Охлаждение регулятором рынка необеспеченного кредитования находит отражение в отчетности крупных розничных игроков. Так, по данным МСФО ХКФ-банка, в связи с повышением требований ЦБ банк почти вдвое сократил прибыль и заметно — темпы роста своего кредитного портфеля. Но и этого результата банку удалось достичь лишь за счет удачного первого полугодия. В четвертом квартале банк практически остановил кредитование.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вчера ХКФ-банк, один из крупных розничных монолайнеров, раскрыл итоги года по МСФО. Банк резко сократил темпы прироста кредитного портфеля с 110% в 2012 году до 21% в 2013-м - к концу года его объем составил 286 млрд руб. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов (NPL) в портфеле банка по сравнению с 2012 годом увеличилась почти вдвое, до 11,7%. Заметный вклад в это внесли кредиты наличными (уровень NPL по ним вырос с 6,5% до 13,1%) и кредитные карты (рост с 7,3% до 12,7%). Просрочка по POS-кредитам росла медленнее: с 6,5% до 8,6%. Стоимость риска увеличилась на 6,2 процентного пункта (до 17,6%). По итогам года банк потратил на резервы 47,7 млрд руб., а его прибыль по сравнению с 2012 годом упала на 41,7%, до 11,1 млрд руб.
Впрочем, и этих результатов банку удалось достичь фактически за счет активного роста в первом полугодии 2013 года - оно обеспечило банку 68% годовой прибыли (7,5 млрд руб.). Но уже по итогам третьего квартала ряд ключевых показателей банка (прибыль, кредитный портфель, рентабельность бизнеса) существенно снизился или замедлил свой рост, а покрытие резервами и просрочка по кредитам, наоборот, увеличились (см. "Ъ" от 28 ноября 2013 года). Если в первом квартале темпы прироста портфеля физлиц были 6,5%, а во втором — 13%, то в третьем квартале — уже 1,5%, а в четвертом и вовсе минус 1,4%.
В банке это объясняют "изменением регулирования рынка, а также ужесточением стандартов андеррайтинга". Отметим, что схожие результаты продемонстрировал и другой крупный розничный игрок — ТКС-банк, раскрывший отчетность по МСФО на прошлой неделе. Темпы прироста его кредитного портфеля замедлились почти втрое (с 139% в 2012 году до 49% в 2013-м). Но в отличие от ХКФ-банка ТКС смог нарастить прибыль до $181 млн, правда, темпы ее прироста снизились почти вдвое (с 79% до 48%).
Предправления ХКФ-банка Иван Свитек надеется, что банк решит проблему с рисками уже во второй половине 2014 года. По его словам, маржа по итогам года остается стабильной (19,7%) и за прошедшие два года практически не изменилась. "В этом году мы приняли решение фокусироваться не на росте портфеля, а на его качестве,— пояснил господин Свитек.— Но сокращать бизнес мы не собираемся".
По мнению аналитиков, результаты отчетности розничных банков демонстрируют ожидаемую тенденцию, развивавшуюся на протяжении 2013 года. Банки замедлили рост: усилились требования к заемщикам, а введенное регулятором ужесточение требований к рискам привело к росту капиталоемкости розничных высокодоходных кредитов. Поэтому банки делают больше отчислений в резервы, что давит на рентабельность их капитала, считают аналитики. "ХКФ-банк практически остановил рост кредитования,— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.— Около 80% чистой процентной прибыли идет на покрытие по резервам, поэтому основную прибыль составляют комиссионные доходы. Однако из-за замедления кредитования его комиссионные доходы также сократились (с 8 млрд руб. в четвертом квартале 2012 года до 6,5 млрд за аналогичный период 2013 года)". Кроме того, в четвертом квартале банк столкнулся с оттоком средств физлиц (порядка 37 млрд руб.), вызванным в том числе и общей нестабильностью на рынке из-за массового отзыва лицензий у банков. Кроме того, сам банк снизил ставки по депозитам. Это, по мнению аналитика Промсвязьбанка Елены Федотковой, на фоне сокращения кредитного портфеля и повышения отчислений в резервы вывело банк на минимальную прибыль по итогам четвертого квартала — 1,7 млрд руб.
"Однако рентабельность капитала ХКФ-банка — 20,9%, а это неплохой результат",— отмечает аналитик БКС-банка Юлия Сафарбакова. По ее словам, динамика по снижению темпов роста прибыли и кредитного портфеля наблюдается у всех игроков розничного сектора. "Те же тенденции отслеживаются у ТКС-банка. Скорее всего, проявятся они и у банков "Ренессанс Кредит", "Восточный экспресс", "Русский стандарт" и других розничных банков, пока не опубликовавших свою отчетность по итогам года",— предполагает госпожа Сафарбакова.