Особенности национальной работы
На начало IV квартала портфель кредитов, выданных банками физическим лицам, достиг почти 200 млрд грн. Основным драйвером увеличения объемов предоставленных займов выступают потребительские кредиты: карточные, наличными (cash-кредиты), на приобретение товаров в точках продаж (PoS-кредиты). Однако, по данным НБУ, проблемная задолженность по таким займам составляет порядка 70%.
Согласно статистике Национального банка Украины, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в сентябре, составляла 26% годовых. При этом наименьшая средняя стоимость займов зафиксирована в Одесской области — чуть более 18% годовых, что можно объяснить низкой долей дорогих потребительских кредитов
Фото: Украинское фото
По данным Нацбанка, свыше 40% объемов проблемной задолженности по кредитам физическим лицам приходится на столичный регион — Киев и область. Это связано с большим количеством заемщиков, а также размерами доходов жителей столицы, которые в среднем примерно вдвое выше, чем в регионах. Кроме того, большинство отечественных банков зарегистрированы в Киеве и зачастую начинают тестировать новые кредитные продукты именно в центре, и только затем внедряют их на периферии. Необходимо также учитывать фактор, обусловленный особенностями статучета. Дело в том, что многие банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, работают без филиалов в областных центрах. Поэтому нельзя исключать вероятности, что кредиты, выданные, например, в Одессе, фактически учитываются на балансе главного офиса в Киеве.
Вслед за столицей со значительным отрывом идут три региона с приблизительно одинаковыми объемами кредитных портфелей: на Днепропетровскую, Донецкую и Одесскую области приходится по 7%. Наименьшие суммы кредитов выданы в Кировоградской, Тернопольской и Черниговской областях — менее 1% от общего объема.
Примечательно, что доля потребительских кредитов в портфелях банков значительно колеблется в зависимости от региона. Минимальным этот показатель является в Одесской области — 46%, максимальным в Донецкой — 79%. "Активнее всего ипотечные программы и автокредитование продвигаются в крупных городах, где доходы и уровень занятости населения выше. Потребительские кредиты банки все активнее продвигают в небольших городах и мелких населенных пунктах с целью освоения новых ниш",— отмечает Аркадий Шидер, заместитель руководителя департамента кредитования и депозитов розничного бизнеса ПУМБ.
По данным Независимой ассоциации банков Украины, в сентябре доля ипотечных кредитов в общем объеме розничных займов составила всего 2%. В сентябре-октябре снижение активности наблюдалось и в сегменте автокредитования. В то же время такие займы позволяют наращивать портфель. "В развитых регионах с более высоким уровнем доходов населения банки, как правило, имеют в своих портфелях большую долю автокредитов. Граждане зачастую покупают более дорогие автомобили, что влияет на сумму займа",— говорит начальник управления розничных продуктов ВТБ Банка Ирина Горецкая. Следует отметить, что довольно значительная часть кредитов на покупку авто выдается банками на льготных условиях в рамках совместных программ с автоимпортерами. В то же время стандартные процентные ставки по кредитам составляют 16-19% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и марки авто.
Что касается потребительского кредитования, то существуют значительные отличия в размерах займов. "В Киеве, Донецке, Львове, а также в АР Крым суммы кредитов, запрашиваемые клиентами, в разы превышают аппетиты заемщиков в Одессе, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и других городах",— утверждает начальник отдела координации работы отделений Банка Кипра Юрий Герасименко. Сумма кредита наличными составляет порядка 10-15 тыс. грн. При этом эффективные процентные ставки по таким займам чаще всего составляют около 50%, а в отдельных случаях могут достигать 100% годовых.
