Обзор банковских ставок

Новые ставки ЦБ: а бабочка крылышками бяк, бяк, бяк, бяк

       Анализ кредитного рынка в декабре показал, что цены на кредиты продолжали расти. В Московском регионе средняя процентная ставка увеличилась по сравнению с ноябрем на 0,5 пункта и составила 20,4% годовых. При этом реальная цена кредитов универсальных коммерческих банков, по свидетельствам банкиров, составляла от 35% и выше. Все большее распространение получают кредиты с "плавающей" процентной ставкой, то есть с ежемесячным ее пересчетом с учетом уровня инфляции.
        Главным событием декабря стало решение ЦБ России о повышении с января учетной ставки и отмене ограничений на стоимость коммерческих кредитов. По мнению экспертов, в январе это вызовет резкий скачок ставок до уровня 50--55 процентов.
       
        Кредитные ставки: чем больше ест, тем лучше аппетит По информации, полученной от банков Московского региона, в декабре стоимость коммерческих кредитов увеличилась сравнительно ненамного: банковские ссуды выдавались в среднем под 20,4% годовых (в ноябре — 19,9). По неофициальной информации, рост стоимости кредитов искусственно сдерживался 25-процентным ограничением ЦБ России. Однако этот барьер в последнее время был достаточно условным: банки легко преодолевали его, взимая плату за кредит под видом оказания разных услуг. С учетом "теневых" обязательств цена банковских кредитов в декабре составила в Московском регионе около 35%.
        При этом большую популярность среди банкиров получили кредитные договоры с правом пролонгации. Суть таких сделок состоит в ежемесячном пересчете процентов за кредиты с учетом уровня инфляции. По мнению экспертов Ъ, в условиях инфляции подобная практика — наиболее действенный способ замедлить процесс обесценивания денег и соответственно повысить заинтересованность банков в долгосрочном кредитовании. В целом "плавающий" процент будет единственной возможностью получать долгосрочные кредиты, количество которых в декабре продолжало сокращаться. Анализ кредитного рынка декабря показал, что число ссуд, выданных на срок менее полугода, в очередной раз подскочило на 12% и составило 78,2% от общего количества кредитных договоров.
        В январе ожидается "легальный" взлет цены на банковские ссуды, связанный с тем, что ЦБ России наконец "согласился с либерализацией цен" как на коммерческие, так и на централизованные кредиты (см. Ъ #1). По мнению наблюдателей, повышение учетной ставки ЦБ (ставки, по которой ЦБ будет кредитовать коммерческие банки) до 20%, а также ежемесячный пересмотр нормативов отчисления в централизованные фонды Банка России от суммы привлеченных средств (с февраля — 10%, с марта — 15%, с апреля — 20%) приведет к повышению цены кредитов, по оценкам, как минимум до 50--55 %. Это связано, в частности, с тем, что кредиты Центрального банка, которые являются для коммерческих банков привлеченными средствами, будут частично возвращаться в резервы ЦБ. Таким образом, фактически учетная ставка будет превышать указанные 20%. Кроме того, на увеличение стоимости кредитов повлияет решение Центрального банка об увеличении "рыночного" обменного курса до 110 рублей за 1 доллар США. В этих условиях предприятия легкой и пищевой промышленности, использующие импортное сырье, будут вынуждены чаще обращаться за рублевыми кредитами в отраслевые банки, что также повлияет на повышение цены кредитов.
        По мнению экспертов, именно отраслевые банки, которые пользовались значительными кредитными линиями Центрального банка, пострадают от повышения учетной ставки. Продолжающееся расслоение банков поставит в наиболее выгодное положение универсальные банки, которые финансируют торгово-закупочные предприятия.
        В целом эксперты отмечают, что повышение учетной ставки национальными банками или резервными системами западных стран относится к одной из антиинфляционных мер, поскольку должно способствовать привлечению на внутренний рынок иностранных капиталов. В декабре 1991 года именно такой способ укрепления немецкой марки был использован национальным банком ФРГ (Bundesbank), а вслед за ним центральными банками Нидерландов, Бельгии, Франции, Италии и Испании, экономика которых наиболее тесно связана с германской. Но в условиях неконвертируемости рубля включение подобного механизма невозможно. Более того, в России в условиях производственного и финансового кризиса основным источником существования предприятий становятся привлеченные средства.
        Отраслевые банки, кредитовавшие своих учредителей на льготных условиях, будут вынуждены резко повысить стоимость кредитов этим предприятиям. Более всего пострадают отрасли с невысокой скоростью оборота капитала — и значит, инвестиционная деятельность в базовых отраслях будет сворачиваться. Оборотной стороной этого процесса окажется замедление притока свободных финансовых ресурсов в отраслевые банки из-за падения прибыли и соответственно суммы остатков средств на счетах их клиентов.
       

