Сегодня ВТБ раскрыл итоги года по МСФО. Несмотря на ожидания многих аналитиков, ВТБ смог заработать 100,5 млрд руб. чистой прибыли. Добиться этого во многом помогла распродажа непрофильных активов банка, в том числе доли в Luxoft и Tele2. Однако и кредитный портфель банка рос опережающими рынок темпами.
Фото: Дмитрий Паршин
По итогам года ВТБ увеличил чистые процентные доходы на 31,3%, до 323 млрд руб. Чистая процентная маржа при этом составила 4,5% (в 2012 году — 4,2%). Чистые комиссионные доходы составили 55,4 млрд руб. (рост 14,7%). Из них почти половину обеспечил розничный бизнес (27 млрд руб.), еще треть — трансакционный (17,9 млрд руб.). В итоге операционные доходы группы выросли на 19,7%, до 429,3 млрд руб.
При этом чистый результат по операциям с финансовыми инструментами и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 20,5 млрд руб. Он был достигнут в том числе за счет выхода из ряда активов и снижения уровня риска инвестиций. В частности, «ВТБ Капитал» вышел из ряда крупных проектов private equity, в том числе в секторах недвижимости и информационных технологий. Объем инвестиций группы в акции в течение 2013 года снизился на 37,4%, достигнув на конец года 65,1 млрд руб. Однако вклад от продажи конкретных активов (в том числе Luxoft и Tele2) в финансовый результат группы ВТБ не раскрывает. Ранее менеджмент группы прогнозировал, что в четвертом квартале продажа непрофильных активов обеспечит 20–30% прибыли.
В целом активы ВТБ выросли на 18,2%, до 8,8 трлн руб. Темпы роста кредитного портфеля банка опережали рынок. Портфель корпоративных кредитов достиг 4,8 трлн руб. (прирост 21,3%). Объем кредитов населению составил 1,5 трлн руб. (прирост 36%). При этом в четвертом квартале ипотечные кредиты стали наиболее быстрорастущим сегментом розничного кредитного портфеля группы (ранее таким сегментом были необеспеченные кредиты). Доля ипотечных кредитов в совокупном объеме кредитов физическим лицам по итогам года достигла 35,5%. «Увеличение объемов розничного кредитования сопровождалось работой основного розничного банка группы, ВТБ 24, по изменению структуры кредитного портфеля, ужесточению процедуры выдачи кредитов и снижению доли клиентов категории “открытый рынок” (так называемые клиенты с улицы) в беззалоговом кредитовании»,— говорится в сообщении банка.
Кроме того, ВТБ выиграл от активной расчистки банковского сектора от сомнительных игроков и с точки зрения привлечения ресурсов. Вследствие ее вкладчики стали предпочитать крупные системообразующие банки. К тому же ВТБ 24 весь четвертый квартал принимал активное участие в выплатах страхового возмещения вкладчикам в качестве банка-агента. «Количество клиентов, получивших выплаты АСВ и разместивших средства во вклады ВТБ 24, в четвертом квартале превысило 40 тыс. человек, а доля таких вкладов в новом привлечении средств физлиц ВТБ 24 составила примерно 5%»,— говорится в сообщении ВТБ. Также важным фактором роста розничной депозитной базы был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ 24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ 24 в течение года увеличился на 44%, до 308,3 млрд руб., что составляет примерно 17% от общего объема средств населения всех банков ВТБ. Всего объем средств населения в банках ВТБ вырос на 25%, до 1,8 трлн руб. В то время как средства корпоративных клиентов увеличились всего на 7%, до 2,5 трлн руб.
В целом в банке отмечают, что на фоне замедления темпов экономического роста в России стоимость риска увеличилась до 1,6% (в 2012 году — 1,2%). В итоге во втором квартале банки ВТБ пересмотрели свою кредитную политику в сторону ужесточения. В результате показатели качества активов улучшились. Доля NPL в кредитном портфеле также снизилась с 5,4% до 4,7%, в том числе за счет списания и продажи неработающих кредитов на 50,8 млрд руб. (треть из них приходится на розничный бизнес). Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,5% (112,4% годом ранее).
Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 14,7% и 10,9%. Увеличить показатели удалось в том числе за счет майского размещения на Московской бирже новых обыкновенных акций на сумму 102,5 млрд руб.
В итоге чистая прибыль банка выросла на 10,9%, до 100,5 млрд рублей. При этом ROE (показатель возврата на капитал) снизился на 1,9 п. п., до 11,8%.
Как ВТБ отстал от прогноза
5 декабря группа ВТБ опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за девять месяцев. Чистая прибыль группы за девять месяцев этого года составила 46 млрд руб., из которых 18,4 млрд ВТБ заработал в третьем квартале. Это на 23,6% меньше результатов за девять месяцев прошлого года. Отчасти на финансовый результат группы повлияли отчисления на резервы. Читайте подробнее