Сетевое программирование
Показатель концентрации банковских отделений в Украине является одним из самых высоких на постсоветском пространстве. Но если до кризиса кредитные учреждения активно развивали филиальные сети, то сейчас наблюдается обратный процесс. Только за этот год было закрыто 325 отделений. Большинство системных банков завершили процесс оптимизации филиальной сети, поэтому в ближайшее время количество отделений вновь может начать увеличиваться лишь за счет небольших — в том числе региональных — кредитных учреждений.
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Несмотря на то что уже на протяжении пяти лет банки сокращают филиальную сеть, в Украине соотношение количества отделений и численности населения остается одним из самых высоких среди стран СНГ. В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) подсчитали, что на начало октября в стране работало в среднем более 43 отделений в пересчете на 100 тыс. жителей. Самая высокая концентрация — почти 73 точки на 100 тыс. жителей — в Киеве. Меньше всего в Тернопольской области — 27 точек на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Молдавии на 100 тыс. человек приходится в среднем 36 банковских отделений, в Белоруссии — 35, в России — 32, в Киргизии — 16, в Казахстане — 13. Кроме того, территориальная плотность сети в Украине является одной из самых высоких — на 1000 квадратных километров территории приходится в среднем более 30 банковских точек. Больше всего отделений насчитывается в Киеве, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
В прошлом году общее количество банковских отделений по всей стране уменьшилось на 458 точек — до 19,38 тыс., подсчитали в Нацбанке. Из тридцати крупнейших по размеру филиальной сети кредитных учреждений, по данным рейтинга "50 ведущих банков Украины", почти все сокращали количество точек. Наибольшее количество отделений закрыли Проминвестбанк (130 точек, -57%), Правэкс-банк (110, -30%), Райффайзен Банк Аваль (77, -8,5%). Исключение составили ПриватБанк и Креди Агриколь Банк (их показатели не изменились), Укринбанк (68 новых точек), Сбербанк России (30), Дельта Банк (16), Альфа-банк (8) и Диамантбанк (4). К началу текущего года наибольшая филиальная сеть была у Ощадбанка (5824 отделения), ПриватБанка (3394) и Райффайзен Банка Аваль (830). В текущем году эта тенденция продолжилась: по состоянию на 19 ноября общее количество отделений сократилось до 19,05 тыс. точек. Ощадбанк, например, за 10 месяцев закрыл 226 отделений.
Закрывать убыточные и малорентабельные отделения банки начали в 2008 году, когда кризис заставил менеджеров пересмотреть расходную часть. "До 2008 года кредитные учреждения открывали отделения без учета экономической целесообразности. В селах с населением до 3 тыс. человек появлялись отделения 3-4 разных банков. Но такая стратегия не принесла успеха, поэтому в кризис банки начали процесс сворачивания бизнеса",— говорит советник по маркетингу Фидобанка Роман Кифяк. В 2008 году прекратили работу 43 филиала, в 2009 году — 222, в 2010-м — 351. При этом количество закрытых точек продаж еще больше — до 2012 года Нацбанк в своей статистике не учитывал безбалансовые отделения. Например, общая сеть УкрСиббанка уменьшилась с 1005 отделений в начале 2008 года до 620 в 2013-м, а банка "Хрещатик" — со 163 точек до 143. Чтобы сократить расходы на закрытие отделений, некоторые банки перемещали точки в более привлекательные районы с большей емкостью локального рынка. "Для эффективной работы отделений важны несколько составляющих: конкурентная и востребованная линейка продуктов, налаженные процессы, система постоянного обучения персонала и грамотное управление сетью. Если этого нет, то банк несет затраты сначала на открытие и обслуживание точек, а потом и на их закрытие",— отмечает заместитель председателя правления по развитию сети ПУМБ Наталья Косенко.
