Как российские компании занимали в Азии

История вопроса

Практика привлечения акционерного капитала в Юго-Восточной Азии у российских компаний скромна. Самым ярким до сих пор остается IPO на Гонконгской бирже (HKE) компании Rusal, проведенное в январе 2010 года. Ей удалось привлечь более $2,2 млрд. В октябре того же года в Гонконге провела IPO и британская Petropavlovsk Plc. (с российскими активами). Масштаб компании был значительно меньше, чем Rusal, поэтому и результаты были скромнее — объем привлечения чуть больше $220 млн. К размещению в Гонконге готовились еще несколько российских компаний — «Евросибэнерго», «Металлоинвест». О возможности вторичного размещения акций на HKE публично заявляли представители «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. Однако эти планы пока не воплотились в жизнь.

Привлечение долгового капитала на Востоке было более продуктивным, однако и здесь их количество можно пересчитать по пальцам. Эмитентами выступали исключительно банки. По данным агентства Cbonds, всего было размещено шесть выпусков на 6,75 млрд юаней и четыре выпуска на 1,25 млрд сингапурских долларов. Наибольшую активность проявил ВТБ, который разместил облигации на 3 млрд юаней и 1,1 млрд сингапурских долларов. Банк Москвы также разместил один облигационный заем на 150 млн сингапурских долларов. Другие банки предпочитали заимствования в китайской валюте. Газпромбанк разместил два выпуска облигаций на 1,5 млрд юаней, Россельхозбанк и банк «Русский стандарт» — по одному выпуску на 1 млрд юаней и 1,25 млрд сингапурских долларов соответственно. Причем если в 2010–2012 годах банки предпочитали занимать в сингапурской валюте, то в 2013 году интерес сместился к юаню. Последний раз облигации разместил Газпромбанк — в январе 2014 года на 1 млрд юаней.

Основными зарубежными организаторами займов в юанях выступали BNP Paribas и HSBC, в сингапурских долларах — OCBC Bank.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...