Северо-Западный федеральный округ весьма удачно расположен с точки зрения находящихся на его территории природных ресурсов, а также в связи с их близостью к ключевым транспортным коммуникациям и объектам, благодаря чему значительная часть добываемых полезных ископаемых может экспортироваться. Впрочем, эксперты отмечают стагнацию в добыче практически всех полезных ископаемых, что обусловлено неблагоприятными конъюнктурными факторами.
В целом добыча полезных ископаемых в СЗФО в 2013 году оказалась хуже, чем по стране
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ / купить фото
Согласно данным Росстата, в 2013 году индекс производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" в СЗФО по полному кругу организаций составил 99,1% (в РФ — 101,2%) по сравнению с 2012 годом. Причем индекс производства по виду деятельности "добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в СЗФО по полному кругу организаций составил в 2013 году 98,7% (в РФ — 101,1%) по сравнению с 2012 годом, а индекс производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" по полному кругу организаций составил в округе 99,9% (в РФ — 101,7%) по сравнению с 2012 годом.
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент", говорит, что по этим данным видно, что в целом добыча полезных ископаемых в СЗФО оказалась хуже, чем по стране. "И при этом СЗФО удачно расположен близ ключевых транспортных коммуникаций и объектов, благодаря чему значительная часть добываемых полезных ископаемых может экспортироваться", — отмечает аналитик.
Нефтяной кластер
Эксперт России по недропользованию, заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле СПБГУ Сергей Петров рассказал, что в структуре горнодобывающей промышленности СЗФО можно выделить несколько кластеров, которые различаются сырьевой направленностью, — три топливно-энергетических кластера.
Первый — это нефтяной кластер. В него входят Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн, в котором разведано около 8% запасов нефти России. В этом бассейне к настоящему времени обнаружено 230 месторождений нефти, часть из которых расположена на шельфе Печорского моря. Поскольку начальные ресурсы нефти в бассейне разведаны всего на четверть, существует высокая вероятность обнаружения крупных и средних по масштабу месторождений углеводородного сырья. Однако большинство месторождений Тимано-Печорского бассейна содержит высокосернистые тяжелые нефти, характеризующиеся высокой вязкостью. Поэтому эта нефть требует глубокой переработки, следовательно, нефтепродукты из нее обладают повышенной себестоимостью.
"В Печорском море реализуется первый в России проект освоения крупного нефтяного месторождения на арктическом шельфе. В 2012 году компанией ООО "Газпром нефть шельф" закончено сооружение морской ледостойкой стационарной платформы на Приразломном нефтяном месторождении, а в начале 2014 года осуществлена поставка потребителям первой партии нефти. Это та платформа, которую атаковали активисты "Гринписа". Она в России единственная, а вот в Норвегии их сотни, но они их почему-то не атакуют. Освоение арктического шельфа является одним из приоритетных направлений развития нефтегазового комплекса России. К настоящему времени наиболее изученными объектами являются месторождения нефти на шельфе морей европейского Севера России: Варандей-море, Приразломное, Северо-Гуляевское, Медынское-море, Долгинское и другие", — рассказывает господин Петров.
Самой высокой вязкостью обладает нефть, залегающая в песчаниках Ярегского месторождения близ города Ухта. Эта нефть настолько вязкая, что практически не может течь при нормальных условиях. Для ее разработки компания ЛУКОЙЛ применяет шахтный метод добычи, при котором нефть выпаривается нагреванием из пластов песка. В настоящее время уровень добычи нефти на месторождении невысокий, однако компания ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" внедряет новейшие технологии скважинной добычи вязкой нефти, которые существенно повысят продуктивность месторождения — до 5-6 млн тонн в год. Кроме того, оказалось, что пески Ярегского месторождения, помимо битумов, содержат минералы титана. Ресурсы титанового сырья на Яреге составляют до 50% общероссийских, поэтому освоение углеводородного сырья будет совмещено с производством титановой продукции — титанового концентрата в объеме до 220 тыс. тонн и 50 тыс. тонн пигментной двуокиси титана в год.
Суммарная добыча нефти в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне составляет 27 млн тонн в 2012 году, что несколько ниже уровня 2011 года (из-за падения добычи на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком АО). В 2013-2014 годах ожидается увеличение добычи нефти в связи с реализацией крупных проектов: ввода в эксплуатацию месторождений им. Требса и Титова (ООО "Башнефть"), месторождений Центрально-Хорейверской группы (ООО "РусВьетПетро"), Наульского, Лабаганского и Осовейского месторождений компании ОАО "Роснефть" и некоторых других.
