Сегодня голландская финансовая корпорация ING провела IPO своего страхового подразделения NN Group, в ходе которого привлекла более €1,5 млрд, всю компанию оценили в €7 млрд. Это второе по масштабу IPO текущего года в Европе после прошедшего в июне IPO британского автостраховщика AA, в ходе которого было привлечено $2,4 млрд.
Фото: Reuters
Вчера вечером голландская финансовая группа ING Groep объявила об IPO своего страхового подразделения NN Group. Банк сообщил о намерении продать 77 млн акций — на 10% больше, чем планировалось изначально,— по €20 за акцию, то есть стоимость всей компании была оценена в €7 млрд. Торги начались на бирже Euronext Amsterdam сегодня в 11:00 по московскому времени. В итоги акции были проданы еще дороже — по €21. В ходе IPO ING Groep привлекла €1,5 млрд ($2,1 млрд).
Это второе по масштабу IPO текущего года после прошедшего в июне IPO британского автостраховщика AA, в ходе которого было привлечено $2,4 млрд. NN Group — крупнейшая страховая компания Нидерландов, также она действует во многих европейских странах и в Японии. Операционная прибыль до уплаты налогов NN Group составила в прошлом году €905 млн, а в первом квартале нынешнего года — €295 млн.
В начале года во всем мире произошла заметная активизация на рынке IPO. По данным опубликованных в начале апреля подсчетов исследователей из Thomson Reuters, общий объем средств, привлеченных компаниями при IPO во всем мире в первом квартале года, составил $47,2 млрд, что почти вдвое — на 98% — больше, чем в первом квартале 2013 года, и является лучшим первым кварталом с 2010 года. Европейский рынок IPO показал существенный рост: за первый квартал европейские компании привлекли в общей сложности $16,3 млрд, что для Европы является лучшим началом года за последние 14 лет начиная с 2000 года.
В проведении IPO компании NN Group участвовали банки JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank и ING Bank. Доля ING в NN Group после IPO, а также запланированного одновременно с ним обмена акций на сумму €450 млн в рамках сделки с тремя азиатскими инвесторами, в числе которых сингапурский инвестфонд Temasek Holdings, сократится до 71,4%. К концу 2015 года ING планирует продать 50% акций NN Group, а к концу 2016 года — окончательно избавиться от доли в компании.
ING собирается использовать привлеченные деньги для снижения размеров своего долга. Эта сумма поможет банку завершить процесс реструктуризации, начатый после того, как во время финансового кризиса в 2008 году Нидерландами были выделены €10 млрд на его спасение. «Сегодняшнее заявление — это очень важное событие для ING, оно еще раз показывает, что компания близка к завершению процесса реструктуризации»,— заявил аналитик SNS Securities Лемер Салах.