Нестрашное падение

Прогнозы участников петербургского лизингового рынка оправдываются: по итогам года ожидается некоторое сокращение рынка. Драйверами рынка по-прежнему являются сегменты авиационного лизинга, а также лизинга грузового и легкового автотранспорта. В свою очередь, существенно сократился объем новых сделок по лизингу железнодорожного подвижного состава. Падение объясняется экспертами профицитом вагонного парка на железнодорожной сети, а также общей ситуацией в экономике.

Заместитель директора департамента развития группы компаний СЛК Иван Сербаев прогнозирует, что по объемам новых сделок рынок лизинга в Петербурге в текущем году вырастет по сравнению с прошлым годом на 20-30%. Впрочем, оптимизма это не приносит, поскольку рост будет определен исключительно сделками в сегменте авиационного транспорта, говорит господин Сербаев. "Сделки компаний "ВЭБ-лизинг" и "Сбербанк Лизинг" с "Трансаэро", закрытые в первом полугодии, уже позволили рынку лизинга Петербурга за этот период практически сравняться с объемом новых сделок, совершенных в городе по итогам 2012 года. Без этого, я думаю, мы увидим по итогам 2013 года сокращение объема рынка в Петербурге на те же 20-30 процентов по сравнению с 2012 годом", — рассуждает Иван Сербаев.

Директор Северо-Западного регионального филиала ЗАО "Сбербанк Лизинг" Мурат Сатаев ожидает по итогам года незначительный рост в сегменте легкового и коммерческого транспорта и некоторый спад в сегменте лизинга оборудования и недвижимости. В целом рынок по объему инвестиций держится на уровне прошлого года с незначительным замедлением темпов роста, говорит господин Сатаев.

Заместитель генерального директора ОАО "ВЭБ-лизинг" Алексей Сичинава полагает, что на Северо-Западе в этом году сохранится общероссийская тенденция — замедление темпов роста при положительной динамике развития в ближнесрочной перспективе.

На взлетной полосе

Если оценивать структуру рынка по предметам лизинга, то наиболее активный рост наблюдается в сегментах авиационного лизинга, лизинга грузового, легкового автотранспорта и в меньшей степени строительной техники, говорит господин Сичинава. "Сумма лизинговых сделок по легковым авто на конец первого полугодия 2013 года составила 50,5 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7 млрд рублей. Цифра по грузовым автомобилям увеличилась с 53 до 64,8 млрд рублей. Несмотря на столь радужные показатели по отдельным сегментам, представители отраслевого сообщества выказывают умеренный оптимизм относительно ближайших перспектив развития рынка лизинга в целом. Ситуация в отечественной экономике и отдельных ее отраслях вызывает некоторую настороженность: в частности, падают продажи автомобилей", — рассуждает Алексей Сичинава.

Господин Сербаев отмечает, что авиация, в частности сегмент пассажирских самолетов, в этом году не дает рынку лизинга окончательно провалиться.

"Впрочем, всплеска новых сделок в четвертом квартале 2013 года не ожидается — сделки будут совершать в основном розничные компании, но они не сделают погоды в общем объеме", — говорит Алексей Сичинава.

В списке аутсайдеров

Участники рынка отмечают, что наибольшее падение объема нового бизнеса наблюдается в сегменте лизинга железнодорожного подвижного состава. Сумма новых сделок сократилась с 363 млрд рублей в первом полугодии 2012 года до 177 млрд рублей за первые шесть месяцев этого года. Несмотря на падение, именно железнодорожная техника остается основным сегментом на рынке лизинга как в терминах нового бизнеса, так и по доле в общем лизинговом портфеле, где она занимает немногим менее половины объема. Падение объясняется экспертами профицитом вагонного парка на железнодорожной сети, а также общей ситуацией в экономике. Сокращение объемов промышленного производства уменьшает объем перевозимых грузов, в том числе сырья, что, в свою очередь, ведет к простою подвижного состава, падению арендных ставок на него. Сейчас на уровне федерального правительства обсуждается отмена практики продления сроков службы подвижного состава, введение утилизации устаревшего парка и стимулирование производства инновационных вагонов. Конструктивное решение этих вопросов благоприятно скажется и на рынке железнодорожных перевозок, и на рынке лизинга подвижного состава, полагают опрошенные "Ъ" участники рынка.