Отделениям в помощь
Процесс сокращения филиальных сетей, как правило, сопровождался развитием дистанционного обслуживания. Банки запускали мобильный и интернет-банкинг, устанавливали терминалы и точки самообслуживания, а также обучали агентов — так называемых "мобильных" банкиров. Еще в 2010 году для продвижения розничных услуг их привлекали ПриватБанк, банк "Финансы и Кредит", Альфа-банк, Банк Ренессанс Капитал, Райффайзен Банк Аваль. Мобильные банкиры получают комиссию с каждой проданной услуги. В июне текущего года Альфа-банк пошел еще дальше: он начал отправлять клиентам кредитные карты класса MasterCard Gold с лимитом до 75 тыс. грн посредством курьерской доставки. А ПриватБанк начал построение сети круглосуточных отделений, в которых нет касс и банковских работников: оплатить счет, погасить кредит, пополнить депозит, отправить перевод пластиковой карточкой или наличными клиент может самостоятельно через банкомат и терминал самообслуживания. "С каждым днем все большее количество операций можно выполнять вне банковского отделения, поэтому необходимость в большой сети постепенно отпадает",— говорит директор департамента развития методологии Украинского кредитно-рейтингового агентства, эксперт НАБУ Диляра Мустафаева. Однако дополнительные каналы — дистанционное или самообслуживание, агентские продажи — используются банками в дополнение к главному каналу, которым была и остается банковская сеть.
Полностью отказаться от сетей кредитные учреждения не смогут. "Есть категория лиц, ориентированных на классический банковский сервис: они не пользуются дистанционными каналами, им важен личный контакт. Чаще это люди пожилого возраста, а также жители небольших населенных пунктов, которые более консервативны и не всегда достаточно финансово грамотны",— говорит Диляра Мустафаева. Кроме необходимости идентифицировать клиента при первом посещении банка, есть операции, которые пока можно проводить только в отделении. Например, даже если банк выдает карточный кредит, для подписания документов заемщику необходимо посетить отделение.
Сейчас некоторые учреждения практикуют подписание документов "на выезде", например в автосалоне, где покупается автомобиль, в офисе клиента или у него дома. "Банки в прямом смысле идут навстречу клиентам. А в будущем, с дальнейшим развитием электронного документооборота, необходимость посещения банковских учреждений будет сведена к минимуму",— отмечает Диляра Мустафаева. По мнению Романа Кифяка, отделение необходимо для демонстрации продуктов, консультирования клиентов, а также для выполнения сложных операций.
Но финансисты не отказываются от идеи создания в Украине виртуального банка. В этом году в стране начала работать компания "БитКредит", запустившая со Златобанком кобрендинговый карточный проект. Бизнес-модель компании предполагает отсутствие офисов: все коммуникации с держателями карт будут осуществляться в интернете и через агентов. Однако банкиры отмечают, что если создание виртуального монопродуктового банка еще возможно, то появление виртуального универсального кредитного учреждения маловероятно. "Опыт банковских систем стран, которые одними из первых внедрили технологии удаленного обслуживания, свидетельствует о наличии предела развития продаж через дистанционные каналы. Например, в середине 2000-х годов британский банк Virgin Money, изначально созданный для дистанционного обслуживания клиентов, был вынужден приступить к открытию региональных операционных офисов",— отмечает начальник управления региональной сети Укрэксимбанка Элла Дембовская.
Еще одной проблемой на пути к созданию в Украине виртуального банка является относительно низкий уровень проникновения интернета. Среднее значение этого показателя — 12%. Для сравнения, в странах Европейского союза — 58,4%. Более того, в нашей стране показатель проникновения интернета довольно сильно отличается в зависимости от региона. Если в Киеве и области он составляет 58%, то в Житомирской, Винницкой и Волынской областях — немногим превышает 1%. При этом более половины клиентов, размещающих депозиты,— это люди старше 40 лет. "Они не станут доверять свои вклады некой виртуальной субстанции. Мне кажется, говорить о виртуальном банке как о банке для массового сегмента пока преждевременно: он не сможет быть конкурентоспособным на украинском рынке. Мини-виртуальный банк — junior-banking — мог бы стать одной из субуслуг в уже существующем банке. Такая услуга работала бы на перспективу, формируя базовую финансовую грамотность у подрастающего поколения, являющегося целевым интернет-сегментом",— считает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская.
