Доля кредитов малому и среднему бизнесу в портфелях украинских банков постепенно растет, в том числе за счет займов, выданных в регионах. При этом активность компаний в разных областях страны отличается. Лидерами по привлечению небольших кредитов являются предприятия из столицы и западного региона, где работает большое количество компаний-экспортеров. При этом самые дорогие кредиты получают предприятия, находящиеся в северных областях.
Фото: Украинское фото
Фото: PHL
Официально доступность кредитных средств для украинского малого и среднего бизнеса (МСБ) оценивается как довольно высокая. Об этом свидетельствует субиндекс "Доступность кредитных средств", который является составной частью глобального рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business, рассчитываемого Всемирным банком. Если сейчас в общем рейтинге Украина занимает 112-е место в мире, то по доступности кредитных средств — 13-е. За последний год страна даже поднялась на одну позицию. В первую очередь этот индекс касается малого и среднего бизнеса — компаний со штатом сотрудников до 1000 человек и с годовым оборотом до 50 млн евро.
В общем кредитном портфеле украинских банков доля кредитов МСБ невелика — порядка 10-30% в зависимости от специализации кредитного учреждения. "В последние годы банки заняли осторожную позицию при кредитовании представителей МСБ. Но в то же время МСБ составляет около 99% всех предприятий Украины, а их доля в ВВП составляет 10-15%. В связи с этим многие банки стремятся к увеличению доли таких клиентов в кредитном портфеле",— пояснил заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрCиббанка Константин Лежнин.
Микробизнес в цене
Работа банков с МСБ активизировалась несколько лет назад. Одной из причин повышения интереса к этому сегменту стала жесткая конкуренция в борьбе за крупных корпоративных клиентов, которые нуждаются в больших инвестициях и поэтому чаще обслуживаются в госбанках или в карманных кредитных учреждениях. "Это направление останется приоритетным для нашего банка, в течение следующих трех лет мы ожидаем активного роста",— заявил директор департамента по работе с корпоративными клиентами и малыми и средними предприятиями Правэкс-банка Максим Высоцкий. Увеличить кредитные портфели банки намерены в том числе за счет более активной работы с компаниями в регионах. "В 2012 году кредитный портфель сегмента микробизнеса вырос примерно на 50% по сравнению с 2011 годом",— подсчитал директор по продажам розничного бизнеса Фидобанка Дмитрий Гавриков. "С начала 2013 года кредитный портфель МСБ у нас вырос на 60%. В последние два месяца наблюдается только положительная динамика: объем займов ежемесячно растет в среднем на 5-6%",— добавил заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Николай Ильинов. По данным Нацбанка, 37% портфеля (240,6 млрд грн) составляют кредиты предприятиям, которые занимаются торговлей и ремонтом автотранспортных средств, 20,7% (133,9 млрд грн) — предприятиям перерабатывающей промышленности.
Банкиры заявляют, что особых региональных особенностей при кредитовании МСБ нет: все заемщики оцениваются по единому шаблону. "Банк в первую очередь смотрит на репутацию и платежеспособность потенциального заемщика. Региональное происхождение принимается во внимание, но не является системным стоп-фактором в решении банка о финансировании клиента",— рассказал господин Гавриков.
Однако некоторые банки разрешают филиалам корректировать условия кредитования, ориентируясь на банки-конкуренты. Поэтому Нацбанк и констатирует, что средневзвешенные ставки в разных регионах отличаются. Например, самые дорогие кредиты — порядка 19,9% годовых — в Сумской области. В Волынской области кредиты бизнесу обходятся в среднем в 19,5% годовых, а в Черниговской области — 19,3%. Самые доступные кредиты — в Киеве и Киевской области (11,3%), Днепропетровской (12,2%) и Николаевской (13,1%).
Представители малого бизнеса в регионах — компании со штатом до 100 человек и годовым оборотом до 5 млн евро — теоретически могут рассчитывать на льготное кредитование. Ранее суммы средств, получаемые различные областями, отличались. "Это распределение зависело от активности местных властей. Однако сейчас эта поддержка практически не выделяется — необходимые средства придерживаются до самого конца бюджетного года, и их фактически невозможно освоить",— констатировал секретарь Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Напомним, госбюджет на текущий год предусматривает выделение всего 14 млн грн на поддержку МСБ. На следующий год в Госпредпринимательства предлагали направить на эти цели 200 млн грн, однако шансы на такое развитие событий минимальны.
Кроме того, в различных областях существуют фонды поддержки предпринимательства, часто оперирующие и собственными средствами. "Качество работы этих фондов существенно отличается — если в одних областях они существуют лишь на бумаге, то в других они проводят реальную работу",— отметила экс-глава Совета предпринимателей Оксана Продан.
Кредитная география
Основные особенности кредитования регионов зависят от их экономической специализации. "В каждом регионе есть свои приоритетные направления развития бизнеса, а соответственно, эти же клиенты являются и приоритетными заемщиками",— пояснил Николай Ильинов. "Это естественным образом связано с экономической географией страны. В Полтавской и Черниговской областях у нас больше клиентов из агросектора, а в Донецкой - предприятия, работающие с крупными индустриальными холдингами",— дополнил господин Высоцкий.
