Из-за необходимости создавать резервы Сбербанк увеличил свою прибыль в прошлом году всего на 4%. Заметный вклад в его финансовый результат внесла турецкая «дочка» DenizBank, обеспечившая треть прироста его операционных доходов. На украинский риск, по оценкам Сбербанка, приходится около 0,8% его совокупных активов.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня Сбербанк опубликовал годовую консолидированную отчетность по МСФО. По итогам прошлого года его чистый процентный доход вырос на 22,3%, до 862,2 млрд. руб. Заметный вклад в этот результат внес DenizBank. Без него рост чистого процентного дохода группы за 2013 год составил бы 16,8%. Еще сильнее в прошлом году вырос комиссионный доход Сбербанка — на 29,4%, до 220,3 млрд руб. Без DenizBank рост чистого комиссионного дохода группы составил 24,1%. Ключевым источником роста комиссионных доходов стали операции с банковскими картами, доход от которых вырос на 47,6%. В итоге операционные доходы группы до резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились на 19,9%, составив 1103,8 млрд руб. (без турецкой «дочки» — 13,5%). При этом процентная маржа за 2013 год все же сократилась на 20 базисных пунктов и составила 5,9%.
Операционные расходы группы выросли на 14%. В итоге показатель отношения операционных расходов к доходам улучшился и составляет 46,6% по сравнению с 49% за 2012 год. Исключая эффект покупки DenizBank, рост операционных расходов группы за 2013 год составил 8%, а показатель отношения операционных расходов к доходам — 46,8%.
В целом активы группы выросли на 20,6%, до 18,2 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель увеличился на 19,1%, до 9,8 трлн руб., кредиты населению — на 32,1%, до 3,7 трлн руб.
Доля неработающих кредитов в портфеле группы сократилась с 3,2% до 2,9%.
Объем привлеченных средств клиентов достиг 12 трлн руб. (прирост 18,5%). При этом средства населения по-прежнему основной источник финансирования группы (8,4 трлн руб., прирост 20,8%).
Собственные средства группы составили 1881,4 млрд руб. (+15,9%). Показатель достаточности общего капитала группы по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 13,4%, что меньше аналогичного показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года на 30 базисных пунктов. В то же время он значительно больше минимально допустимого значения в 8%. Показатель достаточности основного капитала (первого уровня) группы за 2013 год вырос на 20 базисных пунктов и составил 10,6%.
Из-за ужесточения регулирования Центробанка Сбербанк был вынужден в прошлом году значительно потратиться на резервы. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2013 год составили 133,5 млрд руб., что соответствует стоимости кредитного риска в размере 110 базисных пунктов. В итоге чистая прибыль группы за 2013 год увеличилась всего на 4,1% и достигла 362 млрд руб. «Снижение темпов роста чистой прибыли группы в 2013 году по сравнению с 2012 годом объясняется увеличением формирования резервов»,— говорится в сообщении банка.
Кроме того, Сбербанк оценивает свои риски, связанные с событиями на Украине, приблизительно в 0,8% от общей суммы консолидированных активов группы, то есть примерно в 15 млрд руб. При этом Сбербанк отмечает, что международные рейтинговые агентства пересмотрели прогноз по суверенному рейтингу России из-за политической нестабильности на Украине, возросших геополитических рисков и возможных экономических санкций со стороны США и ЕС из-за присоединения Крыма. «Эти и дальнейшие негативные события на Украине могут оказать влияние на результаты и финансовые показатели группы Сбербанка в масштабе, который пока не определен»,— говорится в отчетности банка.
Как Сбербанк проявил физическую активность
На покупке турецкого DenizBank Сбербанк не остановился. Свою экспансию на банковском рынке Турции он продолжил приобретением розничного бизнеса "дочки" Citigroup в апреле 2013 года. Это увеличит турецкий бизнес российского госбанка всего на 4%. От более масштабной экспансии Сбербанк удерживает снижающаяся достаточность капитала. Читайте подробнее
Банк уполномочен поглотить
В последние годы на банковском рынке больше всего покупок совершают госбанки, однако далеко не все их приобретения оказываются удачными. Качество банков, выставляемых на продажу, зачастую оставляет желать лучшего. Впрочем, как показывает опыт иностранных банков, покидающих российский рынок, и на прозрачный бизнес найти сегодня покупателя непросто. Читайте подробнее