Курс на рост
Несмотря на процессы виртуализации, в ближайшее время банкиры ожидают замедления темпов сокращения филиальной сети, а к концу следующего года возможен даже ее незначительный рост. "Альтернативные каналы существенно упрощают ежедневное обслуживание клиентов, но в основе --точки продаж. Особенно это касается регионов, где уровень использования интернета низок",— говорит заместитель председателя правления УкрCиббанка Константин Лежнин.
Росту количества отделений будет способствовать и активное развитие розничного направления, поэтому для привлечения клиентов будут открываться новые точки продаж, ориентированные на работу с населением и сегментом МСБ. К увеличению сетей кредитные учреждения подталкивают и сложности с привлечением средств на внешних рынках. В таких условиях одним из основных источников пассивов являются депозиты населения. "Наличие сети позволяет более эффективно выполнять задачи по привлечению ресурсов",— говорит госпожа Дембовская. По ее словам, Укрэксимбанк намерен в среднесрочной перспективе увеличивать присутствие в динамично развивающихся регионах страны, а также в крупных административных и промышленных центрах. "Еще в этом году откроются два новых универсальных отделения в Киеве. А в ближайшей перспективе новые универсальные отделения появятся в Днепропетровске, Донецке, Горловке. Банк также готовит к открытию отделения в Одессе, Хмельницком и Евпатории",— говорит Элла Дембовская. В этом году уже открыл два отделения в Киеве ПУМБ, до конца года еще по одному отделению появится в столице и в Одессе. Кроме того, в крупных городах будут развиваться "облегченные" форматы отделений, такие как точки продаж в автосалонах или торговых центрах. Банк "Михайловский", например, в этом году открыл два мини-офиса в торговых центрах Винницы и Белой Церкви.
Небольшие учреждения продолжат осваивать регионы. Несмотря на низкую плотность населения, количество отделений там намного меньше, чем в крупных городах. К тому же далеко не все жители периферии используют полный набор банковских услуг, поэтому с ростом спроса на финансовые продукты потребность в новых точках будет увеличиваться. "Перед тем как открыть отделение, мы изучаем, насколько населенный пункт перспективен, и оцениваем, через какой промежуток времени такое отделение станет рентабельным. Если с экономической точки зрения это оправдано, сначала мы открываем представительство",— рассказывает председатель правления Городского коммерческого банка Дмитрий Грабовецкий.
Одним из самых перспективных альтернативных каналов продаж услуг банкиры называют структурные подразделения "Укрпочты", которым НБУ выдает лицензии на комплексное банковское обслуживание. "Жители сельской местности и отдаленных регионов могут через представительства оператора связи осуществлять все необходимые банковские операции: погашать кредиты, осуществлять валютообменные операции, открывать вклады и многое другое",— подчеркивает Дмитрий Грабовецкий. Некоторые кредитные учреждения также применяют так называемые "мобильные" отделения — полный сервис в специально оборудованном автомобиле. Кроме того, практикуется введение неполной рабочей недели для стационарных отделений в регионах, например два дня в неделю.
Между тем банки продолжат открывать специализированные точки для отдельных корпоративных клиентов. "На удаленных предприятиях с крупными зарплатными проектами мы организовываем зону присутствия сотрудников банка. Это позволяет предложить банковский сервис нашим клиентам непосредственно на их рабочем месте",— говорит Наталья Косенко.
Еще одной тенденцией становится открытие банками премиальных точек продаж, ориентированных на обслуживание сегмента "средний+" и "VIP". Как правило, это полнофункциональные операционные офисы с высоким уровнем сервиса, использующие передовые банковские технологии.