Сколько стоили кредиты в декабре
       Кредитная ставка (%) Число заключенных договоров (% от общего количества)
       Сумма выданных кредитов (% от общей суммы)
Декабрь Ноябрь Декабрь Ноябрь
       "Низкая" 5--10 8 8,8 8 9,4
       "Средняя" 10--15 10 25,9 7 7,3
       "Высокая" 15-20 30,5 39,4 37 38,8
Свыше 20 52,5 25,9 48 44,5
       
На какой срок выдавались кредиты в декабре
       Средний срок выдачи кредита (мес.) Число заключенных на этот срок договоров
       (%) Сумма выданных на этот срок кредитов (%)
Декабрь Ноябрь Декабрь Ноябрь
       "Краткосрочные" 1--3 42,8 45,6 43 76,6
       3--6 35,4 20,6 35 11,5
       "Среднесрочные" 6--12 12,2 27,8 14 9,6
"Долгосрочные" более 12 9,6 6 8 2,3
       
       
Кредитные ставки в Московском регионе
       Банки Ставки (%)
Декабрь Ноябрь
       Технобанк 23,0 25,0
       Конверсбанк 16,9 (20,2) 17,6
       Темпбанк 25,0 22,0
       Золотобанк 17,0 14,5
       Фононбанк 23,0 24,0
       Финистбанк 23,8 22,7
       Мосстройбанк 12,2 11,0
       "Кредит-Москва" 25,0 20,1
       Газпромбанк 13,0 12,0
       НГСбанк 19,5 19,4
       "Бизнес" 18,2 15,9
       Профбанк * 21,75
       Востокстройбанк 21,7 20,0
       Инкомбанк 35,0 23,75
       Русский акционерный банк 18,2 23,9
       "Орбита" 20,0 20,0
       Часпромбанк 16,8 *
       Центросоюзбанк 22,8 19,7
*Кредитные договоры не заключались
       P>
        Депозиты, возможно, не потребуются В декабре ресурсный голод почувствовали уже более половины банков Московского региона. Стремление банкиров хоть как-то привлечь вкладчиков привело к беспрецедентному росту ставки по привлеченным средствам. В декабре она подскочила на 2 пункта и составила в среднем 13,4%. Количество депозитных и межбанковских договоров также уменьшилось, а межбанковский кредит вырос в цене (в среднем с 16,7% в ноябре до 17,7% в декабре). Эксперты связывают такую ситуацию, в частности, с тем, что предприятия, вынужденные тратить почти все имеющиеся денежные ресурсы на выплату зарплаты, обеспечение социальных программ, покупку сырья и оборудования по возросшим ценам, не имеют средств, достаточных для хранения на депозитных счетах.
        По мнению экспертов, ставка по депозитам будет расти до определенного "потолка" (приблизительно 20%) еще некоторое время, а затем привлечение депозитов может совсем исчезнуть из банковской практики.
       

Средние ставки по депозиту (Московский регион)
       Банки Ставки (%)
Декабрь Ноябрь
       Технобанк * 11,5
       Конверсбанк 8,0 9,0
       Химбанк 4,0 4,0
       Аэрофлотбанк * 12,0
       Темпбанк 13,0 13,0
       Межкомбанк 18,0 12,0
       Фононбанк * 15,0
       Золотобанк 15,0 8,6
       Мосстройбанк * 9,3
       Русский акционерный коммерческий банк 13,9 16
       Морбанк * 17
       Машбанк * 5,5
       НГСбанк * 15
       Инкомбанк 16 10,2
       Бизнес 4,2 5,6
       Орбита 20 15,0
* Депозитные договоры не заключались
       P>
        Национальные банки двинулись на большую дорогу Анализ российского регионального кредитного рынка в декабре показал практически повсеместный рост ставки по кредитам от 1 пункта за месяц в Поволжье (средняя ставка — 15,4) до 5 в Северо-западном регионе (20,5%).
        Наибольшие темпы роста процентных ставок в государствах Содружества в декабре зафиксированы на Украине, где средняя стоимость кредитов за месяц подскочила почти на 6 пунктов и составила 21%. По мнению наблюдателей, это связано с компенсационными выплатами, которые были проведены по решению правительства перед повышением цен. Резкое сокращение средств на счетах предприятий привело к росту спроса на кредитном рынке. Другой причиной эксперты считают повысившийся перед введением купонов спрос украинских предприятий на кредитные ресурсы, которые по безналичным каналам направляются в Россию для возможной покупки товаров или в крайнем случае инвестирования.
        В государствах Балтии в декабре ситуация с ценами на кредиты по сравнению с ноябрем кардинальным образом изменилась: их стоимость повсеместно возросла на 2--3 пункта и составила в среднем в Латвии 24,9%, в Литве — 20,4, в Эстонии — 20,3. Если в ноябре более "дешевый" доллар в этих государствах по сравнению с Россией вызвал приток рублей, вследствие чего цены на кредиты упали, то декабрьский скачок курса до 302 рублей за доллар в Эсти-банке и до 310 в банке Литвы привел к оттоку рублевой массы и снижению предложения рублевых кредитов.
        По мнению экспертов, отсутствие межбанковского соглашения приведет к усилению анархии на кредитном рынке, так как позволит национальным банкам практически бесконтрольно выдавать безналичные кредиты, игнорируя позицию ЦБ России по этому поводу. В результате стоимость коммерческих ссуд будет зависеть, по сути дела, лишь от объема централизованных кредитов, выдаваемых республиканскими центральными банками по собственному усмотрению.
       

