Санировать нельзя закрыть

В июне 2013 года Центробанк РФ возглавила бывший министр экономического развития и помощник президента страны Эльвира Набиуллина. С ее приходом надзорный орган активизировал работу по очистке российского банковского сектора от финансово ­неустойчивых или проводящих сомнительные операции игроков. В связи с этим в Нижегородской области сложилась почти уникальная ситуация: у регионального Эллипс-банка ЦБ РФ лицензию не отозвал, а решил санировать с помощью госбанка «Российский капитал».

На ежегодной банковской конференции в Сочи Центробанк РФ объявил курс на отзыв банковских лицензий за отмывание доходов, а проблемным игрокам рынка дал два месяца, чтобы исправить существующую ситуацию. Основным инструментом зачистки финансового сектора стало письмо от 4 сентября «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора». По открытым данным ЦБ РФ, с тех пор ведомство отозвало лицензии у 29 банков и небанковских кредитных учреждений, из них восемь — уже в 2014 году.

Формулировки, с которыми надзорный орган лишал финансовые организации лицензии, разные. К примеру, московский КБ «Евротраст»лишился лицензии «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность» и «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Столичный же АКБ «ЛИНК-банк» остался без лицензии, потому что «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета». При этом «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче юридическим лицам наличных денежных средств», причем «руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер». Также ЦБ РФ отозвал лицензии у ряда региональных банков.

Самые громкие отзывы лицензий произошли в конце прошлого года. В ноябре остался без лицензии московский Мастер-банк — выплаты его вкладчикам превысили 30 млрд руб., а в декабре лицензии лишились московские Инвестбанк и Банк проектного финансирования, а также Смоленский банк, общие выплаты составили более 50 млрд руб.

Не в землях счастье

Региональный банковский сектор также не избежал санкций со стороны надзорного ведомства. 24 декабря 2013 года «под раздачу» попал нижегородский Эллипс-банк. Однако ему повезло больше коллег по цеху: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о введении в его отношении процедуры санации.

Этому предшествовало длительное разбирательство между кредитной организацией и регулятором, который еще в начале сентября предписал банку сформировать около 1,1 млрд руб. дополнительных резервов. Надзорный орган выявил, что Эллипс-банк инвестировал значительные средства в ценные бумаги: по данным рейтинга «Банки.ру», эти инвестиции на ноябрь прошлого года составили 6,69 млрд руб. при собственном капитале в 2,49 млрд руб. и активах банка свыше 19 млрд руб. Регулятор счел, что такие вложения ставят региональный банк в зависимость от рыночных рисков. «Банком проводилась высокорискованная политика вложений, не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери, что вызвало его неустойчивое финансовое положение», — отмечают в региональном управлении Центробанка. Кроме того, регулятор в торгах на бирже паями закрытого ПИФа «Агрокапитал», в который была вложена часть капитала Эллипс-банка, обнаружил сделки по договоренности. За счет «искусственно» наращиваемой положительной переоценки по паям банк увеличивал собственные средства, а также формировал финансовый результат.

Отзыв банковской лицензии — это крайняя мера, на которую ­регулятор идет только в том случае, если не дал результата диалог с руководством банка и не помогло применение различных инструментов превентивного воздействия

Эллипс-банк попытался оспорить позицию ЦБ в нижегородском арбитражном суде, тем более что исполнение предписаний надзорного органа, по мнению руководства банка, могло повлечь снижение собственных средств банка на 46,3%. Впрочем, в ходе судебного процесса банк все же доформировал резервы по кредитам в большей части предъявленных требований, и регулятор свое предписание отозвал. Но по решению суда Эллипс-банк должен был сформировать резерв на возможные потери по вложениям в паи ПИФа «Агрокапитал» и на полгода приостановить операции с этим фондом. Кроме того, арбитраж признал обоснованными выявленные регулятором факты недооценки кредитного риска в отношении 49 заемщиков, или 60% всего кредитного портфеля банка.

Но отзыв предписания и увеличение резервов не спасли кредитную организацию. Судебный процесс завершился 4 декабря, а уже 24 декабря ЦБ РФ объявил о запуске процедуры санации Эллипс-банка и утвердил план участия АСВ в предупреждении банкротства. Среди причин такого решения регулятора начальник ГУ Банка России по Нижегородской области Геннадий Комиссаров назвал «определенные просчеты в деятельности руководства „Эллипса“», в том числе в поддержании ликвидности», а также «значительный отток вкладов населения» (за две недели, предшествующие санации, он, по подсчетам Центробанка, составил около 600 млн руб.) Кроме того, АСВ обнаружило в бизнес-модели Эллипс-банка сомнительные моменты. «Половина ссудного портфеля банка вложена в одну отрасль — сельское хозяйство, что для Нижегородской области странно. А значительную часть валюты баланса банка составляет закрытый ПИФ, который наполнен землей, вроде как не генерирующей доход», — пояснил первый заместитель директора АСВ Валерий Мирошников. Собственники и менеджеры банка, уставный капитал которого размыт между шестью юрлицами и несколькими физлицами, прояснить ситуацию надзорным органам не смогли.

