В конце октября завершился год с момента покупки Банка Форум "Смарт-холдингом" Вадима Новинского. При покупке актива предположить, что конкретно потребуется для того, чтобы решить проблемы, оставшиеся в наследство от бывшего собственника — немецкого Commerzbank, было непросто. Но сейчас стало понятно, что обойтись без докапитализации и серьезной реструктуризации не удастся. О том, что сейчас происходит в кредитном учреждении, а также о целях "Смарт-холдинга" на банковском рынке председатель правления банка АНДРЕЙ ЯЦУРА рассказал корреспондентам "Ъ" РУСЛАНУ ЧЕРНОМУ и ВИКТОРИИ РУДЕНКО.
Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ
— Что изменилось в Банке Форум за год после закрытия сделки по его покупке у немецкого Commerzbank группой "Смарт-холдинг"?
— Согласно договоренности с бывшим основным акционером, мы провели ребрендинг отделений и заменили логотип Commerzbank на новый, собственный. За этот год мы реструктуризовали долгов примерно на 1,5 млрд грн и продолжаем работу в этом направлении: по каждому проблемному заемщику у нас разработан план дальнейших действий. Также были проведены анализ и корректировка продуктового ряда по всем бизнес-направлениям, запущены новые продукты — например, интернет-эквайринг, начала развиваться новая бизнес-вертикаль, направленная на сегмент среднего и малого бизнеса. Изменения коснулись и региональной сети: модель шести макрорегионов была заменена на 25 областных дирекций. В ближайшее время акционеры утвердят трехлетнюю стратегию банка, по которой мы будем развиваться до 2017 года.
— Руководители этих центров были уволены?
— Мы предложили им возглавить одну из 25 дирекций с сохранением заработной платы. Те, кто был готов взять на себя ответственность за выполнение планов, остались в банке, а с теми сотрудниками, чьи функции перешли центральному офису, пришлось попрощаться. Перед каждым руководителем дирекции поставлена задача — привлекать к сотрудничеству компании--лидеры в своем регионе.
— Что предполагает стратегия развития Банка Форум?
— "Форум" будет развиваться как универсальный банк. Наша главная задача — усилить рыночные позиции и зарабатывать, чтобы вернуть акционеру средства, вложенные в капитал.
— Остальные банки группы все-таки будут объединены?
— Сейчас в работе находятся несколько моделей. Одна из них предполагает самостоятельное развитие всех трех учреждений: Банка Форум, Юнекс Банка и БМ Банка. Просчитываются также модели перехода трех банков к двум, двух к одному.
— Процесс сделки по покупке "Смарт-холдингом" БМ Банка длится почти два года, но она до сих пор не закрыта. В чем причина?
— Просто идет долгий переговорный процесс. Мы более тщательно анализировали банк. В результате мы убедили продавца (ВТБ Банк.—"Ъ") влить в капитал порядка $40 млн. Надеюсь, покупатель и продавец закончат процедуру оформления сделки до конца года.
— Под каким брендом будет работать объединенное учреждение с 2016 года?
— Если будет выбран вариант объединения банков, то, конечно, самый узнаваемый из трех брендов — это "Форум". Хотя не исключено, что будет выбрано другое имя.
— Что будет с брендом Юнекс Банка?
— Бренд никуда не денется. Мы достаточно хорошо его капитализировали и как минимум можем хорошо продать.
— Бывший директор по инвестициям "Смарт-холдинга" Денис Рудев заявлял, что группа планирует докупать банки. Почему было решено отказаться от дальнейшей экспансии?
— Количество не всегда переходит в качество.
— Прокомментируйте слух о том, что из-за проблем в Банке Форум Вадим Новинский может вернуть его прежнему собственнику. Действительно ли у господина Новинского есть опцион на обратную продажу учреждения немецкому Commerzbank?
— Слухи есть слухи, они безосновательны. Давайте обратимся к фактам: сделка закрыта, банк принадлежит "Смарт-холдингу". Покупку банка можно сравнить с покупкой престижного автомобиля добротной марки в полной комплектации, но уже бывшего в употреблении и нуждающегося в дополнительном уходе и подгонке под нужды нового владельца. То же можно сказать и о банке после покупки: финансовое учреждение работает, но понятно, что что-то еще нужно довести до ума. С момента закрытия сделки более чем на 1,5 млрд грн вырос кредитный портфель, увеличиваются комиссионные доходы, к нам приходят новые клиенты. Постепенно за несколько лет мы приведем банк к желаемому состоянию.
