Полет, да не тот

По итогам 2013 года нижегородский аэропорт, который в течение нескольких лет показывал рекордные темпы роста, не преодолел поставленной планки в 1 млн пассажиров. Строительство нового терминала аэропорта, изначально запланированное на 2012 год и затем перенесенное на 2013-й, тоже так и не началось, хотя и вышло на стадию «низкого старта». Когда нижегородцам ждать новых воздушных ворот и каковы итоги программы региональных авиаперевозок — в Guide «Итоги года».

По данным холдинга «Аэропорты регионов», который занимается развитием нижегородского аэропорта, пассажиропоток последнего в 2013 году вырос на 22,8% к 2012 году и составил 917,4 тыс. человек. ­Амбициозной планки в 1 млн пассажиров, которую инвесторы поставили в начале прошлого года, аэропорт так и не перешагнул, хотя эксперты называли такой рост достижимым даже при двукратном снижении темпов роста по сравнению с 2012 годом (тогда пассажиропоток Международного аэропорта Нижний Новгород (МАНН) увеличился на 62% — до 747,2 тыс. человек). Впрочем, итоги года все же превысили консервативный прогноз холдинга, который предусматривал 16%-ный рост числа пассажиров — до 870 тыс. человек, а пассажиропоток впервые за 20 лет достиг таких высоких показателей.

На внутрироссийских рейсах аэропорт обслужил более 465 тыс. пассажиров, или на 24,3% больше прошлогоднего показателя, на международных — 452 тыс. человек (рост на 21,3%). Кстати, прирост на российских направлениях превышает прирост на международных уже не первый год. Эту специфичную для российского авиарынка тенденцию в аэропорту объясняют открытием новых внутренних направлений и увеличением частоты рейсов на действующих. К примеру, в 2013 году число рейсов из Нижнего в Москву увеличилось на два — до девяти в сутки, что привело к росту пассажиропотока в столицу на 22,8%, или на 63,3 тыс. человек.

Всего из МАНН в 2013 году выполнялись регулярные перелеты по 55 направлениям: 26 — по российским и 29 — по зарубежным. Причем в расписании нижегородского аэропорта появились девять новых маршрутов: пять внутренних и четыре международных. Самыми популярными по итогам года стали регулярные рейсы в Москву, Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург, Самару, Прагу и ряд чартерных. Всего в прошлом году в МАНН летало 28 авиакомпаний, в том числе шесть иностранных, причем в Нижний пришли пять новых перевозчиков: «Оренбуржье», Air Europa, Когалымавиа, Икар и «Ямал». Более 50% всех авиаперевозок из Нижнего Новгорода пришлось на долю трех авиакомпаний — «Аэрофлот» (25,1%), «Уральские авиалинии» (14,4%) и «ЮТэйр» (13,6%).

Рост пассажиропотока в 2013 году был обусловлен не только появлением новых авиакомпаний и направлений. «Прирост числа пассажиров был больше, чем прирост количества рейсов. Это означает, что авиакомпании не только увеличивают количество полетов, но и больше зарабатывают: по нашим данным, загруженность рейсов выросла примерно на 10%», — рассказывает исполнительный директор ОАО МАНН Александр Синельников. В целом увеличением пассажиропотока в аэропорту довольны, несмотря на то, что миллионный показатель так и не был достигнут: «Планка была амбициозная, и даже ее выполнение на 90% — это большая победа для развития аэропорта».

По мнению аналитиков, значительное снижение темпов роста пассажиропотока к 2012 году отражает постепенное насыщение рынка. «Если тогда в условиях низкой базы показатели аэропорта резко увеличились, когда пришло несколько новых авиакомпаний, то темпы роста по 2013 году показали, что аэропорт выходит на уровень некоторого насыщения. Сейчас и новых авиакомпаний меньше, и такого всплеска пассажиропотока не наблюдается», — отмечает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. В любом случае, по данным аналитика, темпы роста пассажиропотока нижегородского аэропорта по итогам года значительно превысили общероссийские показатели: рост гражданской авиации в стране в 2013 году составил около 14%.

К соседям за полцены

Небольшой — около 3% — прирост пассажиропотока нижегородского аэропорта обеспечила пилотная программа развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе (ПФО). Новая программа стартовала в апреле 2013 года и была призвана пересадить жителей приволжских регионов с поездов на самолеты. За год программа принесла нижегородскому аэропорту дополнительно 31 751 пассажира. На федеральном уровне программу сочли успешной и продлили до 2016 года, а в качестве генерального перевозчика на ближайшие три года выбрали авиакомпанию «Ак-Барс Аэро». Предыдущему генеральному перевозчику пришлось покинуть рынок из-за трагедии: 17 ноября 2013 года самолет «Боинг-737-500» авиакомпании «Татарстан» потерпел катастрофу в аэропорту Казани, все шесть членов экипажа и 44 пассажира, включая сына президента Татарстана Ирека Минниханова, погибли. Гендиректор авиакомпании был уволен, а лицензия аннулирована. Кстати, помимо генподрядчика, поменялась и сама программа: ее дополнили механизмом оценки эффективности работы авиаперевозчиков. Новый коэффициент эффективности, который вводится с 1 января 2014 года, должен стимулировать их активнее продвигать региональную авиацию. Теперь у перевозчиков могут отозвать маршрут и передать его другой компании, если работа по нему будет признана недостаточной.