Резерв развития
Вторым кластером можно назвать газовый. По словам Сергея Петрова, СЗФО обладает весьма существенными ресурсами природных горючих газов. "В пределах Северо-Запада России ресурсы газа установлены в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне (НГБ) — три процента общероссийских ресурсов; Западно-Баренцевоморском НГБ — около трех процентов и Восточно-Баренцевоморском НГБ — 10,5 процента. Суммарная доля прогнозных ресурсов горючего газа в СЗФО — более 16 процентов общероссийских ресурсов. В округе чрезвычайно велика вероятность обнаружения новых крупных месторождений газа, поскольку степень разведанности прогнозных ресурсов менее 20 процентов", — делится он.
Балансовые запасы горючего газа учтены на комплексных нефтегазовых месторождениях Тимано-Печорского НГБ — всего около 1,5% общероссийских запасов газа. Главные запасы газа в пределах СЗФО связаны с уникальным Штокмановским газоконденсатным месторождением (оператор ООО "Газпром нефть шельф"). В этом месторождении сосредоточено около 10% российских запасов природного горючего газа — 3,9 трлн куб. м.
Уровень добычи природного газа в СЗФО низкий и связан с использованием попутного нефтяного газа комплексных нефтегазовых месторождений Тимано-Печорского НГБ, здесь добывается 2,5 млрд. куб. м сырья (всего 0,4% общероссийской добычи). Очевидно, что гигантские запасы и ресурсы природного газа — это резерв развития топливно-энергетического комплекса не только СЗФО, но и всей энергетики и топливной промышленности России.
Третьим кластером является угольный. На территории СЗФО в Республике Коми находится один из наиболее значимых для металлургии страны угольных бассейнов — Печорский (Воркутинский). Здесь сосредоточено всего около 3% запасов угля России (около 8 млрд тонн), эти месторождения весьма востребованы. Здесь добываются наиболее ценные марки коксующихся углей, это низкозольные угли с низким содержанием серы и высокой теплотворной способностью. Практически весь уголь на Воркутинском бассейне добывается подземным способом, ежегодный уровень добычи уже долгие годы постоянный — 10-11 млн тонн в год. Практически весь уголь используется на металлургическом комбинате ОАО "Северсталь" и сжигается в тепловых электрических станциях Северо-Запада.
"Резервы для наращивания сырьевой базы угольного кластера СЗФО невелики, поскольку незначительны прогнозные ресурсы этого минерального сырья. Высока роль СЗФО в минерально-сырьевом комплексе твердых полезных ископаемых, причем и здесь наш округ имеет свою специфику, свои отличительные черты. В пределах округа сосредоточены крупные запасы "базисных" видов рудного сырья — прежде всего черной металлургии", — рассказывает Сергей Петров.
Сырье для черной металлургии
Территория Балтийского щита, сложенная древними кристаллическими породами, содержит большое количество характерных месторождений железорудного сырья. Здесь обнаружено 12 месторождений древних железистых кварцитов, которые во всем мире являются основой минерально-сырьевой базы черной металлургии. Наиболее крупные месторождения уже длительное время отрабатываются — Костомукшское (ОАО "Карельский окатыш"), Оленегорская группа месторождений (ОАО "Олкон"), в них сосредоточено около 1,7 млрд тонн железорудного сырья. Суммарная добыча руды на месторождениях железистых кварцитов Карело-Кольского региона составляет около 34 млн тонн. Практически вся руда после обогащения поступает на металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце. Металлургическая компания "Северсталь" производит 20% железорудных окатышей и 14% всего железорудного сырья в России.
Важным источником получения железорудного сырья является комплексное Ковдорское месторождение (ОАО "Еврохим"). Здесь ежегодно добывается около 18 млн тонн железной руды, из которой производится железорудный концентрат, а кроме того апатитовый концентрат для производства минеральных удобрений и концентрат редкого циркониевого минерала бадделеита. Как поясняет господин Смирнов, в карбонатитовом бадделеит-магнетит-апатитовом Ковдорском месторождении в Мурманской области заключено 5% российских запасов диоксида циркония. Входящий в состав руд бадделеит (природный диоксид циркония) является ценным минеральным сырьем; себестоимость получения соединений циркония из бадделеитовых руд самая низкая. "Ковдорское месторождение — единственный в мире источник получения бадделеитового концентрата. Ежегодная добыча — около 8 тыс. тонн концентрата", — говорит он.