По данным Нацбанка, в Хмельницкой области более 50% кредитного портфеля составляют кредиты аграриям, в Николаевской области доля кредитов, выданных сельхозпредприятиям, составляет 33,9%, в Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Херсонской и Черновицкой областях --более 20%. В то время как в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях — менее 5%.
В то же время практически во всех регионах активно кредитуются транспортные предприятия, предприниматели, работающие в сфере услуг, торговли и общепита, а также СТО, небольшие производственные цеха, перечисляет господин Ильинов. По его словам, в областных центрах больше развивается гостиничный и ресторанный бизнес, оптовая торговля, тогда как в районных центрах и городах областного подчинения — розничная торговля, небольшие магазины и кафе. Кроме того, по оценкам многих банков, такие кредиты преобладают и в регионах, ориентированных на туристический сектор: в Крыму и Одесской области.
Заемщики, которые работают в ключевом для своего региона направлении бизнеса, могут рассчитывать на лучшие условия кредитования. "Как правило, банки, предоставляющие свои услуги в конкретных областях, хорошо знакомы с условиями ведения бизнеса в регионе, поэтому, если у клиента нет никаких проблем, готовы снизить ставку для него",— рассказали в одном из кредитных учреждений. Если же направление бизнеса нестандартно для региона, банки могут увеличить ставку в качестве премии на дополнительный риск.
Впрочем, по словам аналитика Украинской аграрной ассоциации Марьяна Заблоцкого, такая схема используются не всеми банками. "Многие кредитные учреждения изначально выставляют для себя кредитный рейтинг для отдельных отраслей в зависимости от их перспектив и руководствуются им вне зависимости от местонахождения заемщика",— подчеркнул он.
Уровень проблемных кредитов в разных регионах практически не отличается. Единственным исключением являются сезонные проблемы, но они чаще возникают у клиентов, которые занимаются сельским хозяйством. Однако обычно такие трудности вызваны форс-мажорными проблемами природного характера.
Западный ветер
Еще одной особенностью различных регионов Украины являются объемы кредитов, привлекаемых МСБ. По данным Нацбанка, основная часть кредитов юрлицам — 55% — выдана в Киеве и Киевской области. Кредитный портфель юрлиц здесь составляет 358,8 млрд грн. На втором месте Днепропетровская область — 20,06% (129,8 млрд грн). Замыкает тройку лидеров Донецкая область — 5,8% (37,2 млрд грн). "Основные кредиты традиционно сосредоточены в развитых регионах с большой концентрацией крупных городов: Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск. В них поступает большее количество заявок и больше суммы выданных кредитов",— утонил Дмитрий Гавриков.
Такая закономерность соответствует данным Госстата по количеству субъектов малого предпринимательства (статистика по среднему бизнесу в Украине не ведется). Наибольшая доля небольших компаний и физлиц-предпринимателей к общей численности населения традиционно наблюдается в Киеве и Киевской области. Этим и объясняется высокая доля кредитов, выдаваемых банками компаниям из столичного региона. "Естественно, что в Киеве наблюдается высокий уровень деловой активности",— подытожил Максим Высоцкий.
Помимо этого, предприниматели, работающие в Киеве и других крупнейших городах, могут обратиться в большее количество банков, и, соответственно, у них больше шансов привлечь средства на более выгодных условиях, добавила госпожа Продан. Впрочем, вне Киева эта взаимосвязь не всегда очевидна. Например, к числу лидеров по доле МСБ относятся также Харьковская и Одесская области. При этом данные регионы не входят в категорию крупнейших по объему выданных кредитов.
Ряд учреждений пытается занять большую нишу в сегменте МСБ и поэтому концентрирует внимание не на промышленных регионах, где местные банки "давно и прочно держат клиентов", а наращивают присутствие в областях с меньшим проникновением банковских услуг. Поэтому, по словам банкиров, сейчас довольно активными заемщиками являются предприятия из западных регионов. "Наибольшую долю кредитного портфеля нашего банка занимают кредиты, выданные в Киеве и Западной Украине. Остальные регионы равны в своих показателях",— отметил господин Высоцкий. Впрочем, пока доля МСБ в западных областях невелика. В Укргазбанке подсчитали, что наибольшее количество кредитов МСБ учреждение выдало в трех западноукраинских областях: Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской, а также на Херсонщине и Житомирщине.
Такой парадокс банкиры объясняют небольшой численностью крупных заемщиков в этих регионах, что заставляет уделять большее внимание МСБ. Кроме того, в этих областях традиционно много компаний-экспортеров, которые считаются достаточно надежными заемщиками. "За последние три года самые лучшие показатели качества кредитного портфеля — на Западной Украине",— заверил Максим Высоцкий.
Развитию кредитования МСБ в аграрных регионах препятствуют сложности с надежным обеспечением по займам. "Земля, которая могла бы быть залогом, находится в аренде. Это серьезная проблема, мешающая развитию агарных компаний",— пояснил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа. А с менее ликвидными залогами готово работать лишь небольшое количество банков.
