По итогам второго квартала Сбербанк смог сократить отрыв от финансового результата прошлого года. По итогам первого полугодия он заработал 170,4 млрд руб. (на 2,3% меньше, чем годом ранее), из которых 97,5 млрд руб. обеспечил второй квартал. Улучшить показатели банк смог, приспособившись к изменившимся реалиям рынка: сделал ставку в привлечении на юрлиц, а в кредитовании — на ипотеку и малый и средний бизнес. В Сбербанке не скрывают, что приспосабливаться к кризисным ситуациям ему из-за масштабов бизнеса проще, чем конкурентам.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Вчера Сбербанк опубликовал данные отчетности по МСФО за второй квартал. Согласно ей, в апреле--июне он получил чистую прибыль 97,5 млрд руб., что на 13,4% выше, чем за аналогичный период 2013 года. В итоге он сумел практически полностью нивелировать отставание по прибыли первого квартала (17,6% год к году). За полугодие его чистая прибыль составила 170,4 млрд руб., что ниже результата аналогичного периода 2013 года на 2,3%. При этом финансовый результат банка во втором квартале заметно поддержали доходы от валютных операций — 10,1 млрд руб., указывает руководитель аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. В рамках конференц-колла менеджмент банка пояснил, что получить такой результат помогла высокая волатильность рубля: "В условиях волатильности клиенты активнее совершают операции с валютой, что увеличивает доходы банка".
Прогнозы менеджмента Сбербанка, несмотря на тяжелую макроэкономическую ситуацию и санкции, вполне оптимистичны. Так, президент банка Герман Греф, сообщил, что, несмотря на ожидания по нулевому росту ВВП, банк не отказывается от своих целевых ориентиров. Рентабельность капитала должна быть немного ниже 20% (сейчас 20,7%), процентная маржа немного ниже текущего уровня (4,6%), отношение расходов к доходам ниже 45% (сейчас 41,7%). Прогноз по прибыли он не обнародовал. Ранее менеджмент банка прогнозировал прибыль на уровне 2013 года (362 млрд руб.) или даже несколько выше.
Добиться указанных задач в Сбербанке намерены в том числе и за счет изменения приоритетов в бизнесе, которые стали очевидны уже по итогам второго квартала. В части привлечения средств Сбербанк сделал ставку на юрлиц. В первой половине текущего года приток средств физлиц в банковскую систему был фактически нулевым — в нестабильной ситуации граждане предпочли инвестировать средства в недвижимость или вовсе хранить под подушкой. В этом смысле Сбербанк не стал исключением: объем средств физлиц не изменился (8,34 трлн руб.). При этом объем средств корпоративных клиентов, размещенных в банке, увеличился за полугодие на 14,7%, до 4,16 тлрн руб. Добиться этого банку помогло повышение доходности корпоративных депозитов. С начала года она увеличилась с 5,4% до 5,8% и сейчас превышает среднюю доходность розничных депозитов (5,2% по итогам второго квартала). Кроме того, выросли расходы банка по средствам до востребования — с 1,1% до 1,5% за полугодие. "Граждане гораздо медленнее реагируют на изменение ставок, чем компании, поэтому в краткосрочной перспективе корпоративные депозиты удобнее розничных",— пояснил "Ъ" старший вице-президент Сбербанка Антон Карамзин. По его словам, рост расходов по остаткам на счетах связан с тем, что банк готов "платить чуть больший доход" при сохранении неснижаемых остатков. Сейчас клиенты ищут, где надежнее держать средства, и активно пользуются данным предложением, что отражается на росте стоимости привлечения, говорит он. В то же время она существенно ниже, чем по любым срочным средствам, и такое поведение клиентов банку выгодно.
В кредитовании Сбербанк сделал ставку на малый и средний бизнес (МСБ) как наиболее маржинальный. Портфель кредитов МСБ за полугодие вырос на 17,9%, в то время как в целом корпоративный портфель прибавил 8,8%. В рознице банк сконцентрировался на надежной ипотеке (16,5% против 11,2% в целом по кредитам физлицам). "В корпоративном сегменте мы видим приход крупных клиентов, замещающих фондирование с рынков в банке, но при этом мы стараемся активнее работать в сегменте МСБ, чтобы снизить концентрацию рисков,— поясняет господин Карамзин.— В рознице основной драйвер ипотека, хотя и от потребкредитования мы тоже не отказываемся". По его словам, в отличие от конкурентов, Сбербанк имеет достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить потребность клиентов в долгосрочных ипотечных кредитах, и экспертизу, дающую возможность расти в сегменте МСБ с приемлемыми рисками. В целом в кризисной ситуации банк чувствует себя лучше и может выбирать лучших клиентов, резюмирует Антон Карамзин.