Мурат Сатаев отмечает, что снижается не доля лизинга, а темпы развития отраслей в целом в контексте замедления экономического роста. "Очевидно, что в такой ситуации быстрее всего могут развиваться те сектора лизинговых операций, где предоставляются комплексные и эффективные лизинговые продукты", — говорит господин Сатаев.

В тесном кругу

Начальник отдела маркетинга группы компаний "Балтийский лизинг" Евгений Колесов рассказывает, что основные изменения в присутствии лизинговых компаний на рынке Петербурга пришлись на период 2010-2011 годов, когда активно развивали свои филиальные сети федеральные игроки, вышедшие на рынок после кризиса. "Сейчас мы видим только единичное открытие филиалов лизинговыми компаниями, не входящими в топ-20 лизингового рынка. Открываются они зачастую под конкретные проекты или клиентов и существенно изменить расстановку сил на рынке, думаю, уже не смогут", — говорит господин Колесов. По его словам, на петербургском рынке другая тенденция. Крупные компании, особенно ориентированные на розничный сегмент бизнеса, расширяют сеть дополнительных офисов внутри города.

Алексей Сичинава отмечает, что из ключевых игроков, проявляющих активность на рынке лизинга в Петербурге, в последнее время можно отметить "ВТБ-лизинг" и местную лизинговую компанию "Контрол Лизинг". "Конкуренция обостряется, однако мы не ожидаем, что произойдут какие-либо значительные изменения в структуре рынка по игрокам", — говорит господин Сичинава.

Стабильные проценты

Господин Сербаев констатирует небольшое снижение ставок. "Но речь идет не о ставках, предлагаемых банками, а о ставках, по которым будут закрываться реальные сделки. Небольшие банки будут и дальше предлагать высокие ставки, но спроса на деньги (инвестиционные) на настоящий момент практически нет. Поэтому те немногочисленные сделки, которые будут закрыты в оставшийся период года, будут сделаны с качественными заемщиками по невысоким ставкам", — полагает эксперт.

Алексей Сичинава отмечает тенденцию к улучшению условий финансирования лизинговых сделок с малыми и средними предприятиями. По его словам, причиной тому является рост конкуренции на рынке лизинговых услуг. "Победить в этой борьбе можно не только за счет предоставления лучших финансовых условий, но и с помощью набора сервисных решений. Благодаря разработанным совместно с поставщиками лизингового имущества специальным программам лизингополучатели, например, имеют возможность получать гарантийное сервисное обслуживание предметов лизинга, страховые льготы, топливные карты, помощь на дороге; минимизируется пакет документов, необходимый для заключения лизинговой сделки и время ее реализации; смягчаются требования к потенциальным лизингополучателям", — рассуждает господин Сичинава. Крупнейшие российские лизинговые компании, имеющие масштабную клиентскую базу, доступ к длинным дешевым деньгам и значительные объемы нового бизнеса, располагают дополнительными возможностями для улучшения условий финансирования сделок, получая маржу за счет большого количества сделок, говорит собеседник "Ъ".

Оправданные ожидания

В целом прогнозы участников рынка на этот год оправдались. Коммерческий директор группы компаний "Балтийский лизинг" Владимир Наймарк отмечает, что, согласно стратегии развития компании, в 2013 году не были охвачены новые регионы, география присутствия осталась неизменной. "Запланированного роста мы достигли благодаря улучшению деятельности действующих филиалов. Стратегия развития компании, утвержденная на этот год, остается неизменной", — говорит господин Наймарк.

Иван Сербаев отмечает, что ГК СЛК в этом году готовилась к некоторому снижению рынка в текущем году. "В конце 2012 года компания определила для себя стратегическое направление работы как "крупные сделки и с проверенными временем игроками рынка на период 2013-2018 годов", и мы придерживаемся данного вектора", — говорит господин Сербаев.

Кристина Наумова