— В начале года вы говорили о том, что не планируете обращаться к акционеру за докапитализацией, но уже в августе было решено увеличить уставный капитал на 800 млн грн. Почему план был изменен?
— При покупке актива на основании предоставленных данных аудита мы считали, что банк не требует докапитализации. После более детального изучения положения дел в банке оказалось, что ситуация несколько сложнее, чем ожидалось. Чтобы увидеть полную картину, мы провели внутренний аудит, затем внешний. В связи с этим затянулось утверждение годовой отчетности. 7 августа на собрании акционеров мы сообщили обо всех выявленных проблемных моментах, об объеме необходимой докапитализации и дорезервирования.
— Когда будет увеличен капитал?
— Деньги мы получим в три этапа: 6 ноября в банк поступили первые 400 млн грн, до конца года поступит еще 400 млн грн, в I полугодии 2014 года увеличим уставный капитал еще на 800-900 млн грн. Этой суммы достаточно, чтобы разобраться с убытками и проблемным портфелем.
— За счет чего сформировался убыток в 197 млн грн по итогам трех кварталов после прибыльной работы в 2012 году?
— Раньше мы были морально не готовы показывать убытки. Постепенно будем доформировывать резервы либо за счет прибыли, либо за счет капитала. Согласно трехлетней стратегии, уже в 2014 году банк выйдет на безубыточную деятельность, а в 2015 году получит прибыль.
— Какие предписания менеджменту Банка Форум дал Национальный банк после последней проверки?
— О результатах и рекомендациях говорить пока рано.
— То, что так долго не подписываются результаты проверки, может говорить о глубине проблем. Что вы увидели в банке год назад, когда немецкие менеджеры покинули его?
— Не стоит делать поспешных выводов. Проблемы у всех, кто покупал банки после кризиса, примерно одинаковые, начиная от "чемоданного настроения" акционеров и менеджмента до кризиса ликвидности. Первое время работа в недавно приобретенном банке напоминает кризис-менеджмент — "колесо" необходимо сдвинуть с места, чтобы оно закрутилось. В Банке Форум такое состояние длилось три-четыре месяца, затем "машина" поехала. Были и другие сложности. Так, кредиторы, у которых лимиты были открыты лишь на иностранные банки и чья рисковая политика не позволяла кредитовать банки с украинским капиталом, были вынуждены принять решение об уходе. Но особых проблем с такими клиентами не возникло, поскольку они уходили согласно договоренностям в установленные сроки. Чтобы пройти этот этап, мы договаривались об открытии лимитов с другими кредитными учреждениями.
— Вы обращались за рефинансированием в Нацбанк, чтобы покрывать дефициты ликвидности?
— Нет. Несколько раз мы участвовали в среднесрочных тендерах по кредитному финансированию под залог ОВГЗ.
— Сколько времени, по вашим ощущениям, в Банке Форум отсутствовал полноценный бизнес?
— Можно сказать, что учреждение не использовало в полную силу свои бизнес-возможности примерно полтора-два года до продажи.
— На каких условиях Банк Форум вернул Commerzbank синдицированные займы и межбанковские кредиты?
— Все межбанковские кредиты были возвращены еще в августе 2012 года. Синдицированные займы от бывшего акционера Банком Форум не привлекались. Когда зашел новый акционер, никаких долгов перед Commerzbank уже не было.
— Согласно отчетности Банка Форум, он должен другим банкам почти $41 млн. Среди них нет денег Commerzbank?
— Нет. Часть этой суммы — свопы. Наш кредитный портфель в валюте почти не работал, а обязательства в валюте продолжали привлекаться, поэтому возникали перекосы, которые нужно было закрывать свопами.
— Банк Форум — лидер по размеру задолженности, которая взыскивается через суды,— 6,1 млрд грн. Почему ее оказалось так много?