В пределах Балтийского щита разведаны крупные запасы комплексного сырья для черной металлургии — комплексных железо-титан-ванадиевых руд — Юго-Восточный участок массива Гремяха-Вырмес (Мурманская область), Пудожгорское, Койкарское, Елетьозерское и другие месторождения в Карелии. Руды этих месторождений пока не используются, но они являются ценным комплексным сырьем, при переработке которого имеется возможность получения ванадиевого чугуна и титановых шлаков для производства пигментного диоксида титана.
Большая часть ресурсов и запасов хромового сырья сосредоточено в пределах СЗФО на Балтийском щите. Почти 52% запасов страны сосредоточено в Аганозерском месторождении в Республике Карелия, а еще 19% запасов заключено в Сопчеозерском месторождении в Мурманской области. Эти месторождения не отрабатываются, но активно подготавливаются к промышленному освоению. Освоение месторождений замедлено в связи с низким качеством руды, содержание оксида хрома в руде низкое (22-25%), хромшпинелиды месторождений отличаются повышенной железистостью, что существенно сужает области применения концентратов и их цену.
Никелевое падение
Никелевые руды в пределах СЗФО сосредоточены в Мурманской области — это Печенгская группа месторождений, где сейчас отрабатывается крупное Ждановское месторождение. Добыча здесь производится подземным способом. В этом месторождении содержится около 9% общероссийских запасов никеля. Оно отрабатывается Заполярным филиалом ГМК "Норильский никель" — "ОАО "Кольская горно-металлургическая компания", сырье с месторождения отправляется на выплавку первичного и рафинированного металла в Мончегорск на комбинат "Североникель".
Добыча никелевого сырья в Мурманской области составляет около 12% от общероссийского, а выплавка металла — более четверти (остальное количество — привозное сырье из Норильского рудного района). Производство находится в стагнирующем состоянии из-за неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков никеля. Выплавка металла на комбинате "Североникель" постепенно падает на 1-3% в год.
В СЗФО сосредоточено более 50% запасов титанового сырья России, причем большая часть — это комплексное нефте-титановое Ярегское месторождение и Юго-Восточный участок массива Гремяха-Вырмес. Однако, кроме этих объектов, на территории Мурманской области в 2012 году впервые учтены запасы попутного титанового сырья в апатитовых-нефелиновых рудах месторождения Плато Расвумчорр в Мурманской области. Благодаря этому разведанные запасы диоксида титана страны в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 2%. При переработке этих руд из хвостов апатитовой флотации можно получать титанитовый концентрат, который используется для изготовления титано-кальциевого пигмента, применяемого в производстве титановых белил.
Однако реальная добыча титанового сырья в СЗФО осуществляется попутно при переработке лопаритовых редкометалльных концентратов на Карнасуртской обогатительной фабрике ООО "Ловозерский ГОК". Здесь добывается лопаритовая руда, которая служит сырьем для производства редкоземельных элементов и попутного извлечения титанового продукта. Так, в 2012 году из 6 тыс. тонн лопаритового концентрата на Соликамском титано-магниевом заводе в Пермском крае получено 2,3 тыс. тонн губчатого титана.
Редкоземельные металлы
Ресурсы редкоземельных металлов в рудах месторождений СЗФО огромны. В месторождениях Хибинских и Ловозерских тундр сосредоточено 65% запасов этих металлов в стране.
Промышленное извлечение редкоземельных металлов из руды наблюдалось только на ООО "Ловозерский ГОК". Здесь из 6 тыс. тонн лопаритового концентрата на Соликамском магниевом заводе (СМЗ) получено 2,1 тыс. тонн суммы оксидов редкоземельных элементов. В последние годы производство редкоземельных металлов на СМЗ сокращалось, а с 2010 года оно вновь растет в связи с резким ростом цены этих элементов на рынке. Традиционно смеси редкоземельных оксидов (продукция СМЗ) перерабатывалась в Эстонии на предприятии AS Silmet, однако после того, как предприятие было куплено американской корпорацией Molycorp, закупки сырья резко сократились. Сейчас основной потребитель отечественного редкоземельного сырья — Ульбинский металлургический завод в Казахстане.
В Мурманской области расположены уникальные апатитовые месторождения Хибинского массива (комплексные апатит-нефелиновые руды) и щелочного массива Ковдор (комплексные железо-апатит-бадделеитовые руды), в этих объектах заключено почти две трети фосфорного сырья в России.
