«Яндекс» намерен выпустить конвертируемые облигации на сумму до $600 млн. Если инвесторы подадут заявок свыше $600 млн, компания предоставит покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
О намерении предложить инвесторам конвертируемые облигации говорится в сегодняшнем сообщении «Яндекса». Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции «Яндекса» класса А или их сочетание — остается на усмотрение «Яндекса», подчеркивается в сообщении компании. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.
Часть привлеченных средств «Яндекс» намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций, остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций «Яндекс» планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса А, срок действия программы будет продлен до ноября 2014 года. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке.
По итогам третьего квартала объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги «Яндекса» составил 31,8 млрд руб., или $982,2 млн, следует из отчетности компании. Помимо запланированного buyback в этом году «Яндекс» уже проводил SPO, которое прошло на NASDAQ исходя из стоимости акций $22,75 за бумагу, весь продаваемый пакет был оценен в $551,77 млн.