Банк "Траст" по итогам 2013 года продемонстрировал прибыль, однако ухудшил качество и затормозил рост своего основного актива — необеспеченных розничных ссуд. Корпоративный бизнес рос быстрее, но в основном за счет кредитов офшорам на покупку ценных бумаг.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
По итогам прошлого года банк "Траст" заработал 261 млн руб. чистой прибыли против 1,023 млрд руб. убытков годом ранее, свидетельствует отчетность банка по международным стандартам (МСФО; есть в распоряжении "Ъ"). Пять лет назад банк декларировал смену приоритетов бизнеса: вместо корпоративно-инвестиционного кредитования приоритетом "Траста" была обозначена розница. Однако в прошлом году портфель кредитов физлицам у банка увеличился всего на 14,3% (или на 14 млрд руб.), до 112,15 млрд руб. Рост розничных портфелей у большинства ближайших конкурентов "Траста" оказался в несколько раз больше: 60,2% — у ТКС-банка; 37,1% — у "Русского стандарта"; 35% — у "Ренессанс Кредита"; 20,4% — у ХКФ-банка.
Зато неприоритетный корпоративный портфель увеличился на 24,4% (или на 9,9 млрд руб.), до 50,7 млрд руб. Причем рост этот оказался не совсем обычным. Как следует из отчетности банка, в 2013 году он активно кредитовал офшорные компании для торговли ценными бумагами, этот портфель вырос на 7,3 млрд, до 11,3 млрд руб. "Это пятая часть корпоративного портфеля, тогда как обычно доля таких кредитов у банков, стремящихся диверсифицировать риски, не превышает 10-12%",— говорит руководитель аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.
Обеспеченность "офшорного" кредитного портфеля "Траста" залогами неочевидна: стоимость ценных бумаг в структуре залогов от крупнейших клиентов банка (на них приходится 80% портфеля) составляет всего 726 млн руб. В пресс-службе банка подтверждают, что бумаги по этим кредитам не заложены. "Заемщики реализуют активные торговые стратегии, предполагающие быстрое принятие и исполнение решений о совершении сделок, и ограничения, связанные с залогом ценных бумаг, существенно снизили бы эффективность таких стратегий",— говорят в банке. Структура этих сделок предполагает обеспечение, но какое именно, в банке не уточняют. "Не исключено, что в качестве обеспечения по таким кредитам в залоге оказалась недвижимость (ее стоимость в залоговом портфеле выросла за год на 5 млрд руб.— "Ъ"), хотя сложно предположить, что у компаний, специализирующихся на торговле ценными бумагами, ее много",— говорит Ольга Беленькая. В ряде случаев, если банк лояльно настроен к клиентам и имеет с ними давние партнерские отношения, он может не требовать с них залог. "Однако такая политика не одобряется регулятором, который по российским стандартам отчетности требует по ним повышенного резервирования",— поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков. Банк формирует по ним коллективный резерв на возможные потери, размер которого — около 1% от ссуды, говорится в ответе банка.
Впрочем, качество корпоративного кредитного портфеля способно доставить "Трасту" гораздо меньше хлопот, чем розничного. Кредиты компаниям с просрочкой свыше 90 дней составляют лишь 2,5% от совокупного корпоративного портфеля (по итогам 2012 года — 3,87%). Просроченные более чем на 90 дней кредиты физлиц на конец прошлого года составили 18,3% от розничного портфеля (год назад — 13,7%). В результате общие доходы банка от штрафов за просроченные платежи по кредитам выросли за год в 2,5 раза, до 1,6 млрд руб.
В условиях ухудшения качества активов банку могло бы помочь изменение подхода к управлению бизнесом, говорят эксперты. Так, в прошлом году банк зафиксировал убыток в размере 460 млн руб. от предоставления кредитов по ставкам ниже рыночных, целесообразность выдачи которых в банке объясняют предоставлением первоклассного залога в виде недвижимости. Кроме того, банк продал коллекторам портфель розничных кредитов наличными на 5,6 млрд руб. за 7% от его объема, что свидетельствует о его неплохом качестве. Такие кредиты можно было бы взыскивать самостоятельно и получать от портфеля отдачу, считают эксперты.
На прошлой неделе президент "Траста" Федор Поспелов говорил "Ъ", что стратегия развития банка может быть скорректирована, так как текущие условия не позволяют расти только за счет розницы. "С учетом того, что в ближайшем будущем выдача новых кредитов будет ниже, чем в 2013 году, издержки на поддержание филиальной сети (171 операционный офис) — первый кандидат на сокращение",— считает господин Волков.