24 декабря 2013 года представители автомобильных дилеров, банков, лизинговых и страховых компаний и эксперты отрасли в рамках круглого стола, организованного приволжским представительством ИД «Коммерсантъ» и группой компаний «Агат», обсудили показатели российского автомобильного рынка по итогам 2013 года — причины сокращения продаж и стимулы роста.
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Итоговые показатели развития автомобильного рынка в 2013 году представила директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. По ее данным, объемы продаж новых легковых автомобилей в стране упали на 3,5%, составив около 2,5 млн машин. В кредит были куплены порядка 47–48% автомобилей. Падение продаж коснулось в первую очередь сегмента бюджетных иномарок, а премиум-сегмент (Audi, Mercedes, Jaguar) традиционно демонстрировал небольшой рост. Бренды АвтоВАЗа в течение года теряли долю на рынке. «Отчасти это связано с тем, что АвтоВАЗ активно замещает свои модели на машины альянса Renault-Nissan», — объяснила эксперт. По ее словам, 75-80% проданных иномарок собраны в России, что свидетельствует говорит о достаточно высокой степени локализации. Нижегородский рынок новых легковых автомобилей, по оценкам эксперта, сократился на 5,8%.
Оценивая ключевые тренды развития отрасли, Татьяна Арабаджи напомнила, что в июле 2013 года была введена государственная программа льготного кредитования (компенсация при определенных условиях 5,5 % годовых по кредиту на автомобили не дороже 750 тыс. руб.), но на среднемесячных продажах она существенно не сказалась. В целом, по оценкам Минпромторга РФ, в рамках этой программы было реализовано 248 тыс. автомобилей — чуть меньше 10% объема продаж в целом.
Отдельно эксперт отметила динамику в секторе корпоративных продаж — по итогам года они показали рост на 20-25%: «Объемы рынка пока небольшие — порядка 235–245 тыс. автомобилей в этому году, но для банков дилеров и страховых компаний этот сегмент интересен».
Еще одна заметная тенденция 2013 года — сдвиг потребительских предпочтений в сторону сегмента SUV (кроссоверы), в том числе за счет роста премиум-сегмента: «Тренд по покупкам смещается в более обеспеченную аудиторию, а сегмент автомобилей класса B демонстрирует падение продаж аж с 40% до 26–27% (в первую очередь это связано с тем, что с рынка уходит АвтоВАЗ). При этом большой успех в сегменте SUV показал Renault, который вывел на рынок недорогую модель Duster.
«Звучавшие в 2006-2007 годах оптимистичные планы роста российского автомобильного рынка до 4 млн авто в год не оправдались. Реальный потенциал рынка оценивается в 270 автомобилей на 1 тыс. человек. Предел насыщения — 450–500 автомобилей на 1 тыс. человек, и с этой точки зрения есть, куда расти. Однако анализ темпов роста за последние несколько лет показывает, что показатели сокращаются: у нас не хватает среднего класса, чтобы в ближайшие годы выйти на эти цифры. Уровня в 500 автомобилей на 1 тыс. человек эксперты ждут не раньше 2030 года», — заключила Татьяна Арабаджи. По ее оценке, в ближайшее время рынок может колебаться на уровне 2,5–3 млн авто в год, но итоговые цифры будут зависеть от макроэкономической ситуации в стране, цикличности покупок: «Принято считать, что покупатели из массового сегмента меняют автомобиль раз в пять лет и в кризис это соотношение растет — мы видим, что продажи притормаживают».
По прогнозу эксперта, при удачном стечении обстоятельств к 2020 году рынок может достичь порядка 2,8–2,9 млн автомобилей: «Если в 2014 году сохранится ощущение финансовой неустойчивости, возможно дальнейшее небольшое снижение объема продаж, но точных прогнозов не даст никто. Признаков серьезного грядущего кризиса, обвала финансового рынка пока нет, и сильного падения рынка мы не ожидаем, а добиваться хороших результатов можно и условиях стагнации».
Директор дилеского центра «Агат» на Ларина (бренд Hyundai) Артем Ульянов подтвердил сокращение объемов продаж в сегментах автомобилей В и С класса. Однако, по его словам, бренда Hyundai это не коснулось — продажи демонстировали рост порядка 2–3% и по итогам года будет продано около 183 тыс. автомобилей. «В 2014 году наши аналитики прогнозируют стагнацию рынка либо небольшое падение на уровне 1–2%, но Hyundai в любом случае закладывает рост 2–3%. По нашим оценкам, продажи в 2014 году в России будут на таком же уровне — порядка 2,6 млн автомобилей в год. Что касается перспектив, западные аналитики считают, что 2020 году Россия точно займет пятое место с продажами уровня 4 млн авто», — поделился прогнозами топ-менеджер. «Стагнация рынка присутствует, не катастрофичная, но она есть, — поддержал коллегу директор дилерского центра „Агат“ на Родионова Алексей Головко. — По оценкам менеджеров Mitsubishi, 2014 год — это не тот год, когда следует ждать роста, очень многие производители не планируют запускать какие-то новые массовые модели. Все ожидания смещаются на 2015 год, и дистрибуторы многие новинки от автопроизводителей планируют именно на это время». При оценке перспектив рынка Алексей Головко предложил учитывать цикличность: «Если в 90-х годах было сильное падение рождаемости, а в 2000-х начался ее довольно заметный рост, то к 2020 году больше молодых людей будут с правами». Характеризуя поведение клиента автосалона по сравнению с 2012 годом, Алексей Головко отметил, что «покупатели стали более подкованными и грамотными, зачастую продавцу уже не надо быть переговорщиком»: «Клиент приходит подготовленным, ждет конкретного предложения по скидкам, для 75% опрошенных покупателей приоритетом является цена. Кто меньше даст цену — того и сделка». Комментируя тенденции в покупательских предпочтениях комплектаций автомобиля, Алексей Головко отметил, что дилеры традиционно стараются заказывать у производителя «некий микс, чтобы попасть под желания клиента», но, как правило, редко угадывают: «Берут либо очень дорогую машину, либо очень дешевую. Середина бывает редко».
