Самарская область выпустила облигации на 12 миллиардов рублей, сообщает в понедельник правительство региона.
«10 июля 2014 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35010SAM0)», - говорится в сообщении.
Номинальный объем выпуска составляет 12 миллиардов рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%, в 2019 году – 15%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 5%.
Это десятая и одна из крупнейших для Самарской области эмиссия облигаций, а также наиболее значительный по объему выпуск среди всех размещенных в текущем году субфедеральных займов.
Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Организаторы: Sberbank CIB, ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 225 заявок на общую сумму свыше 30,9 миллиарда рублей. Ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 10% годовых.