В ходе первичного размещения акций в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже крупнейший в мире оператор отелей Hilton Worldwide Holdings выручил рекордную для гостиничного сектора сумму — $2,35 млрд. Компания продала 117,6 млн акций по $20, это на 5 млн акций больше, чем планировалось, и по цене, близкой к верхней границе ценового коридора.
Фото: REUTERS/Andrew Kelly/Files, Reuters
Сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги акциями Hilton Worldwide Holdings. Blackstone Group, купившая Hilton на пике в 2007 году за $26 млрд, воспользовалась подъемом фондового рынка США, восстановлением гостиничного сектора, а также улучшением показателей самой сети отелей Hilton и успешно провела первичное размещение ее акций в Нью-Йорке. От продажи 117,6 млн акций инвесторов по $20 за штуку компания выручила $2,35 млрд. Это стало рекордным результатом для гостиничного сектора и вторым по величине IPO 2013 года в США, уступающим лишь показателям октябрьского первичного размещения акций компании Plains GP Holdings, принесшего $2,91 млрд. С учетом цены размещения рыночная стоимость всего Hilton составляет около $19,7 млрд, что больше рыночной стоимости Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Marriott International и Hyatt Hotels.
Blackstone Group, которая вложила в Hilton около $6,5 млрд и приняла на себя долги сети в размере $20 млрд, намерена сохранить в ней долю 76,2%. Стоимость этой доли, учитывая итоги IPO, составляет около $15 млрд. По данным самой Blackstone, в 2013 году прибыль сети Hilton будет на 58% выше, чем в 2009 году. Прибыль сети за первые девять месяцев текущего года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Blackstone планирует использовать вырученные от IPO средства на покрытие долгов на сумму $1,25 млрд.
Аналитики положительно оценивают результаты IPO. В интервью агентству Reuters президент исследовательской компании IPO Financial Network Дэвид Менлоу сказал: «Blackstone, должно быть, теперь с облегчением отирает пот со лба, помня о ярлыке, который висел на Hilton с тех пор, как он был куплен на пике рынка. Даже учитывая происшедшие изменения на рынке, для них это IPO является положительным результатом».