Как отмечают в ГУ Центробанка по Нижегородской области, цель санации — сохранить успешно работающую кредитную организацию и восстановить ее платежеспособность. В рамках запущенной процедуры оздоровления руководство банка было отстранено от управления, а разбираться в ситуации было поручено временной администрации из представителей АСВ. На первоначальном этапе государство предоставит банку порядка 5,36 млрд руб. финансовой помощи: 2 млрд руб. на рекапитализацию Эллипс-банка (путем выкупа допэмиссии АСВ) и до 3,36 млрд руб. займа по ставке 0,51% годовых от Банка России. Поддержку АСВ в реструктуризации операционной деятельности Эллипс-банка окажет АКБ «Российский капитал» — дочерний банк агентства, который в течение 2014 года поглотит санируемый банк. «Государство в лице АСВ, став акционером банка, предпримет все необходимые действия, направленные на финансовое оздоровление банка, обеспечит защиту интересов вкладчиков и иных кредиторов банка», — рассказал господин Мирошников.

По итогам процедуры санации Эллипс-банк станет филиалом «Российского капитала». Предполагается, что структура его работы после этого изменится: кредитный портфель будет диверсифицирован розничными продуктами — ипотекой, автокредитованием и потребительским кредитованием. Сохранит ли банк местный бренд, в «Российском капитале» до сих пор не решили: это будет зависеть от его узнаваемости.

Один из трех Эллипс-банк вошел в тройку проблемных банков, которые ЦБ РФ решил санировать, а не лишать лицензии (процедуре также подверглись самарский банк «Солидарность» и башкирский «Мой банк. Ипотека»). В АСВ считают, что Эллипс-банку повезло: на решение регулятора повлияла активность региональных властей. «Когда принималось решение, не последнюю роль сыграло серьезное отношение к ситуации администрации области», — отмечает господин Мирошников. По данным председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александра Шаронова, губернатор области несколько раз лично встречался с Эльвирой Набиуллиной, привозил в Нижний рабочую группу АСВ и добился санации банка. Кроме того, правительство региона создало рабочую группу, которая отслеживает ход процедуры санации.

Решение регулятора в пользу санации эксперты объясняют также состоянием активов банка. «Отзыв банковской лицензии — это крайняя мера, на которую регулятор идет только в том случае, если не дал результата диалог с руководством банка и не помогло применение различных инструментов превентивного воздействия. А санация — это одна из альтернатив отзыву лицензии, если ситуация с качеством активов и капитала банка не критическая, а восстановление бизнеса банка не слишком затратно», — рассказывает аналитик Standard&Poors Сергей Вороненко. Кроме того, Эллипс-банк — один из ведущих региональных банков Нижегородской области, и, не считая проблем с ликвидностью, его показатели были в норме, отмечает председатель совета Ассоциации региональных банков (ассоциация «Россия») Александр Мурычев. «Я считаю, здесь Центробанк пошел правильным путем, не инициируя отзыв лицензии. Решение регулятора означает, что банк перспективен и просто нуждается во временной поддержке государства и партнеров, чтобы выйти на стабильное развитие», — полагает эксперт. По его словам, механизм санации кредитных учреждений с помощью частных или государственных институтов хорошо показал себя в кризис 2008–2009 годов, когда регулятор активно использовал этот инструмент для спасения слабых банков. Тогда привлекались как средства частных компаний, так и государственных, в том числе средства Внешэкономбанка в виде субординированных кредитов. Кстати, тогда прошли процедуру финансового оздоровления и два нижегородских региональных банка: Нижегородпромстройбанк, который в ноябре 2008 года оказался на грани банкротства и был санирован Са ровбизнесбанком, и банк „Нижний Новгород», выкупленный Промсвязьбанком. «Кроме того, по сути Эллипс-банк просто попал под волну паники населения, вызванной отзывом лицензий у других банков», — считает господин Мурычев.

Выбор в качестве санатора государственного банка — «дочки» АСВ — аналитики объясняют, с одной стороны, возможным отсутствием интереса коммерческих банков к инфраструктуре Эллипс-банка, а с другой стороны, напряженной ситуацией на рынке, которая заставляет частные кредитные учреждения проявлять осторожность. «Здесь все решается в индивидуальном порядке, а одним из главных оказывается вопрос заинтересованности обеих сторон в санации», — рассказывает Сергей Вороненко. К примеру, Нижегородпромстройбанк в 2009 году заинтересовал СББ, который планировал увеличить присутствие на рынке, своей разветвленной инфраструктурой, напоминает Александр Мурычев. «Кроме того, чтобы участвовать в санации другого кредитного учреждения, комбанку необходимо обладать определенным капиталом и ресурсами. У нижегородских региональных компаний сейчас такой возможности нет: объем депозитов Эллипс-банка превышает уровень большинства региональных банков. Тем более что комбанки и сами сейчас находятся в напряжении, потому что рынок не очень понятен с точки зрения дальнейшей перспективы», — полагает председатель совета ассоциации «Россия».

