Роль банков в битве за урожай сложно переоценить. Аграрные предприятия нуждаются в кредитном сопровождении всего технологического процесса — от закупок семян до сбора урожая. Российский АПК является одним из самых кредитозависимых секторов экономики: займы используют 94% хозяйствующих субъектов.
На малый аграрный бизнес приходится до 34% денег, выданных Россельхозбанком в виде кредитов
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ / купить фото
Деньги — крестьянам
В декабре 2013 года правительство фактически ввело мораторий на выдачу агарным предприятиям инвестиционных кредитов, требующих субсидирования со стороны государства. В марте 2014 года комиссия Минсельхоза одобрила небольшой перечень проектов, по которым государство продолжит компенсировать банковские проценты, и не одобрила ни одного нового проекта, которому такая компенсация требуется. С января и аграрные чиновники, и курирующий отрасль в правительстве вице-премьер Аркадий Дворкович, а позже премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин объясняли представителям АПК, что переход от привычных субсидий в сторону безденежных форм поддержки неизбежен. Ограничение рынка для импортного продовольствия — одна из таких форм.
В том, что отрасль сможет произвести продуктов питания в объеме, необходимом для импортозамещения по основным позициям (хлеб, овощи, мясо и молоко), мало кто сомневается. По итогам 2013 года АПК стал единственной отраслью, показавшей рост более 5%. По данным Росстата, объем производства продукции АПК по итогам прошлого года вырос на 6,2% по сравнению с 2012 годом, превысив 3,79 трлн руб. А согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией EY (новое название Ernst & Young), большинство руководителей российских агрокомпаний ожидают роста рынка в 2014 году до 15%.
Впрочем, отрасль по-прежнему зависит от денежных вливаний. Согласно тому же исследованию EY, перспективы развития отрасли напрямую зависят от мер господдержки сельхозпредприятий: 56% респондентов указали, что сельхозпредприятия не смогут достичь или сохранить адекватный уровень доходности в случае их отмены.
Когда государство сокращает финансирование, компенсируя свои действия усилением безденежных форм поддержки, роль банков-кредиторов становится одной из ключевых в отрасли. Банковские кредиты остаются самым популярным средством финансирования компаний АПК, их используют 94% от общего числа действующих игроков рынка.
Риски — банкам
Главными кредиторами отрасли сейчас фактически являются три госбанка — Россельхозбанк (РСХБ), Внэшэкономбанк (ВЭБ) и Сбербанк, на которые приходится свыше 70% всех займов в области АПК. Наиболее показательным в текущей ситуации становится опыт Россельхозбанка, чья специфика изначально подразумевает работу с аграрным сектором.
С начала реализации национального проекта "Развитие АПК" и в ходе исполнения госпрограмм развития сельского хозяйства РСХБ выдал 1,9 млн кредитов на общую сумму 2,7 трлн руб. Эти средства пошли на реализацию 4,62 тыс. проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов в разных секторах АПК. "РСХБ — это опорный банк для всех, кто реализует масштабные проекты в АПК. Сейчас для нас всех важно, чтобы банк был докапитализирован и смог финансировать проекты на еще более длительный срок и, возможно, под более низкие проценты",— говорит председатель совета директоров и владелец птицеводческого предприятия "Дамате" Наум Бабаев.
По структуре займов, выданных банком, можно судить о структуре отрасли. Как сообщили в пресс-службе банка, "в настоящее время в структуре заемщиков АПК преобладают клиенты малого и микробизнеса", составляющие 95% от общего количества клиентов банка. На долю среднего бизнеса приходится 3% выданных РСХБ займов, 2% — на крупные компании. При этом объемы выданных денежных средств распределяются следующим образом: 50% приходится на крупных клиентов, 16% — на средних и 34% — на клиентов малого и микробизнеса. Еще пять лет назад структура займов была иной: на 5% крупных игроков рынка приходилось 95% от общего объема выданных займов.
В Россельхозбанке говорят, что крупный агробизнес нуждается в эффективных механизмах финансовой поддержки не меньше, чем средний или малый, отмечая, что именно он становится своеобразным локомотивом на конкретной территории, создавая для личных подсобных хозяйств и других малых форм инфраструктурные возможности, которые не под силу мелким и средним предпринимателям.