Вместе с тем опрошенные банкиры уверяют, что продуктовый ряд, процентные ставки, подходы к оценке заемщиков для всех регионов стандартны. Правда, есть и исключения. "Для отдельных категорий клиентов есть специальные кредитные программы, реализуемые при государственном участии. Так, например, во Львовской области действует кредитная программа на приобретение энергоэффективных товаров",— отмечает заместитель директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Владимир Москаленко. А директор департамента розничного бизнеса банка "Хрещатик" Марина Нестеровская в качестве примера приводит кредиты по программе Государственного ипотечного учреждения, максимальная сумма которых устанавливается им в зависимости от величины населенного пункта. "В сфере потребительского кредитования (POS-кредиты) возможны различные варианты акционных продуктов под конкретных региональных партнеров",— дополняет заместитель начальника управления развития розничного бизнеса ОТП Банка Александр Кударь. Торговые сети совместно с банками-партнерами часто предлагают приобретать товары в рассрочку. Банкиры отмечают, что при оценке платежеспособности потенциальных заемщиков учитывается разница официальных уровней средних доходов между регионами. "При выдаче кредитов, не требующих предоставления справки о доходах, во внимание принимается размер средней заработной платы в регионе, но это не является основным параметром, влияющим на принятие решения о выдаче кредита",— говорит начальник управления розничных продуктов и перекрестных продаж Альфа-банка (Украина) Елена Шостак.
Статистика НБУ свидетельствует о региональных отличиях и в стоимости кредитов для населения. Так, средневзвешенная процентная ставка по займам, предоставленным в сентябре, составляла 26% годовых. При этом наименьшая стоимость кредитов была в Одесской области — чуть более 18% годовых, что можно объяснить минимальной долей дорогих розничных кредитов, выданных в регионе. Самые же дорогие займы — в Киевской и Ивано-Франковской областях (в среднем 28,2% годовых). Учитывая, что базовые ставки по кредитам одинаковы для всех областей, разница объясняется другими факторами — в частности, структурой выдаваемых займов. Она, по словам финансистов, определяется главным образом количеством задействованных банком каналов продаж в том или ином регионе. "Наиболее востребованными продуктами в небольших городах являются потребкредиты и кредиты наличными, поскольку их выдача происходит через торговые организации, консультационные центры банка,— рассказывает Елена Шостак.— Тогда как основная доля автокредитов оформляется в регионах, где есть торговые представители автопроизводителей".
Участники рынка отмечают, что фактические региональные отличия в уровне процентных ставок также обусловлены профилем клиента и историей его взаимоотношений с банком. "Заемщики с положительной кредитной историей или давние клиенты банка могут рассчитывать на более лояльные условия. Например, у нас зарплатные клиенты получают скидку по кредитам наличными в размере от 4 до 9 процентных пунктов. А заемщики, которые оформляют второй или последующий кредит, получают скидку в размере 3 процентных пунктов",— отмечает Аркадий Шидер.
Методы продвижения кредитных продуктов отличаются в зависимости от региона. Так, в восточных, промышленно развитых областях эффективен корпоративный канал продаж. Банкам удобно сотрудничать с предприятиями, поскольку они получают прямой доступ к большому количеству потенциальных розничных клиентов, что в результате позволяет достичь высокого уровня эффективности продаж.
Данные кредитных бюро свидетельствуют, что одним из основных региональных аспектов кредитования является различная доля безнадежных кредитов. В частности, по данным Международного бюро кредитных историй, в топ-5 регионов по уровню кредитного мошенничества входят Киев, Одесская, Харьковская, Закарпатская и Херсонская области — в каждом из них доля таких займов превышает 2%. Как правило, банкиры держат в секрете такие сведения, отмечая, что доля просрочки (с учетом преднамеренных мошеннических действий) не выходит за пределы 10%. "Доходы и расходы граждан отличаются в зависимости от региона, поэтому фиксируется разный уровень клиентских дефолтов, что значительно влияет на процент одобрения поступающих кредитных заявок",— говорит Александр Кударь. Схожего мнения придерживается и Аркадий Шидер: "В регионах, где больший процент населения имеет относительно высокий уровень подтвержденных доходов, где чаще официально трудоустроены два и более членов семьи, уровень выдачи кредитов выше". В то же время Елена Шостак уверяет, что процент одобрения заявок и проблемных займов не имеет четко выраженной региональной зависимости: ""Дефолтность" портфеля зависит в большей степени от категорий клиентов, чем от региона, в котором они живут".
