Центральное Черноземье в прошлом году обеспечило 30,3% от национального сбора подсолнечника, заготовив в общей сложности порядка 3,2 млн т семян этой культуры. При этом треть сборов за хозяйствами Воронежской области – 1,2 млн т. Эксперты отмечают стабильно высокие урожаи масличных культур в последние три года, и, как следствие, не исключают вероятность обвала цен в связи с накапливанием запасов масла внутри страны.
Черноземье демонстрирует стабильное увеличение валового сбора по подсолнечнику
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Черноземье демонстрирует стабильное увеличение валового сбора по подсолнечнику. Так, в прошлом году этот показатель в среднем по макрорегиону вырос на 24,3%, причем наибольший рост показали Орловская и Липецкая области, увеличив свой сбор на 53,4 и 41,7% соответственно. По данным Росстата, в прошлом году Воронежская область с валовым сбором семян подсолнечника 1,238 млн т удержала третье место в России, собрав лишь на 50,6 тыс. т меньше Волгоградской (1,289 млн т) и вытеснив на четвертую позицию Краснодарский край с валовым сбором 1,235 млн т. В Черноземье среди лидеров также Тамбовская область с показателем 955,4 тыс. т и Белгородская – 480,6 тыс. т. В Липецкой области сбор вырос до 444,4 тыс. т, в Курской – до 350 тыс. т. Самый низкий показатель при высоких темпах роста показала Орловская область, собрав 146,2 тыс. т.
НАЗЛО КРИЗИСУ Департамент аграрной политики Воронежской области отмечает в последние годы переход профильных хозяйств на выращивание альтернативных культур – льна, сои, рапса, рыжика. А в Липецкой области работает программа увеличения производства и переработки масличных культур, что позволило за последние пять лет увеличить их посевные площади почти в 2,5 раза (в 2013 году до 282 тыс. га). Кроме того, на ближайшую перспективу перед сельхозпроизводителями области поставлена задача расширить посевные площади под рапсом и довести до 100 тыс. га. Такой интерес к альтернативным культурам в областях, в частности, к рапсу обусловлен снижением валового сбора культуры в Европе (показатель достиг трехлетнего минимума), что, по мнению экспертов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), приведет к рекордно высоким объемам экспорта продуктов переработки этой культуры.
Исполнительный директор некоммерческой организации «Масложировой Союз России» (МЖСР) Юрий Морозов полагает, что одна из основных проблем этой отрасли растениеводства – большое количество посевного материала иностранной селекции (значительно больше 50%). «Иностранный посевной материал в достаточной степени не адаптирован к российским условиям, а семенных заводов, занимающихся селекцией в этой отрасли, на территории России нет, – отмечает эксперт, – при этом наблюдается рост содержания лузги в семенах подсолнечника (до 5- 8% в некоторых регионах). Бизнес пока системно не пришел в семеноводство и глубокую переработку масличных и зернобобовых культур».
Еще одна негативная тенденция отрасли, отмеченная господином Морозовым, – изменение ряда показателей безопасности масложировых продуктов без научного обоснования: «Сейчас развернулась дискуссия по ужесточению показателя “перекисное число” (гигиенический показатель качества пищевого жира) для растительных масел (в том числе пальмового масла в 11 раз) без медико-биологических исследований. В других пищевых продуктах, содержащих жиры, этот показатель попросту отсутствует. Я считаю, что сейчас необходимо провести работу по гармонизации нашего техрегламента с европейскими и мировыми нормами».
ПОТРЕБНОСТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ Наибольшее количество маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) Черноземья сосредоточено в Воронежской области. 14 крупных предприятий перерабатывают более 6 тыс. т маслосемян в сутки. Самые крупные – МЭЗ в селе Колодезном (мощность переработки 1,7 тыс. т/сут., принадлежит ООО «Бунге СНГ»), Верхнехавский МЭЗ (1 тыс. т/сут., ключевой актив группы «Маслопродукт» Алексея Бажанова, который сейчас контролируется одним из кредиторов), ЗАО «Павловскагропродукт» (550 т/сут., принадлежит ГП «Апротек»), ООО «ЗРМ Эртильский» (550 т/сут., по данным Kartoteka.ru, принадлежит Салиху Конакову). Кроме того, введено в эксплуатацию в конце 2012 года ООО «Маслозавод Третьяковский» (400 т/сут., владелец – Геннадий Ширяев). Остальные предприятия имеют мощности от 100 до 400 т/сут., среди них ООО «МЭЗ ЮГ Руси» (380 т/сут., принадлежит одному из крупнейших производителей растительного масла в России агрохолдингу «Юг Руси»).
