Высокий урожай зерновых в Сибири сулил перерабатывающим компаниям увеличение прибыли. Однако производство муки, крупы и макарон в 2013 году, вопреки ожиданиям, существенного роста не показало. Сдерживающим фактором для отрасли, по оценкам экспертов, стали дорогая логистика и формальное ограничение рынка сбыта продукции зернопереработки.
Глубокая переработка зерна сегодня одно из наиболее перспективных направлений для инвестиций
Фото: Павел Комаров, Коммерсантъ
По данным Росстата, в январе — ноябре 2013 года в России было произведено 8,3 млн т муки. Это на 1,5% ниже аналогичного показателя 2012 года. Ситуация в Сибирском федеральном округе несколько отличается от общероссийской. В одних регионах производство муки выросло, в то время как в других — упало гораздо ниже общероссийского уровня.
Так, в Омской области в январе — ноябре 2013 года произведено 332 тыс. т муки, что выше аналогичного показателя 2012 года лишь на 0,6% (то есть фактически производство осталось на прежнем уровне). Данных по производству круп и макарон Омскстат не приводит. В Новосибирской области в январе — ноябре 2013 года было произведено 99,2 тыс. т муки. Это почти на 30% ниже аналогичного показателя 2012 года. Зато производство крупы за тот же период выросло на 10,5%. В Кемеровской области за 11 месяцев 2013 года было выпущено 113 тыс. т муки — на 8% меньше, чем в 2012 году. При этом выпуск пищевой продукции в целом по региону вырос за тот же период на 3,4%. Таким образом, производство муки падало на фоне роста отрасли в целом. В Красноярском крае за январь — ноябрь 2013 года муки было произведено 262 тыс. т — это спад к 2012 году на 1%.
В Алтайском крае в январе — ноябре 2013 года было произведено 1,337 млн т муки, что на 6,8% выше аналогичного показателя 2012 года. Отметим, что в 2012 году производство муки на Алтае достигло исторического максимума — 1,284 млн т. За 11 месяцев 2013 года этот показатель был превзойден. По производству муки Алтайский край по-прежнему удерживает лидирующую позицию в стране. Что касается других показателей, то объем производства крупы за январь — ноябрь составил 269 тыс. т (+ 16,5% к 2012 году). А вот производство макаронных изделий снизилось на 4% и составило 101,6 тыс. т. Для сравнения отметим, что производство пищевых продуктов в Алтайском крае в январе — ноябре 2013 года в целом выросло на 1,2%. Таким образом, производство муки и круп росло быстрее отрасли, а выпуск макарон падал на фоне ее роста.
Как отмечают в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, стабильно высокие показатели в мукомольно-крупяной промышленности были бы невозможны без серьезных инвестиционных вложений. Агропромышленный холдинг ЗАО «Алтайская крупа» в селе Усть-Катунь Смоленского района ввел в действие овсозавод. Строительство началось в феврале 2012 года. Открыть его планировали в декабре того же года. Однако в связи с тем, что оборудование пришло поздно, предприятие запустили лишь в марте 2013 года. Производственная мощность завода — 100 т зерна, или 60 т готовой продукции, в сутки. Объем инвестиций в проект составил 120 млн руб. (собственные средства компании). «Решение о необходимости расширения производства овсяной продукции было принято руководством агрохолдинга в связи с тенденциями развития российского крупяного рынка. По данным исследований Института конъюктуры аграрного рынка (ИКАР), потребление продуктов из овса в развитых странах мира в среднем в два раза превышает российское. Можно прогнозировать, что емкость рынка овсяной продукции в России в ближайшие годы будет расти, причем наиболее интенсивно — в сфере потребления овсяных хлопьев. Новый четырехэтажный овсяный завод производительностью 100 т зерна в сутки поможет обеспечить растущие потребности российских и зарубежных потребителей в качественной овсяной продукции», — подчеркнули в компании «Алтайская крупа».
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова закончило строительство первой очереди элеватора, ООО «Панкрушихинское хлебоприемное предприятие» реализовало инвестиционный проект по организации производства гранулированных и рассыпных комбикормов, ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат» модернизировало солодовый цех, завершено строительство универсального крупоцеха ЗАО «Табунский элеватор». Челябинская компания ОАО «Макфа» ведет строительство крупяного завода в райцентре Троицкое, первая очередь которого будет завершена уже в этом году. Компания планировала сдать завод в эксплуатацию в 2013 году. Строить его начали еще в 2012 году на базе хлебоприемного предприятия, однако в конце 2013 года стало понятно, что запуск завода переносится на середину 2014 года. Его предполагаемая мощность — 100 т в сутки.
Как отмечают в профильном управлении краевой администрации, объемы производства полностью обеспечивают потребность жителей Алтайского края, а около 75% предприятий ориентированы на реализацию своей продукции на рынках как в России, так и за рубежом.