Переход хода

На сегодняшний день ликвидность Эллипс-банка восстановлена, рассказали в нижегородском ГУ ЦБ РФ. С 26 декабря он работает в обычном режиме и предоставляет банковские услуги в полном объеме. Между тем 11 февраля банк закрыл два своих офиса в Нижнем.

Других нижегородских банков федеральная чистка пока не коснулась. Вместо убывшего из числа региональных банков Эллипс-банка в регион переехал московский Объединенный национальный банк, который до изменения юридического адреса уже работал в городе в формате кредитно-кассового офиса. В итоге на 1 января 2014 года в Нижегородской области насчитывалось 12 локальных игроков с совокупным уставным капиталом более 5,1 млрд руб. Кроме того, после отзыва лицензий на осуществление банковских операций у «Первого Экспресса» и Мастер-банка в городе прекратили деятельность два их филиала. Всего на территории региона осуществляют деятельность 142 российские кредитные организации — на 10 больше, чем на начало 2013 года.

В Центробанке не скрывают, что регулятор намерен и дальше проводить жесткую политику в отношении кредитных учреждений страны. В частности, «для укрепления рыночной дисциплины и повышения устойчивости банковского сектора» Банк России продолжит «мероприятия по оздоровлению банковской системы путем прекращения деятельности тех участников, которые проводят незаконные финансовые операции, операции по отмыванию денежных средств, обслуживают теневой сектор экономики» и т.д. «Одной из главных задач Банка России является защита интересов вкладчиков и кредиторов банков, которая реализуется путем постоянного надзора за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства и обязательных нормативов», — поясняют в нижегородском ГУ ЦБ РФ позицию надзорного органа. При этом регулятор подчеркивает, что «Банк России не имеет предвзятости в решениях ни к одному банку и делает все возможное для того, чтобы банк действовал надежно и прозрачно».

Эксперты позицию надзорного ведомства одобряют, но отмечают, что это приведет к перераспределению долей рынка между региональными и федеральными банками. Так, по данным совета ассоциации «Россия», только за декабрь прошлого года отток средств из региональных банков в более крупные частные и государственные кредитные учреждения составил около 500 млрд руб. «В целом по системе эффект от активизации действий Центробанка будет нейтрален, но если говорить о региональных и мелких банках, они окажутся более уязвимы из-за панических настроений вкладчиков. И риск управления ликвидностью для таких игроков рынка окажется более высоким, чем в среднем по системе», — полагает Сергей Вороненко. В итоге, по прогнозам эксперта, конкуренция между региональными и крупными федеральными банками обострится, а некоторые локальные игроки рынка не смогут справиться с возможным оттоком средств клиентов: «Не исключено, что собственникам небольших банков, чтобы выжить, придется продавать активы или укрупняться». При этом, хотя риски выше у мелких региональных банков, от санкций регулятора размер кредитного учреждения не спасет, полагает аналитик: Мастер-банк и Инвестбанк, которые в прошлом году лишились лицензии, принадлежали к числу средних банков. Кроме того, в сложившихся условиях мелкие игроки рынка могут выиграть за счет индивидуального подхода к клиентам, так как крупные банки, как правило, не склонны к персональному подходу и, как полагает начальник информационно-аналитического отдела «Лайф-капитал» Валерий Пивень, «занимаются в основном накачиванием деньгами потребительского сектора». В любом случае, по мнению аналитика, в 2014 году тотальной зачистки отрасли не будет. «Сейчас в России насчитывается более 900 кредитных учреждений, из них только 50–100 банкам точно ничего не грозит. Но темпы прореживания банковского сектора будут снижаться, вряд ли регулятор продолжит отзывать по 5–10 лицензий в месяц», — считает господин Пивень.

Отток вкладов из региональных банков с начала 2014 года уже уменьшился, отмечает Александр Мурычев. Что касается Нижегородской области, то для нее этот процесс изначально был менее выражен, чем в среднем по России. «В Нижнем Новгороде нет той тревоги и паники, какая наблюдается в других регионах, а в январе-феврале в ряде региональных банков даже отмечался некоторый приток вкладчиков. Рынок Нижегородской области в целом один из самых стабильных по России», — говорит эксперт. Действительно, в Волго-Вятском банке Сбербанка заметного притока вкладчиков в связи с санацией Эллипс-банка не заметили. «Если внимательно посмотреть на объем депозитов, то основные игроки рынка здесь — это не региональные банки. И мы отмечаем не очень значительный эффект для себя в текущей ситуации — именно в силу разницы объемов», — говорит председатель ВВБ СБ РФ Сергей Мальцев.

В будущем санкций регулятора в отношении нижегородских банков или продажи локальных активов эксперты все же не исключают, но причин для дестабилизации регионального банковского сектора не видят. «Нижний Новгород — крупный промышленный центр, здесь высока концентрация региональных и федеральных банков, а темпы роста ВРП в прошлом году заметно превысили среднероссийские показатели. Экономика первична, а банковский сектор вторичен, поэтому если промышленность будет расти — будет расти и банковский сектор», — заключает председатель совета ассоциации «Россия» Александр Мурычев.

Анна Павлова