В 2014 году в программу вошло лишь семь из 11 нижегородских рейсов: «Ак Барс Аэро» выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Пермь, Ульяновск, Набережные Челны, Ижевск и Саратов, а авиакомпания ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» (бренд Dexter) летает в Киров и Пензу. Рейс в Самару в маршрутном расписании аэропорта остался, но в программу субсидирования авиаперевозок не вошел, так как вышел на самоокупаемость. Также не вошли в продленную программу рейсы из Нижнего в Казань, Уфу и Оренбург. Зато второй год на федеральном субсидировании остался рейс в Ростов-на-Дону, финансируемый в рамках ФЦП по развитию внутрироссийских перевозок. Рейс в Екатеринбург, который в 2013 году тоже субсидировался по этой программе, вышел на самоокупаемость. В 2014 году за счет программы развития авиаперевозок в ПФО аэропорт рассчитывает прирасти по пассажиропотоку также примерно на 3%.

Терминальный период

Активный рост пассажиропотока аэропорта все настоятельнее требует нового аэровокзала, так как действующий терминал слабо справляется с возрастающим количеством пассажиров и самолетов. Новый терминал холдинг «Аэропорты регионов» (до создания холдинга стратегическим инвестором нижегородского аэропорта был екатеринбургский «Аэропорт Кольцово», на базе которого и была образована управляющая компания) изначально планировал ввести уже в текущем году. Концессионное соглашение с правительством региона предполагало, что до 2014 года инвестор построит новый терминал площадью 15 тыс. кв. м и стоимостью 1 млрд руб., рассчитанный на 600 пассажиров в час, а к 2021 году, при росте пассажиропотока до 900 тыс. человек в год, увеличить его до 24 тыс. кв. м.

Планы инвесторов нарушил непредвиденно быстрый рост пассажиропотока и сложности с согласованиями. В частности, участок под строительство терминала площадью 84,97 тыс. кв. м включал земли федеральные, областные и муниципальные, а также неразграниченные. На освобождение участка от прав третьих лиц и его оформление у властей ушло два года, и аэропорт получил его в аренду на 49 лет лишь в августе прошлого года. Кроме того, пассажиропоток достиг прогнозов на 2021–2022 годы уже в 2013 году, поэтому проект пришлось пересмотреть и сразу ориентировать новый терминал на больший пассажиропоток. По нынешнему проекту площадь первой очереди нового трехэтажного терминала с четырьмя телетрапами составит 27,8 тыс. кв. м, пропускная способность — 1,5 млн человек в год.

Начало работ запланировано на апрель 2014 года, сдача объекта — на декабрь 2015 года. За 2013 год руководство аэропорта успело выбрать концепцию нового терминала, спроектировать его и отобрать потенциальных подрядчиков на его строительство. Из двух представленных концепций — от российской Nefaresearch и от британской Hintanassociates — совет директоров аэропорта выбрал последнюю. Проектантом терминала стала российская Signy Group, которая проектировала аэропорты Пулково-2 и Курумоч в Самаре, а также инноцентр «Сколково» и ряд российских заводов. На роль генподрядчика строительства первой очереди по результатам квалификационного отбора претендуют сразу 14 компаний: несколько иностранных предприятий, ряд московских застройщиков и региональные фирмы. Окончательно подрядчика выберут по итогам переговоров, которые завершатся к концу февраля.

Бюджет проекта реконструкции аэропорта до конца 2015 года составит в общей сложности около 3,6 млрд руб., хотя изначально холдинг «Аэропорты регионов» планировал вложить в модернизацию и строительство нижегородского аэропорта 2,7 млрд руб. до 2021 года. «Основное удорожание строительства терминала связано с тем, что он будет фактически в два раза больше, чем первоначально планировалось: активно растущий пассажиропоток заставил нас скорректировать параметры терминала в сторону увеличения, и вместо 15 тыс. кв. м его площадь составит 27 тыс. кв. м. Более того, по пассажиропотоку мы сейчас находимся на 10 лет впереди плана, поэтому сразу закладываем возможность обслуживать в новом терминале все потоки, которые будут в аэропорту к моменту его открытия. И мы готовы к увеличению объема инвестиций, ожидая отдачи», — говорит Александр Синельников. Между тем руководство аэропорта пытается сэкономить на других расходах. «По некоторым позициям реконструкции нам удалось добиться удешевления, вступая в переговоры и проводя аукционы. К примеру, стоимость создания системы парковок нам удалось снизить со 100 млн руб. до 70 млн руб.», — рассказывает исполнительный директор ОАО МАНН. К слову, эта платная парковка, открытая в ноябре 2013 года и оставшаяся бесплатной только для одного оператора такси — «Такси-Город», вызвала недовольство остальных таксистов и пассажиров, в январе конфликт дошел до Федеральной антимонопольной службы.

