонн, труб — на 8% до 923 тыс. тонн, метизов — на 5% до 126 тыс. тонн, огнеупорных изделий — на 11% до 159 тыс. тонн. Когда будут опубликованы данные за восемь месяцев, будет неудивительно, если они покажут еще большее падение", — полагает эксперт.

Если сражения между украинской армией и повстанцами продолжатся, а экономика Украины будет продолжать падать, это отразится усугублением спада производства в металлургической отрасли. Даже в случае наступления мира перезапуск предприятий и их вывод на прежние уровни загрузки потребует и времени, и средств. К тому же украинская металлургия может столкнуться с нехваткой кадров, поскольку жители Донецкой и Луганской областей массово перебираются в Россию. Среди них есть и квалифицированные специалисты, которые могут найти работу на российских металлургических заводах, как, впрочем, и на предприятиях иных отраслей отечественной промышленности.

Анастасия Цыбина