Производитель копировальной техники Xerox выпустил корпоративные облигации на $500 млн через день после того, как агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило кредитный рейтинг Xerox.
Согласно данным Bloomberg, компания продала долговые бумаги под 2,75% со сроком погашения в марте 2019 года и ставкой 137,5 базисного пункта, что выгоднее, чем американские казначейские облигации с идентичным сроком погашения. Изначально компания Xerox собиралась продать бумаг на $300 млн, однако ввиду наличия спроса расширила диапазон до $500 млн.
Напомним, что S&P повысило кредитный рейтинг Xerox до уровня BBB с ранее наблюдавшегося BBB-. Рейтинг BBB- является самым низким кредитным рейтингом уровня инвестиционной привлекательности. В S&P говорят, что компания Xerox улучшила соотношение собственных и кредитных средств, а также повысила ликвидность, что повлекло пересмотр рейтинга.
В последний раз Xerox выпускала бонды в марте 2012 года, тогда была проведена эмиссия на $1,1 млрд, выпущены были в том числе и бумаги на $500 млн под 2,95% со сроком погашения в марте 2017 года.
Банки Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и JP Morgan Chase & Co. управляли последним размещением облигаций Xerox.
По материалам CyberSecurity