Масложировая промышленность Липецкой области представлена семью заводами общей мощностью переработки 964 т/сут. В частности, это ООО «Либойл» (560 т/сут., подконтрольное липецкому холдингу «Зерос» Николая Бобина), ОАО АПО «Аврора» (100 т/сут., входит в один из крупнейших агрохолдингов Липецкой области, созданный Сергеем Уваркиным в 1998 году), ООО «Агро-Ленд» (100 т/сут., одна из структур ГК «Агро-Ленд»), ЗАО СХП «Мокрое» (60 т/сут., крупнейшее животноводческое хозяйство региона, учредитель – Виктор Григорьев), СП ССПК «Экоптица» (24 т/сут., входит в состав ГК «Агрофирма “Липецк”»), ООО «Донская нива» (60 т/сут., владелец – генеральный директор Александр Ляшок). В последнем реализуется инновационный проект «Модернизация производства с использованием технологических, экологических инноваций, энергоэффективных и биотопливных технологий». В его рамках планируется увеличить мощность МЭЗа до 300 т/сут., будет введена в работу котельная, работающая на отходах производства – лузге подсолнечника. С реализацией данного проекта общая мощность переработки семян в регионе превысит 1,1 тыс. т/сут. Также в конце 2013 года был заявлен проект воронежского бизнесмена Олега Ложкина по строительству МЭЗа: на участке в 1,13 га в Хлевенском районе может появиться предприятие перерабатывающей мощностью порядка 150 т семян подсолнечника, сои, льна и рапса в сутки.
В Тамбовской области десять крупных производств по переработке маслосемян общей мощностью 1,5 тыс. т/сут. А в начале года началось строительство еще одного крупного МЭЗа, принадлежащего ООО «Мичуринская мукомольная компания» Александра Полякова. Предприятие мощностью 1,2 тыс. т масла в сутки за 1,5 млрд руб. возводится на участке в 20 га в агротехнопарке «Зеленая долина». Тогда эксперты высказывали опасения, что возведение такого крупного перерабатывающего производства усилит конкуренцию в Черноземье, где и так наблюдается небольшой переизбыток мощностей.
В Курской области действует два небольших предприятия по переработке масличного сырья: это ООО «Солнечная долина» в Кореневском районе с мощностью переработки сырья 12 тыс. т в год (соучредители – Виктор Орехов (50%), Олег Шацких (25%) и Игорь Буравов (25%)) и цех ООО ПК «Курскэкспортхлеб» с мощностью переработки сырья 11 тыс. т в год, принадлежащее Людмиле Сетяйкиной.
В Орловской области работают два маслозавода ОАО «Орелрастмасло» (мощность 550 т/сут.) и ООО «Маслоархангельский завод растительных масел» (80 т/сут.).
Основные предприятия Белгородской области, перерабатывающие масличное сырье, – ОАО «Эфирное» (мощность переработки 1,9 тыс. т/сут.), принадлежащее ГК «Эфко». ОАО «Валуйский КРМ» (475 т/сут.) и ЗАО «Чернянский ЗРМ» (130 т/сут.), по собственным данным, принадлежат ГК «Юг Руси». Объем произведенного в области растительного нерафинированного масла в 2013 году составил 387,8 тыс. т.
Переизбыток перерабатывающих мощностей в одних областях с лихвой искупается недостатком в других – считает председатель совета директоров, совладелец воронежского ООО «Олсам» Эдуард Краснов. По его мнению, сбалансированная цена на семена подсолнечника и масло позволила маслопроизводителям получить в прошедшем году хорошую прибыль: «Надеюсь, в текущем году тенденция сохранится и маслопроизводители будут работать хоть и с небольшой, но стабильной рентабельностью. Ситуация на Украине, которая занимает большой процент рынка, может оказать непредсказуемое влияние. Пока санкции на наш экспорт не введены, мы можем поставлять семена на ее территорию, но как дальше сложится ситуация, предугадать невозможно». По данным Росстата, на территорию РФ в 2013 году было импортировано 904 тыс. т масла.
Генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко отмечает, что за последние несколько лет тренд по подсолнечному маслу можно назвать нисходящим, что связано «с одной стороны, с увеличением производства других масличных и растительных масел, с другой – с разочарованием многих производителей в перспективах биодизеля, который до 2008 года был основным драйвером рынка». Прошлый год, по мнению господина Ляшенко, в целом для переработчиков выдался удачным, текущий сезон эксперт оценивает более сдержанно: «Сейчас ввиду неблагоприятного соотношения цен на масло и семечку, себестоимость производства масла не позволяет экспортировать его на мировой рынок, что, естественно, ведет к накапливанию запасов внутри страны. И эти запасы еще больше давят на цену. В ближайшее время, если конъюнктура рынка не изменится, мы можем получить ситуацию прошлого сезона, при которой, избавляясь экстренно от запасов перед новым урожаем, российские игроки не только обвалят цены на местном рынке, но и внесут свою “лепту” в понижательную коррекцию цен».
При этом топ-менеджер уверен, что уход малоэффективных хозяйств с рынка неизбежен: «Небольшим сельхозпроизводителя и переработчикам стоит больше приглядываться в переработке к альтернативным культурам: рапсу, сое, рыжику, льну. Спрос на эту продукцию в России будет расти, а конкуренция на порядок ниже, чем на рынке подсолнечника».
САНКЦИИ ИМ В РАДОСТЬ По данным масложирового портала OilWorld.ru, Центральное Черноземье увеличило показатели 2012-го года по валовому сбору на 3%. Реализация увеличилась в Воронежской области на 12%, в Курской области – на 41%. Запасы семян подсолнечника выросли на 29,2%. Наиболее заметно этот показатель вырос в Белгородской и Липецкой областях – в 2,5 и 2,3 раза соответственно.
Согласно итоговым данным Росстата, в 2013 году зафиксированы рекордные валовые сборы семян. В частности, этот показатель подсолнечника на 3,4% превышает предварительную оценку и на 32% – результат 2012 года. Итоговая оценка урожая рапса осталась практически на уровне предварительных данных – 1,4 млн т (+34,6% к показателям 2012 года). Оценка валового сбора сои – 1,6 млн т (—9,4% к показателям 2012 года). И подобные достижения, очевидно, не предел.
«В текущем году Россию ждет рекордный урожай масличных культур – подсолнечника, рапса и сои. Общий сбор этих культур составит около 14 млн т, причем наибольший рост ожидается в производстве сои и рапса», – прогнозировал гендиректор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко на XV Международном зерновом раунде в Геленджике.
По его словам, растущая популярность сои может привести к тому, что сбор этой культуры увеличится до 2,25 млн т (в 2013 году – 1,63 млн т).
Более пессимистичный прогноз озвучил гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. По его оценке, в текущем году урожай подсолнечника не превысит 9,6 млн т. Зато экспорт отечественного подсолнечного масла в этом сельхозгоду увеличится практически в два раза – с 948 тыс. т до 1,7 млн т, рапсового масла – с 242 тыс. т до 300 тыс. т, соевого масла – с 129 тыс. т до 260 тыс. т. Причем в новом сезоне данные показатели будут превышены, уверен аналитик: «Потребление этих масел в России растет не такими темпами, как их производство. К примеру, соевое масло у нас в стране не пользуется популярностью, в то время как его переработка за последние годы выросла в полтора раза, – отметил эксперт. – Позитивным моментом для цен на масличные культуры в новом сезоне является возможное снижение экспортных пошлин в рамках вступления России в ВТО. Так, осенью 2014 года экспортная пошлина на подсолнечник может снизиться с нынешних 16,63 до 13,25%, на рапс – с 15 до 10,5%, на сою – с 13,3 до 6,67%».
В то же время эксперты прогнозируют положительную тенденцию в связи с введенными санкциями на ввоз сельхозпродукции. Так, аналитик инвестиционной компании ФК «ИнстаФорекс» Антон Фомин полагает, что введенное эмбарго может спровоцировать рост рынка от 4 до 8% в 2015 году. «Несмотря на то что семенная продукция под эмбарго не подпадает, есть большая вероятность развития этого сегмента растениеводства в России. В частности, девальвация рубля может сделать отечественное производство более выгодным», – добавил господин Фомин.