Активность инвесторов в Алтайском крае поощрялась господдержкой. В 2013 году перерабатывающие предприятия получили 392,6 млн руб. из краевого и федерального бюджетов. Так, из краевого бюджета товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты в регионе, субсидировалась часть банковской процентной ставки в размере 46,6 млн руб. и возмещались затраты по налогу на имущество — 14,6 млн руб. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013-2017 годы производители функциональных продуктов питания получили в виде бюджетных грантов 4,5 млн руб. Кроме того, были возмещены затраты на приобретение витаминно-минеральных премиксов в размере 1 млн руб. Субсидии из федерального бюджета, в соответствии с постановлением правительства РФ №1460 от 28 декабря 2012 года, предприятиям пищевой, перерабатывающей промышленности составили 322 млн руб., в том числе по краткосрочным кредитам, привлеченным на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, — 295,7 млн руб. и по кредитам, полученным для приобретения новой специализированной техники, специализированного оборудования и транспорта, — 26,3 млн руб..
По оценкам участников рынка, большинство производимой в Сибири продукции переработки потребляется за пределами макрорегиона или уходит на экспорт. Как рассказал „Ъ“ генеральный директор компании «Алтайские мельницы» (объединяет крупнейших зернопереработчиков Алтайского края) Виталий Копытов, в 2013 году объем экспорта муки увеличился по отношению к 2012 году. Впрочем, конкретные цифры роста он назвать затруднился. Большинство поставок велось по гуманитарным программам в Киргизию, Таджикистан и Армению. «По-прежнему проблемой номер один остается дорогая логистика и отсутствие господдержки экспортеров муки. Алтайской мукой очень интересуются на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Однако перечисленные факторы не дают экспортировать муку в эти регионы», — сетует господин Копытов. Еще одно ограничение в расширении рынков сбыта для зернопереработчиков, по его мнению, связано с присоединением России к международному соглашению против отмывания доходов и о борьбе с терроризмом.
Оно предполагает ограничение расчетов с рядом стран, в числе которых КНДР. По словам Виталия Копытова, сегодня ни один российский банк не оформляет паспорта сделок отечественных компаний с КНДР. В результате производители больше не могут поставлять муку на этот рынок. Хотя официального запрета на экспорт нет.
По данным Сибирского таможенного управления, поставки на экспорт продуктов переработки зерна из Сибири в 2013 году составили 75,5 тыс. т, на $37,9 млн, и по сравнению с 2012 годом в физическом объеме сократились на 8,1%, а в стоимостном объеме увеличились на 8%.
Из продуктов переработки зерна в основном вывозилась мука пшеничная (50,9% от стоимостного объема экспорта продуктов переработки зерна), поставки которой снизились по сравнению с 2012 годом в физическом объеме на 30,3%, в стоимостном — на 6,6% и составили 38,3 тыс. т, на $19,3 млн; крупа гречневая (40,1%), увеличение в 1,6 раза и на 42,5% соответственно, поставки — 30,2 тыс. т, на $15,2 млн; крупа манная (7,1%), снижение на 27,8% и 12,4%, поставки — 5 тыс. т, на $2,7 млн. «Основные поставки на экспорт продуктов переработки зерна осуществлены в страны СНГ (68,2%), преимущественно в Таджикистан, Узбекистан, и в Монголию (22%)», — отметил начальник Сибирского таможенного управления Юрий Ладыгин. Участники рынка прошедший год оценивают неоднозначно. Независимые эксперты, в свою очередь, смотрят на ситуацию с оптимизмом. Как отмечает аналитик компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин, в целом рынок переработки зерновых остается одним из наиболее перспективных направлений в секторе. «Полагаю, в 2014 году, несмотря на спад в экономике, его развитие продолжится. В том числе очень актуальным выглядит это направление для компаний СФО, в силу сложной логистики часто сталкивающихся с проблемой локального профицита предложения, что негативно влияет на ценовую конъюнктуру. Организация комплексной глубокой переработки зерновых может весьма позитивно отразиться на экономической эффективности профильных предприятий. Рентабельность этого направления в силу высокого платежеспособного спроса на подобную продукцию формируется на весьма высоких уровнях и вполне может составлять 15-20%», — отмечает господин Клягин.
По данным аналитика, среди продуктов переработки весьма перспективным сегодня считается производство глютена (в последнее время было анонсировано несколько крупных проектов в этой сфере глубокой переработки зерна). Данная продукция, особенно с учетом сравнительно невысокой доли качественного российского продовольственного зерна, становится все более востребованной, прежде всего в таких секторах производства продуктов питания, как кондитерская, хлебопекарная и мукомольная промышленность. Кроме того, глютен активно используют при производстве комбикормов, мясопродуктов и полуфабрикатов. При этом основные потребности в клейковине сейчас обеспечиваются преимущественно за счет импорта (по разным оценкам, 70-80%). Основные риски в реализации этих проектов связаны с привлечением финансирования. С учетом высокой волатильности агросектора, длительных сроков окупаемости и других факторов, считает аналитик, кредитные организации, как правило, не открывают больших лимитов на профильные компании, а условия привлечения средств остаются некомфортными, в том числе ввиду высоких процентных ставок.