— Мы стали такими лидерами из-за стратегии работы банка с проблемной задолженностью, принятой при предыдущем собственнике. Без понимания украинской специфики в суды за взысканием неплатежей порой обращались и тогда, когда с заемщиками еще можно было договориться, предложить варианты реструктуризации долга, что могло бы принести свои плоды. Со многими такими клиентами мы уже договорились, ведем переговоры и ищем решения, которые будут приемлемыми и для заемщика, и для банка.
— Какой у вас штат специалистов, которые работают с проблемной задолженностью?
— Можно сказать, что первое время на посту председателя правления Банка Форум я лично 70% своего времени работал как коллектор. Теперь для работы с проблемными кредитами мы создали подразделение, в котором около 100 сотрудников. С каждым клиентом наши специалисты заново договариваются о реструктуризации. Ведь клиенты бывают разные. Есть заемщики, которые перед кризисом просто переоценили свои возможности. И есть те, кого необходимо поставить на место. Сейчас мы предлагаем физлицам восемь программ реструктуризации, которые предусматривают, помимо прочего, конвертацию валютного кредита в гривну, кредитные каникулы, аннулирование пени, дисконтирование долга... Любой каприз за наши деньги, если вы нам их вернете.
— При этом у вас почти 1000 судебных дел с заемщиками. С таким объемом ваши юристы вряд ли справятся самостоятельно...
— Общая сумма долгов, обслуживаемых юристами на аутсорсинге,— порядка 1-1,5 млрд грн. Сейчас мы стараемся больше работать с должниками самостоятельно. Передача долга на аутсорсинг в юридические компании нередко приводит к потере контакта с заемщиком, кроме того, банк вынужден платить юристам даже в том случае, если не выиграл в суде.
— Какую сумму из проблемных 6 млрд грн вы надеетесь вернуть?
— Иски на 6 млрд грн — это не проблемная задолженность на 6 млрд грн. За 9 месяцев мы уже реструктуризовали долги на 1,5 млрд грн. За год-полтора сможем вернуть 2-3 млрд грн. В течение трех лет выплатим оставшуюся сумму.
— Компании из каких секторов экономики оказались для Банка Форум наиболее проблемными?
— Я бы не сегментировал проблемных заемщиков по отраслям. Хотя, безусловно, лидером является строительная сфера. Среди проблемных заемщиков у нас две крупные строительные компании.
— В сентябре агентство Fitch отозвало рейтинги Банка Форум. Когда вы планируете снова обратиться за оценкой РА?
— Уже год назад было понятно, что в сотрудничестве с международными рейтинговыми агентствами у нас нет необходимости. Договор с Fitch был закончен в мае, и по формальной процедуре агентство было обязано отозвать свои оценки. Думаю, к международному рейтингованию мы вернемся не ранее 2016 года, когда я буду уверен, что в этом есть необходимость: например, если банк захочет выйти на внешний рынок заимствований.
— Но с украинскими рейтинговыми агентствами вы все же продолжаете сотрудничать?
— Конечно. Мы работаем с большим количеством кредиторов и, как и все, нуждаемся во внешней экспертной оценке.
— Какие отрасли вы сейчас кредитуете?
— Перспективными отраслями для нас сейчас являются сельское хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность, инфраструктура. Мы хотели бы работать с компаниями-лидерами и готовы сейчас быть для них вторым-третьим банком, чтобы в перспективе стать основным. Клиентам-физлицам мы уже предлагаем кредитные карты и овердрафты на зарплатные карты, кредиты под реальные доходы. В то же время в потребкредиты и кэш-кредиты мы не пойдем. Будем продавать продукты банков-партнеров.
— А какую долю в кредитном портфеле занимают компании, принадлежащие новому акционеру?
— Не более 10%. За три года мы планируем нарастить кредитный портфель юрлиц до 8 млрд грн, на долю компаний группы придется примерно 20-25% — около 2 млрд грн. До 30% доля может доходить в том случае, если все кредитные лимиты заполнены либо же в банковской системе в целом есть проблемы с ликвидностью. Мы лояльны компаниям группы относительно залогов, но всегда поддерживали с ними рыночные отношения: с одной стороны, заемщикам приходится платить больше, но с другой, прибыль банка — это и прибыль группы.