Отдельно участники круглого стола обсудили активную динамику продаж в России китайских автомобилей. «Эти темпы роста — только в процентах: если продали, условно говоря, пятнадцать машин по сравнению с двумя в прошлом году — статистика показывает большую динамику роста, но в количественном плане их очень немного», — уверен Артем Ульянов. Алексей Головко добавил, что китайские производители «изначально неправильно зашли в Россию»: «У них не было никакой сервисной поддержки. Первые покупатели „китайцев“ были разочарованы — в случае кузовного ремонта или поломок они были предоставлены сами себе, элементарно не было запчастей. Сейчас они исправляются, конечно. В 2007–2008 году, когда китайцы начали заходить на рынок, мы были очень напряжены, но сейчас оцениваем ситуацию более спокойно». «Китайские автопроизводители, действительно, развиваются и развивают сервис, дилерскую сеть. Но крупные дилеры, которые начинали работать с китайскими марками, отказывались в итоге из-за низкой прибыльности. Практически все маркетинговые расходы перекладывались на дилеров и им было неинтересно работать с этими брендами. В принципе, сейчас китайские производители политику меняют, но к ним идут не самые сильные игроки рынка, в основном те, кто работают с российскими марками», — добавила Татьяна Арабаджи.
Тенденции на рынке автокредитования по итогам года охарактеризовала заместитель директора по розничному бизнесу Поволжского филиала Райффайзенбанка Светлана Помелова: «В 2013 году мы активно работали с автомобильными брендами, доступными для населения, серьезно снизив долю премиум-сегмента. Например, если в 2012 году доля автомобилей концерна GM в нашем банке занимала около 70% по всем выданным автокредитам, то в 2013 году она составила 40%. В целом по продажам мы выросли за счет выдачи кредитов на покупку Hyundai, KIA и других популярных брендов». По словам Светланы Помеловой, основное для роста банковского бизнеса в сегменте автокредитования — партнерские отношения с дилерами: «Мы стараемся выстроить сотрудничество так, чтобы дилеры хотели с нами работать. По прогнозам на 2014 год мы планируем прирастать по объемам автокредитования, но все будет зависеть от текущей экономики и рынка. По сравнению с западными странами закредитованность россиян не настолько велика, насколько она могла бы быть, потенциал есть». «Успех во многом зависит от совместных программ с дилерами по конкретным брендам и качества обслуживания клиентов по взятым кредитам, чтобы люди снова обращались в этот же банк», — добавил начальник отдела автокредитования филиала «ВТБ 24» Вадим Зернышков, отметив, что эффект от запущенной в июле программы господдержки льготного кредитования «был маловат»: «Даже декабрь не показывает такого „взрыва“, который ожидался в последние недели действия этой госпрограммы льготного кредитования». По мнению директора филиала «ВТБ Лизинг» Сергея Малова, будущее продаж автомобилей — «в развитии дополнительных услуг и удобного сервиса»: «Как, например, это происходит в США и Европе — клиент, приходя в автосалон, не задумывается и не собирает пакет предварительных документов. Он просто приходит, забирает ключи и уезжает. У нас в стране, к сожалению, пока не так: сначала нужно собрать документы, а потом уже получить услугу».
Рассуждая о мерах, которые может предпринять государство для стимуляции авторынка, Татьяна Арабаджи отметила необходимость программ «по выбытию старого парка автомобилей»: «Учитывая, что более 40% отечественного автопарка — это машины двадцатилетнего срока давности, хороший эффект могут дать грамотно спланированные утилизационные программы». Артем Ульянов указал на обязательную поддержку властями инфраструктуры: «Может быть, Россия со временем и придет к показателю 500 автомобилей на 1 тыс. населения, но для этого должна быть инфраструктура. Даже в Москве, где этот показатель составляет порядка 350 автомобилей, остро не хватает дорог, развязок, парковок.
Люди, которые могут позволить себе второй автомобиль на семью, часто не покупают его именно потому, что машины ставить уже негде, все дворы забиты. Сегмент SUV в том числе и поэтому растет — нужно заехать на бордюр, из сугроба выбраться. Поэтому в первую очередь надо развивать инфраструктуру».