ХКФ-банк победил кредитование

Его рост замедлился впятеро

Охлаждение регулятором рынка необеспеченного кредитования находит отражение в отчетности крупных розничных игроков. Так, по данным МСФО ХКФ-банка, в связи с повышением требований ЦБ банк почти вдвое сократил прибыль и заметно — темпы роста своего кредитного портфеля. Но и этого результата банку удалось достичь лишь за счет удачного первого полугодия. В четвертом квартале банк практически остановил кредитование.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера ХКФ-банк, один из крупных розничных монолайнеров, раскрыл итоги года по МСФО. Банк резко сократил темпы прироста кредитного портфеля с 110% в 2012 году до 21% в 2013-м - к концу года его объем составил 286 млрд руб. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов (NPL) в портфеле банка по сравнению с 2012 годом увеличилась почти вдвое, до 11,7%. Заметный вклад в это внесли кредиты наличными (уровень NPL по ним вырос с 6,5% до 13,1%) и кредитные карты (рост с 7,3% до 12,7%). Просрочка по POS-кредитам росла медленнее: с 6,5% до 8,6%. Стоимость риска увеличилась на 6,2 процентного пункта (до 17,6%). По итогам года банк потратил на резервы 47,7 млрд руб., а его прибыль по сравнению с 2012 годом упала на 41,7%, до 11,1 млрд руб.

Впрочем, и этих результатов банку удалось достичь фактически за счет активного роста в первом полугодии 2013 года - оно обеспечило банку 68% годовой прибыли (7,5 млрд руб.). Но уже по итогам третьего квартала ряд ключевых показателей банка (прибыль, кредитный портфель, рентабельность бизнеса) существенно снизился или замедлил свой рост, а покрытие резервами и просрочка по кредитам, наоборот, увеличились (см. "Ъ" от 28 ноября 2013 года). Если в первом квартале темпы прироста портфеля физлиц были 6,5%, а во втором — 13%, то в третьем квартале — уже 1,5%, а в четвертом и вовсе минус 1,4%.

В банке это объясняют "изменением регулирования рынка, а также ужесточением стандартов андеррайтинга". Отметим, что схожие результаты продемонстрировал и другой крупный розничный игрок — ТКС-банк, раскрывший отчетность по МСФО на прошлой неделе. Темпы прироста его кредитного портфеля замедлились почти втрое (с 139% в 2012 году до 49% в 2013-м). Но в отличие от ХКФ-банка ТКС смог нарастить прибыль до $181 млн, правда, темпы ее прироста снизились почти вдвое (с 79% до 48%).

Предправления ХКФ-банка Иван Свитек надеется, что банк решит проблему с рисками уже во второй половине 2014 года. По его словам, маржа по итогам года остается стабильной (19,7%) и за прошедшие два года практически не изменилась. "В этом году мы приняли решение фокусироваться не на росте портфеля, а на его качестве,— пояснил господин Свитек.— Но сокращать бизнес мы не собираемся".

По мнению аналитиков, результаты отчетности розничных банков демонстрируют ожидаемую тенденцию, развивавшуюся на протяжении 2013 года. Банки замедлили рост: усилились требования к заемщикам, а введенное регулятором ужесточение требований к рискам привело к росту капиталоемкости розничных высокодоходных кредитов. Поэтому банки делают больше отчислений в резервы, что давит на рентабельность их капитала, считают аналитики. "ХКФ-банк практически остановил рост кредитования,— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.— Около 80% чистой процентной прибыли идет на покрытие по резервам, поэтому основную прибыль составляют комиссионные доходы. Однако из-за замедления кредитования его комиссионные доходы также сократились (с 8 млрд руб. в четвертом квартале 2012 года до 6,5 млрд за аналогичный период 2013 года)". Кроме того, в четвертом квартале банк столкнулся с оттоком средств физлиц (порядка 37 млрд руб.), вызванным в том числе и общей нестабильностью на рынке из-за массового отзыва лицензий у банков. Кроме того, сам банк снизил ставки по депозитам. Это, по мнению аналитика Промсвязьбанка Елены Федотковой, на фоне сокращения кредитного портфеля и повышения отчислений в резервы вывело банк на минимальную прибыль по итогам четвертого квартала — 1,7 млрд руб.

"Однако рентабельность капитала ХКФ-банка — 20,9%, а это неплохой результат",— отмечает аналитик БКС-банка Юлия Сафарбакова. По ее словам, динамика по снижению темпов роста прибыли и кредитного портфеля наблюдается у всех игроков розничного сектора. "Те же тенденции отслеживаются у ТКС-банка. Скорее всего, проявятся они и у банков "Ренессанс Кредит", "Восточный экспресс", "Русский стандарт" и других розничных банков, пока не опубликовавших свою отчетность по итогам года",— предполагает госпожа Сафарбакова.

Валерия Козлова

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...