По итогам 2013 года АПК стал единственной отраслью, показавшей рост более 5%
Наличие таких точек роста в разных регионах страны является для специалистов банка в том числе критерием при одобрении кредитов для малых и средних предпринимателей. А комплексный подход к развитию региональных локаций в сфере АПК сделал проектное финансирование одним из основных инвестиционных приоритетов РСХБ. Поэтому в кредитном портфеле банка встречаются представители всей товаропроводящей цепочки, которую можно без преувеличения охарактеризовать как "от поля до прилавка". В качестве доказательства этого тезиса достаточно взглянуть на последние профинансированные проекты. За период с 2013 года по первое полугодие 2014-го объем финансирования Россельхозбанком агропромышленного комплекса составил более 781 млрд руб. При этом стоит отметить, что рыночная доля банка в кредитовании сезонных полевых работ за тот же период составила более 70%. В это же время РСХБ принял участие в финансировании молочного комплекса ООО "Залесье Агро" (входит в состав агропромышленного холдинга ОВА) в Калининградской области и крупных птицеводческих проектов: выращивание и переработка индейки в ГК "Дамате" в Пензенской области, инновационный комплекс по разведению утки компании "Донстар" в Ростовской области, птицефабрика "Акашевская" в Республике Марий Эл. Банк осуществлял финансирование реконструкции комбикормового завода ОАО "Шацкий мясокомбинат" и группы компаний "Одис", владеющей крупнейшей торговой сетью в Республике Марий Эл. Говоря о развитии смежных отраслей, одним из крупнейших инвестиционных проектов банка стало открытие кредитной линии в размере €167 млн ростовскому ООО "ДонБиоТех", реализующему совместный проект с крупнейшим в мире производителем аминокислот — немецким концерном Evonik. В рамках проекта создается производственный комплекс по выпуску гранулированного сульфата лизина под торговой маркой Biolys, а также по получению сопутствующих продуктов — глютена, крахмала и отрубей. Это будет первое предприятие в России по глубокой переработке зерна для производства аминокислоты и других продуктов. Производственным планом предусмотрена глубокая переработка 250 тыс. тонн пшеницы с получением в год около 100 тыс. тонн лизина — незаменимой добавки для кормов.
"Россельхозбанк, как никто другой на нашем опыте, формирует собственную репутацию через достижения своих клиентов. Банк регулярно организует пресс-туры на наше предприятие, мы часто видим на производстве и специалистов самого банка. Мы постоянно ощущаем заинтересованное, глубокое и профессиональное понимание особенностей аграрной сферы. Чувствуем живое человеческое участие в нашей работе. Ранее мы работали с непрофильным банком и ощущаем разницу: нам не приходится разъяснять многие тонкости и особенности современного технологичного производства, в банке понимают, что речь идет о живом продукте и сложнейшей специфике, и оперативно решают наши проблемы. В РСХБ с аграриями разговаривают на одном языке",— говорит генеральный директор агрохолдинга "Евродон" Вадим Ванеев.
В целом на сегодняшний день в структуре кредитного портфеля банка, основную долю занимают заемщики АПК — порядка 80%. Из них растениеводческие и животноводческие предприятия составляют 40%, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и обслуживающие АПК — 25% , сельские жители, включая личные подсобные хозяйства,— 15%.
Интересы банка в области животноводства также можно проиллюстрировать финансовыми показателями. В корпоративном кредитном портфеле РСХБ 21% (221 млрд руб.) — это займы, выделенные на строительство и модернизацию, а также на реконструкцию сельхозкомплексов.
В Россельхозбанке обращают внимание, что крупные инвестиционные проекты, как правило, реализуются при поддержке региональных администраций, которые обладают наиболее полной информацией о состоянии бизнеса в регионе.
Софинансирование регионами строительства объектов инфраструктуры за счет средств местного бюджета, сосубсидирование процентной ставки по кредиту, выделение прямых субсидии, обеспечение налоговых преференции, а также предоставление гарантии в значительной степени усиливают экономический эффект от поддержки банка и государства. Качество кредитуемых проектов напрямую влияет и на финансовые показатели банка. Скажем, такой важный показатель работы кредитного учреждения, как проблемная и просроченная задолженность, по итогам 2013 года был снижен до 7,7%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 9%. Снижение проблемной задолженности — очень важный параметр для оценки работы банка, учитывая тот факт, что во многих крупных банках задолженность растет (в основном за счет необеспеченных потребительских кредитов). Впрочем, в банке полагают, что достигнутый показатель не предел, и ожидают существенного улучшения экономической ситуации своих клиентов, связанного с введенными ограничениями на импорт некоторых видов продовольственных товаров, что фактически расчищает для них новые рынки сбыта.