Ставки кредита и депозита по регионам
Кредит (%) Депозит (%)
       РОССИЯ
       1. Северо-западный регион
       Балтийский банк (С.-Петербург) 23,0 18,0
       Ленмебельбанк (С.-Петербург) 23 *
       Петробанк (Петрозаводск) 18,3 11
       "Невский" (С.-Петербург) 20,5 17,5
       2. Южный регион
       "Велес" (Ростов-на-Дону) 23,8 15,0
       Донкомбанк (Ростов-на-Дону) 14,0 12,0
       "Статер" (Краснодар) 9,1 6,7
       Кредитпромбанк (Владикавказ) 16 7
       3. Поволжье
       "Каспийско-Волжский" (Астрахань) 25 12
       Лисмакомбанк (Саранск) 14 *
       Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) 11,7 13
       4. Уральский регион
       Средуралбанк (Екатеринбург) 21 15
       Форум-банк (Челябинск) 20,4 13,4
       Качканарбанк (Екатеринбург) 10 9
       5. Кузбасс
       Кеминбанк (Кемерово) 17,5 12
       "Заречный" (Новокузнецк) 9,8 8
       "Надежда" (Новокузнецк) 15,5 7,5
       6. Сибирь
       Тюменьпромстройбанк 13,5 *
       ТК-промбанк (Томск) 12 10
       "Азиатский" (Иркутск) 24,7 17
       "Аурум" (Новосибирск) 22,5 15
       "Тюмень" 19,6 *
       7. Дальний Восток
       Акобанк (Сахалинская обл.) 12,5 10
       "Время" (Сахалинская обл.) 14 10
       "Тихоокеанский" (Сахалинская обл.) 18 12
       Далькомбанк (Хабаровск) 18,5 9
       8. Центральный регион
       ККК-банк (Калуга) 15 5,5
       Костромбанк 11,5 7
       Курскбанк 12,4 9
       Белгородсоцбанк 12 8
       БЕЛАРУСЬ
       Минскбизнесбанк 8,5 12
       Могбанк (Могилев) 27,27 7,28
       "Двина" (Витебск) 11,5 8
       Вестбанк (Брест) 8,2 5,8
       УКРАИНА
       Легбанк (Киев) 24,5 18
       Градобанк (Киев) 19,5 18
       "Западноукраинский" (Львов) 20 7
       "Полтава" 22,5 *
       МОЛДОВА
       "Эолис" (Тирасполь) 11,2 12
       Комерцбанк (Кишинев) 11 *
       Виктория-банк (Кишинев) 17 13
       ЗАКАВКАЗЬЕ
       "Универсал" (Баку) 16 *
       Азэкобанк (Баку) 15 12
       "Ереван" 15,5 12,5
       "Масис" (Ереван) 24 16
       КАЗАХСТАН
       Казкоммерцбанк (Алма-Ата) 24 15
       Казметаллбанк (Алма-Ата) 18 13
       Аманатбанк (Алма-Ата) 24 18
       СРЕДНЯЯ АЗИЯ
       Кыргызтрансдорбанк (Бишкек) 15 12
       "Ташкент" 15 12
       Газбанк (Ашхабад) 17 12
       "Туркменистан" (Ашхабад) 13,5 *
       "Фарангис" (Куляб) 12 8,5
       Экспресс-банк (Душанбе) 12,5 *
       ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ
       "Балтия" (Рига) 25 20
       "Земельный" (Рига) 26,5 25
       Укиобанкас (Каунас) 25 10
       "Гека" (Вильнюс) 23,5 *
       Эсттексбанк (Таллинн) 25 8
       Экебанк (Таллинн) 22,5 17
* Депозитные договоры в декабре не заключались
       P>
        ОЛЬГА Ъ-КАМЕНЕВА, МИХАИЛ Ъ-НОВОСЕЛОВ
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...