Основнoй тенденцией 2013 года на рынке мобильной связи в Черноземье стало окончательное формирование пакетных тарифных планов и модернизация сетей, ориентированная на пакетную же передачу данных. Операторы готовятся к запуску сетей четвертого поколения, а их стремление к получению доходов за счет дополнительных услуг и гарантированных платежей на тарифах с абонентской платой все более очевидно.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большая часть событий 2013 года в области мобильной связи была связана с тремя основными задачами операторов: сохранением прибыльности при внешней привлекательности тарифной политики за счет подорожания дополнительных услуг, модернизацией сетей с целью увеличения объемов интернет-трафика (основной источник доходов) и созданием новых сервисов для увеличения лояльности абонентов.
В 2013 году окончательно ушли в прошлое акции для новых абонентов, которые ранее позволяли нарастить базу за короткий срок. Основной целью мобильных операторов теперь является удержание абонентов, повышение лояльности и стабильность выручки. Отсюда постоянное расширение количества бесплатных сервисных функций (удобный контроль баланса, модернизация систем интернет-самообслуживания и прочее) операторами, которое происходит централизованно и не становится затратным для региональных подразделений. Особенную роль оно играет в преддверии запуска услуги сохранения номера при смене оператора (MNP), которая должна была быть внедрена операторами с 1 декабря 2013 года, однако фактически не будет предоставляться как минимум до апреля 2014. Основной причиной стало принятие некоторой части регулирующих документов практически одновременно с объявленной датой запуска MNP.
Еще одним трендом 2013 года стало увеличение числа пакетных предложений – абонент, готовый вносить стабильную ежемесячную плату, получает сформированный набор предоплаченных сервисов: от голосовой связи до интернет-трафика. На фоне наличия спецпрограмм лояльности (например, дополнительных скидок при условии обязательства со стороны абонента пользоваться услугами связи «своего» оператора в течение некоторого времени) направленность усилий операторов на то, чтобы побудить клиентов к «гарантированным периодическим расходам», становится все более очевидной.
Корпоративный рынок мобильной связи, стоящий обычно несколько особняком, в последние годы становится все более «закрытым». Несмотря на наличие опубликованных тарифных планов, все чаще применяется практика индивидуального определения тарифов для компании-клиента. Официальные тарифные планы для бизнеса при этом являются всего лишь «отправной точкой» в переговорах.
ТАРИФЫ – ДЕЛО ЧАСТНОЕ Основной тенденцией на рынке услуг мобильной связи для частных лиц становится появление практически однообразных тарифных предложений у разных операторов. Более того, на рынке уже практически не осталось «уникальных» тарифов, ценовые параметры становятся все более схожими. В настоящее время различия между предложениями операторов сводятся только к качеству связи в локальных районах и нескольким уникальным опциям или услугам.
Основным источником доходов для мобильных операторов в течение уже нескольких лет остаются дополнительные услуги и интернет-трафик. Причем, учитывая значительные работы по вытеснению полулегальных схем на контент-рынке (например, заказ картинок, мелодий, подписки), доля в доходах от контента снижается. Операторы стараются переходить на собственные платные сервисы, в первую очередь дополнительные услуги связи: замена мелодии вызова, уведомления о пропущенных звонках, собственные контент-услуги (например, новостные рассылки или прогнозы погоды).
В 2013 году «большая тройка» завершила формирование линейки пакетных тарифных планов. Теперь у каждого оператора, кроме Tele2, есть не менее трех тарифных планов для частных лиц с включенными минутами, SMS и интернет-трафиком. «Билайн» имеет четыре тарифных плана семейства «Все включено» с абонентской платой от 95 до 1000 руб. В «младший» включены только местные исходящие внутри сети и пакет интернет-трафика, в самом дорогом пакет услуг действует по всей России. Семейство тарифов «МегаФон Все включено» – три тарифных плана от 290 до 2700 руб., пакеты услуг «старшего» действуют одинаково по всей России. У МТС есть три тарифа: два – Smart и Ultra – с абонентской платой от 200 до 1800 руб., в «старший» пакет включены междугородние исходящие. Tele2 пока не решилась предложить пакетные тарифы частным лицам, ограничившись предложением для корпоративных клиентов.
Тарифные планы без абонентской платы по-прежнему составляют значительную долю по количеству пользователей, несмотря на усилия операторов в продвижении пакетных. Одним из способов повысить привлекательность собственных тарифов без абонентской платы является «бесплатность» звонков, но уникальности никому достичь не удалось – к кону 2013 года все операторы имеют хотя бы одно предложение с бесплатными исходящими внутри сети без дополнительных условий.
Одной из главных тенденций, продолжающихся второй год подряд, является увеличение доходов операторов за счет множественных повышений цены дополнительных услуг и расценок в архивных тарифных планах. За год проведено более 100 таких «корректировок». Лидерами в этой области остаются «Билайн» и «МегаФон», иногда с поразительной синхронностью повышающие цены на похожие услуги. Наименьшее количество модернизаций у МТС и Tele2.
