Продуктовый ритейлер «Лента» официально объявил о намерении провести IPO на LSE и Московской фондовой бирже. Как и предполагал “Ъ”, продавать акции будут существующие акционеры, среди которых TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капитал».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
О планах провести IPO говорится в официальном сообщении компании, «Лента» намерена разместить депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже, а также Московской фондовой бирже. Организаторами IPO станут Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ Капитал», а Deutsche Bank и UBS выступят букраннерами.
В ходе размещения компания может привлечь примерно $1 млрд, рассказывали ранее источники “Ъ”, утверждая, что ритейлер продаст акции своих собственников в равных долях, а новые бумаги выпускать не будет. Деньги пойдут акционерам, а не на развитие компании. Косвенно это подтверждал недавно привлеченный кредит на 4,6 млрд руб. ($132 млн) у одного из акционеров — ЕБРР — на восемь лет. Планируется, что средства пойдут на операционные нужды компании, включая открытие новых магазинов и дистрибуционных центров. За 2013 год компания открыла 31 магазин (гипермаркеты и супермаркеты). В сегодняшнем сообщении ритейлера подчеркивается, что продаваться будут именно акции существующих акционеров. Объем размещения в сообщении компании не раскрывается, но предусмотрен запрет на продажу акций совладельцев компании, которые будут участвовать в IPO (на 180 дней), и запрет на реализацию опциона для менеджмента ритейлера (на 365 дней). Если размещение пройдет успешно, у организаторов будет возможность реализовать опцион на переподписку до 15% проданных акций.
Шестая по продажам в РФ торговая сеть «Лента» включает 77 гипермаркетов и 10 супермаркетов более чем в 30 городах. Компания создана Олегом Жеребцовым в 1993 году. Акционеры — фонды TPG Capital (49,8%), ЕБРР (21,5%), «ВТБ Капитал» (11,7%) и миноритарии (16,9%). Чистая прибыль компании в 2013 году составила 7,1 млрд руб. (рост 38,1%), выручка — 144,3 млрд руб. EBITDA — 16,4 млрд руб., рентабельность EBITDA снизилась до 11,4%.
В 2014 году сразу четыре российских ритейлера готовы выйти на биржу. Помимо «Ленты» это сеть мелкооптовых центров Metro Cash & Carry, «Обувь России» и «Детский мир».