"Долгое время ОАО "Апатит" (холдинговая компания ОАО "ФосАгро") было монополистом в использовании богатств Хибин. Однако сейчас в Хибинах появился конкурент — ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания". Эта компания ввела в действие месторождение апатит-нефелиновых руд Олений Ручей и продолжает осваивать Партомчоррское месторождение, однако это освоение сдерживается протестами экологов против строительства дороги, которая должна была соединить будущий рудник и обогатительную фабрику месторождения Олений Ручей, но проходить через национальный парк. В связи с этим компания приняла решение, что на месторождении Партомчорр также будет построен горно-обогатительный комбинат (ГОК) полного профиля, однако это отодвинет ввод рудника в эксплуатацию на несколько лет", — говорит Сергей Петров.
Апатитовые руды на Кольском полуострове добывает еще один фосфорный гигант — ОАО "ЕвроХим". Компания разрабатывает комплексное Ковдорское месторождение, но приоритетом для нее, конечно, является получение апатитового концентрата. Неслучайно на предприятии активно исследуются возможности переработки техногенного сырья (отходов предыдущих периодов деятельности ГОК) и уникальных апатит-штаффелитовых руд.
В последние годы в СЗФО сформировался район добычи алмазного сырья на базе месторождений Архангельской области. Подразделение ОАО "Алроса" ОАО "Севералмаз" производит добычу кимберлита на трубке Архангельская и подготавливает к добыче трубку Карпинского-1. Одновременно с этим проводится строительство второй очереди фабрики, которая позволит втрое повысить производство алмазов на предприятии. В планах компании — освоение остальных трубок группы месторождений имени М. В. Ломоносова.
Компания ОАО "Архангельскгеолдобыча" (входит в ОАО "ЛУКОЙЛ") активно готовит к эксплуатации кимберлитовую трубку имени В. Гриба, которая будет отрабатываться карьером и подземным рудником.
Суммарные запасы алмазного сырья месторождения им. М. В. Ломоносова — Архангельская, Карпинского-1 и 2, Пионерская, им. Ломоносова и Поморская, а также трубки им. В. Гриба составляют 25% общероссийских, предполагается что здесь в недалеком будущем будет добываться до 8-9 млн каратов алмазов (22-25% общероссийской добычи).
Печальные тенденции
По словам господина Петрова, отмечается стагнация в уровнях добычи практически всех полезных ископаемых, это обусловлено неблагоприятными конъюнктурными факторами. "Прежде всего это низкий уровень цен на главные товарные продукты горнодобывающего сектора: железную руду, железорудное сырье, никель, алюминиевое сырье. Поэтому в СЗФО практически нет новых добывающих проектов, замедляются сроки ввода в действие строек, прекращены инвестиции в обновление производств и в геолого-разведочные работы. Геологическая разведка на твердые полезные ископаемые практически остановлена, выполняются только обязательные работы, необходимые для поддержания основного производства", — рассказывает он.
При этом, отмечает он, есть обратный пример развития горнодобывающего бизнеса. "В соседней Финляндии в последние десять лет произошли глубокие изменения в отношении к горному бизнесу. Пересмотрены стратегические ориентиры, по сути, недра страны открылись для инвестирования (в том числе и со стороны иностранных инвесторов). В настоящее время по привлекательности для инвесторов горный бизнес в Финляндии находится на втором месте в мире (после канадского Квебека). Сейчас здесь присутствуют крупнейшие игроки этого бизнеса — и ни одной российской компании. Результатами десятилетия активного инвестирования в геологическую разведку и производство стало практически пятикратное увеличение валового горного производства в стране, открытие крупных и средних минеральных месторождений — золота, платиноидов, цинка, никеля, кобальта, лития, урана, редкометалльного и редкоземельного сырья", — подчеркивает господин Петров.
По словам заведующего кафедрой геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Горного университета Александра Козлова, сырьевая база нефти России огромна и теоретически может удовлетворять как внутренний, так и экспортный спрос на продукты ее переработки на протяжении длительного времени. "Однако ухудшается качественная структура сырьевой базы: увеличивается доля запасов в сложных, низкопроницаемых коллекторах, а также доля в запасах высоковязкой нефти, требующей применения дорогостоящих методов добычи. Ряд вертикально интегрированных нефтяных компаний уже предпринимают шаги к освоению технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти", — констатирует господин Козлов.