В 2013 году операторы мобильной связи также дружно изменили стартовые пакеты – при подключении или переходе на какой-либо тарифный план, не имеющий абонентской платы, автоматически подключается ряд опций, на первое время бесплатно, а затем они становятся платными. Обычный «льготный» период составляет от 7 до 30 дней. Как правило, для тарифных планов без абонентской платы в стартовый пакет подключается «безлимитный» интернет, замена мелодии вызова («Гудок», «Привет» и аналоги), уведомление о пропущенных вызовах и еще несколько небесплатных услуг.
Мобильный интернет в 2013 году стал еще более дорогим для тех, кто не использует никаких опций, а пользуется им или время от времени, или «несознательно». В то же время безлимитные или условно безлимитные опции у всех операторов позволяют получать довольно большой объем скоростного трафика за умеренные деньги, как правило, ежемесячная абонентская плата начинается от 150 руб. Появились интернет-безлимиты «на сутки» с правилом списания абонплаты только в дни, когда абонент пользовался data-трафиком.
ПЛЕТЕНИЕ СЕТЕЙ 2013 год прошел для операторов под знаком перестройки сетей. Интернет-трафик в доле доходов выходит на первое место, занимая уже до 30-40% от выручки, по собственным данным операторов. Причем рост потребления объемов трафика – в три-шесть раз за год – вынуждает к постоянной модернизации сетей, а рост доли смартфонов и планшетов, подключенных к сети, только усугубляет необходимость постоянных инвестиций в сетевую инфраструктуру. В среднем по рынку объемы инвестиций за 2013 год составили не менее 1 млрд руб. только в Воронежской области, и практически все было вложено в инфраструктуру. На горизонте маячит уже сеть четвертого поколения (4G), которая в России представлена стандартом LTE.
Пока в Черноземье запущены сети LTE в Липецке («МегаФон») и Тамбове («МегаФон» и МТС). В других областях Черноземья о четвертом поколении мобильной связи пока планов никто не озвучивал.
«Билайн» в Воронеже в 2013 году провел самые масштабные работы по расширению и модернизации сети с момента своего появления. На 47% увеличилось количество базовых станций, по собственным данным компании, сеть переводится на IP-технологии и новую структуру MEN (Metro Ethernet Network) – сеть пакетной передачи данных с распределенными опорными узлами, позволяющая повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры и, как следствие, снизить общую нагрузку, при этом увеличив скорость передачи данных для абонентов.
МТС наращивает скорость за счет внедрения новых технологий на действующей сети третьего поколения, поддерживающей до 42 Мбит/с (стандартно для 3G – 14 Мбит/с). По сообщению компании, 65% базовых станций поддерживают максимально теоретические скорости, однако, как и с 4G, устройств, способных подключиться на такой скорости, практически нет, кроме брендированных usb-модемов нового поколения.
МИНУС ОДИН Воронежский оператор мобильной связи «Кодотел» в 2013 году прекратил свое существование. В первом полугодии ЗАО «Кодотел» было куплено «Теле2 Россия», затем относительно быстро произошло юридическое объединение, а в декабре абонентов «Кодотела» полностью перевели в сеть Tele2. Слухи о планах покупки воронежского регионального оператора ходили с 2008 года, когда интерес к нему якобы проявляли «Билайн» и «МегаФон», но до конкретных переговоров дело не дошло, по неофициальным данным, из-за «необоснованной дороговизны предложения».
Напомним, что несколько лет назад «Кодотел», работавший с конца 90-х в стандарте CDMA, получил лицензию на GSM-частоты (в GSM работает вся «большая четверка»). Его абоненты вынуждены были перейти на стандарт GSM с 2011 года и начать пользоваться «обычными» мобильными телефонами вместо имевшихся CDMA-аппаратов. Это и стало первым шагом к «закату» регионального оператора. Несмотря на то что основным конкурентным преимуществом «Кодотела» было наличие городских номеров без дополнительной оплаты и льготных цен «на город», после перехода на GSM конкурентный напор со стороны федеральных операторов резко возрос.
Попытки компании запустить новый продукт под брендом «Колибри» несколько лет назад тоже не увенчались особым успехом. К 2013 году абонентская база оператора, по собственным данным, составляла всего порядка 100 тыс. абонентов, а покрытие оставляло желать лучшего.
Продажа «Кодотела» федеральному оператору стала естественным шагом. Сумма сделки не раскрывается, но, по оценке участников рынка, вряд ли превышает 300 млн руб. По словам топ-менеджеров Tele2, они приобрели не только и не столько абонентскую базу, сколько дополнительные частоты и лицензии, а также некоторое количество инфраструктурных объектов, в том числе и магистральные каналы в пределах Воронежской области. Интеграция «Кодотела» в структуру Tele2 была непростой, учитывая особенности биллинга и бизнес-процессов, но менее чем за год она была полностью завершена, что только подтверждает оперативность и технологическую емкость регионального рынка.