Для главной в Кемеровской области угольной отрасли 2013 год нельзя назвать благополучным. Хотя ожидаемая добыча угля по итогам года составит 203,4 млн т, что на 1,9 млн т (0,9%) выше уровня 2012 года, из-за падения мировых цен угольщики Кузбасса вынуждены существенно сократить инвестиции в развитие производства. В режиме жесткой экономии, по прогнозам экспертов, отрасли предстоит пережить и 2014 год.
Эксперты дают не самые благоприятные прогнозы для мирового рынка энергетических углей, на который ориентировано около половины добычи в Кузбассе
Фото: Максим Киселев, Коммерсантъ
В 2013 году угольная отрасль, ведущая для промышленности Кузбасса, ввела в строй новые крупные производства. По объему инвестиций угледобыча также идет далеко впереди других отраслей региональной промышленности — в этом году они ожидаются на уровне 65 млрд руб. (в 2012 году, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, инвестиции в отрасль составили 95,7 млрд руб.). Однако все это происходит на фоне снижения общероссийской добычи угля. Прогнозируя работу отрасли в 2014 году, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что добыча угля останется на уровне 203 млн т, а главная задача в сегодняшних обстоятельствах — «сохранить экспортные позиции» кузбасского угля.
В 2014 году запланирован ввод в эксплуатацию двух разрезов: «Кийзасского» в Мысках и «Тайбинского» в Киселевске. Кроме того, в Киселевске намечен пуск новой шахты и фабрики в шахтоуправлении «Карагайлинское». Из новых крупных инвестпроектов губернатор упомянул начало строительства новой обогатительной фабрики «Калтанская» в составе ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“», которая должна вступить в строй в 2016 году.
Впрочем, пока это прогнозы, основанные на предварительных экспертных оценках. По промежуточным же результатам десяти месяцев 2013 года промышленность региона в целом показала нулевой рост. При этом отмечено значительное падение в работающей на угле электроэнергетике, а также заметное снижение финансовых показателей отраслей ТЭК.
Несмотря на физический рост добычи, ввод новых производств и высокие, по сравнению с другими отраслями, показатели инвестиционной активности, положение в угольной отрасли участниками рынка открыто признается сложным уже с прошлого года. А кризис на угольном рынке в этом году был признан и российскими властями.
Говоря еще год назад о кризисе в отрасли, топ-менеджеры угледобывающих компаний все же надеялись, что дела поправятся уже летом 2012 года. Однако и в прошлом году, и в начале нынешнего цены на уголь упрямо шли вниз, сокращая доходы угольных компаний и рентабельность производства. При этом эксперты отмечают, что спрос на уголь не сокращается так, как это было в период экономического кризиса 2008-2009 годов. В Европе, напротив, потребление угля в энергетике растет, поскольку он стал дешевой альтернативой дорогому природному газу.
Снижение цены на российский уголь эксперты объясняют в первую очередь влиянием роста добычи сланцевого газа в США. Растущее предложение газового топлива в одной из крупнейших экономик мира и снижение цен на него привели к снижению спроса на уголь собственной добычи, который американские производители поспешили перенаправить в Европу и Азию. Экспорт из США резко увеличился, в результате снизились цены на уголь на европейском рынке, очень важном для российских угольщиков.
По данным генерального директора ОАО «Кузбасская топливная компания» Игоря Прокудина, в объемном отношении угольный рынок не изменился, «сколько покупали, столько и покупают», но берут уже уголь высокого качества, другой вообще не покупают. На европейском рынке в связи с этим резко обострилась конкуренция между поставщиками угля. По оценкам господина Прокудина, в 2008-2009 годах угольные поставки из США в Европу составляли около 12 млн т, а в 2012 году — уже 50 млн т. По данным, которые на прошедшем 26 августа в Кемерове заседании правительственной комиссии по ТЭК под председательством президента Владимира Путина привел гендиректор ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) Владимир Рашевский, в 2012 году США вышли на четвертое место в мире по экспорту угля с объемом добычи 112 млн т (Россия — 132 млн т).
К влиянию экспорта угля из США на мировые цены присоединяется снижение темпов экономического роста в Китае. В энергетическом балансе КНР уголь занимает главное место. Снижение его импорта приводит к снижению цен на уголь на азиатском рынке. А у России, как отмечают эксперты, нет других экспортных рынков угля, кроме Европы и Юго-Восточной Азии.
По данным Кемеровостата, в угольной отрасли за первые девять месяцев 2013 года было получено 11,8 млрд руб. сальдированного чистого убытка. Годом раньше предприятия отрасли получили 32,5 млрд руб. сальдированной чистой прибыли.
Недосчитавшись прибыли, практически все угольные компании сократили инвестиции (для некоторых сокращение составило до 90% от уровня вложений 2012 года), часть производств была и вовсе закрыта. Так, в этом году прекратили добычу угля ООО «Шахта „Коксовая-2“» и ООО «Шахта имени Ворошилова» (находится под управлением ОАО ХК «СДС-Уголь», угольного подразделения кемеровского ЗАО «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“») в Прокопьевске. Оба предприятия находятся в конкурсном производстве. ОАО УК «Кузбассразрезуголь» в этом году закрыло убыточное производство Салаирского горно-обогатительного комбината (занимался добычей и обогащением медной руды, но результаты его работы негативно влияли на общее положение дел угольной компании).
В то время как одни компании полностью отказались от строительства новых мощностей или заморозили возведение уже начатых объектов, другие решили сохранить плановые объемы инвестиций. «Кузбасская топливная компания» (КТК), например, провела дополнительные вскрышные работы на разрезах. В результате сегодня КТК может вести добычу, не увеличивая расходы. Кроме того, КТК переориентировала значительную часть своих поставок на внутренний рынок, поскольку он оказался выгоднее, чем экспорт. Для этого, как сообщил Игорь Прокудин, компания расширяет собственную сеть сбыта в регионах Западной Сибири.
Однако ключевые направления приспособления отрасли к кризисным экономическим условиям относятся, скорее, к макроуровню. Как сообщил Владимир Рашевский, существенную поддержку отрасли, в широком смысле, могут оказать уже заявленная федеральным правительством программа реконструкции железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, строительство нового портового комплекса в Тамани, переход с 2014 года на долгосрочные железнодорожные тарифы, учитывающие конъюнктуру мировых цен на уголь. Кроме того, по мнению господина Рашевского, отрасли помогут льготные ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и «налоговые каникулы» при освоении новых удаленных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Впрочем, последние предложения больше помогут не Кузбассу, а другим угольным регионам, расположенным ближе к экспортным рынкам сбыта.
Эксперты сегодня дают не самые благоприятные прогнозы для мирового рынка энергетических углей, на который ориентировано около половины добычи в Кузбассе. По недавней оценке Deutsche Bank, которую приводит аналитическое агентство Platts, цены на энергетические угли ожидает «скромное восстановление» на фоне сохраняющегося избытка предложения. Для угольщиков Кузбасса это означает, что в следующем году им придется по-прежнему экономить на инвестициях и расходах на добычу.