Эксперты отмечают, что при наличии всех согласований сроки строительства первой очереди нового терминала вполне реальны, а возросший объем инвестиций с учетом быстрорастущего пассажиропотока окупится. По данным «Авиапорта», сейчас аэропортовые сборы в МАНН — одни из самых низких среди подобных российских региональных аэропортов и с 2010 по 2013 годы выросли всего на 3%. С вводом же нового терминала они могут быть увеличены. Кроме того, большая площадь нового аэровокзала позволит нарастить неавиационные доходы инвесторов. «Исходя из мировой практики, выручка от сдачи в коммерческую аренду площадей может достигать 50% от общего объема доходов аэропорта. Российские аэровокзалы пока не подошли к этому порогу, но в новом большом терминале можно будет расположить больше точек общепита и увеличить неавиационный доход», — ­отмечает господин Пантелеев.

Далеко ли до Парижа

На 2014 год руководство нижегородского аэроузла ставит амбициозные планы. По консервативным прогнозам, рост пассажиропотока МАНН в 2014 году составит 12% к 2013 году, по оптимистичному сценарию — 20%. «При любом сценарии пассажиропоток превысит отметку в 1 млн человек, но мы для себя ставим планку в 1,1 млн. И есть все условия, чтобы выполнить и перевыполнить план: в январе прирост составил порядка 20%, в феврале мы видим рост 23%», — говорит Александр Синельников. По прогнозам оператора, пассажиропоток вырастет прежде всего за счет увеличения загрузки и количества рейсов на уже существующих направлениях.

Среди новых приоритетных направлений этого года — прежде всего европейские страны. Количество рейсов на Прагу уже увеличилось с трех до четырех в неделю: второй еженедельный рейс открыли «Уральские авиалинии». «Также проделанная работа обеспечила появление в летнем сезоне таких направлений, как Ламеция-Терме, Пальма-де-Майорка, Римини. Сейчас мы даже активнее, чем раньше, работаем над тем, чтобы в расписании появилось больше европейских рейсов», — говорят в МАНН. Кроме того, руководство аэропорта ведет переговоры с Францией и Финляндией.

Эксперты оценивают перспективы нижегородского аэропорта по увеличению пассажиропотока по-разному. По мнению эксперта инвестиционного холдинга ФИНАМ Алексея Захарова, рост числа пассажиров в МАНН в 2014 году будет на российском уровне — примерно 10%, а в обозримом будущем, при отсутствии серьезных экономических потрясений, объем перевезенных МАНН пассажиров может достичь 1,2 млн человек в год. «Авиапорт» дает более оптимистичные прогнозы: по словам Олега Пантелеева, пассажиропоток в объеме 1,2 млн человек МАНН достигнет уже в 2014 году при росте к 2013 году на 18%. «Открытие новых направлений здесь сыграет вторичную роль, первичен рост доходов населения: где будет более привлекательно тратить деньги, туда туристы и полетят», — говорит Олег Пантелеев. Драйвером роста рынка станут именно международные авиаперевозки, добавляет эксперт, популярность же конкретных направлений будет зависеть от курса валют: если рубль продолжит падать, наиболее востребованными окажутся перелеты в Турцию и в меньшей степени в Египет, при более благоприятной финансовой ситуации популярностью будут пользоваться рейсы в Тайланд и Южную Европу, а при росте доходов — страны Западной Европы. Более серьезно повысить внутренний пассажиропоток позволит наличие удобной стыковочной инфраструктуры и развитие производства в регионе. «Чтобы развивались внутрироссийские, то есть прежде всего деловые перевозки, необходимо, чтобы в городе развивался бизнес», — отмечает господин Синицкий. «Преимущество по развитию авиаперевозок имеет регион, в котором сосредоточено значительное количество совместных предприятий, для которых необходимо постоянное взаимодействие с партнерами из других регионов и стран», — добавляет господин Захаров. Кроме того, внутрироссийский трафик будет расти с развитием программы субсидирования региональных авиаперевозок, ростом загрузки на этих направлениях и увеличением вместительности самолетов.

До 2020 года нижегородский аэропорт может увеличить пассажиропоток до 2,4 млн человек, считают аналитики «Авиапорта», опираясь на данные Минэкономразвития РФ. По словам Олега Пантелеева, одним из драйверов роста рынка станет новый пассажирский терминал: «Если сравнить плотность населения Нижнего Новгорода и окрестных городов с объемом пассажиропотока и учесть уровень доходов, можно предположить, что раньше сдерживающим фактором роста были именно недостатки аэропортовой инфраструктуры и небольшой терминал. Поэтому потенциал роста пассажиропотока нижегородского аэропорта — один из наивысших среди региональных аэропортов, которые мы исследовали. К слову, управляющая компания МАНН прогнозирует рост всего до 1,6 млн пассажиров, то есть потенциал аэропорта оператором недооценен».

Анна Павлова