"Физики" предпочитают кредиты
Доля приобретенных в лизинг легковых автомобилей от общего объема автомобилей, взятых с использованием заемных средств, колеблется, по разным оценкам, от двух до пяти процентов. Аналитики говорят о большом потенциале этого рынка, но подтверждают, что услуга в первую очередь интересна юрлицам.
По данным инвестиционного холдинга "Финам", по итогам первого полугодия 2013 года по России в целом рост рынка лизинга (по совокупному портфелю активов) составил всего 18%.
Антон Сороко, аналитик ИХ "Финам", говорит, что по итогам 2013 года он ожидает объема сделок по новым контрактам, которые заключили лизингодатели, на уровне 1,35-1,5 трлн рублей. "Лизинг легковых автомобилей в РФ выглядит очень перспективно, в Европе его доля составляет 25-30 процентов от объема продаж, а в России — около 2 процентов. Таким образом, в этом сегменте чувствуется хороший потенциал для наращивания присутствия лизинговых компаний", — говорит он.
Андрей Шенк, аналитик "Инвесткафе", говорит, что около 30% автомобилей покупается с использованием заемных средств, однако более точно оценить рынок сложнее, так как многие покупают автомобиль, но кредит берут на потребительские расходы.
Не более 3% легковых автомобилей сдается в лизинг, следовательно, это около 75 тыс. легковых автомобилей в год, лизинг на автомобильном рынке не так востребован, как автокредит или потребительский кредит, поэтому между банками и лизингодателями нет сильной конкуренции в этой области.
Романа Романовский, ведущий аналитик отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА", говорит, что, по его оценке, доля проданных в лизинг легковых автомобилей среди всех реализованных в первом полугодии 2013 года авто составляет 3-5%.
Дмитрий Маркин, руководитель группы по работе с автосалонами "Альянс-Лизинг", утверждает, что доля легковых и коммерческих автомобилей, приобретаемых в кредит или лизинг, в регионах выше, чем в Москве и Петербурге. В регионах она достигает 20%.
"Активность пользования финансовыми инструментами в регионах очень неоднородна. Доли автомобилей, приобретенных в лизинг и кредит, составляют, соответственно, 40/60 в Москве и Петербурге и 30/70 — в регионах. Для банков основной инструмент стимулирования — ставка кредитования. Лизинговые компании, кроме финансового регулирования, предлагают облегчение пакета запрашиваемых документов и упрощение организационных условий заключения договоров", — говорит он.
Своя ниша
По словам заместителя генерального директора ОАО "ВЭБ-лизинг" Алексея Сичинавы, о востребованности инструмента лизинга для малых и средних предприятий говорят финансовые показатели деятельности компании в этом сегменте рынка.
"Так, если в 2011 году сумма заключенных компанией "ВЭБ-лизинг" договоров составила 15,6 млрд рублей, то по итогам 2012 года она превысила 34 млрд рублей, а за шесть месяцев 2013 года достигла 19,5 млрд рублей. В 2012 году ОАО "ВЭБ-лизинг" заключило свыше 18 тыс. договоров лизинга с более чем 10 тыс. представителям малого и среднего предпринимательства, и это притом, что работать в этом сегменте компания начала только в 2010 году. В настоящий момент основным предметом лизинга является автотранспорт: ежегодно рынок автолизинга увеличивается в количественном выражении в 1,5-2 раза. В целом по итогам 2012 года объем новых лизинговых сделок с представителями МСП в России превысил 344 млрд рублей. Цифра эта весьма внушительна, если принять во внимание тот факт, что лизинг стал активно развиваться в России чуть более десяти лет назад", — говорит он.
Герман Тремасов, начальник управления автолизинга "Москва" ООО "РЕСО-Лизинг", говорит, что на сегодняшнем этапе развития корпоративного финансирования в стране (кредит, лизинг, факторинг) каждый игрок занял нишу, удобную именно ему.
"Банки с удовольствием работают с физическими лицами и небольшими компаниями, для которых лизинг невозможен или неинтересен по целому ряду причин. Также многие банки в своем активе имеют лизинговые отделы, либо подконтрольные банку лизинговые компании. Они создаются для комплексного обслуживания клиентов банка, чтобы можно было предложить им не только корпоративное кредитное финансирование, но и лизинг для приобретения основных средств", — рассказывает он
По его словам, розничные лизинговые компании в числе потенциальных своих клиентов хотят видеть представителей малого и среднего бизнеса с различными правовыми и организационными формами, а также ИП на различных системах налогообложения.
"Получается, что каждый участник, будь то банк или лизинговая компания, имеет постоянные потоки клиентов, которые почти не пересекаются друг с другом. Хотя иногда пересечения возникают, в основном по крупным компаниям, изъявившим желание приобрести большой объем техники или оборудования для своей деятельности. В таких случаях представителю лизинговой компании необходимо профессионально донести до клиента все налоговые преимущества лизинговой схемы, которые позволят склонить чашу весов в ее пользу", — рассуждает господин Тремасов.
Основные отличия
Автокредит и автолизинг и по смыслу, и по рискам являются разными продуктами, обращают внимание участники рынка.
Господин Романовский отмечает, что автолизинг зачастую предлагается с большим набором сервисных функций. "К примеру, предлагается регистрация автомобиля в ГИБДД или регулярное техническое обслуживание. И если банки, как правило, могут использовать только "ценовое давление", то лизинговые компании имеют возможность привлечь клиента дополнительными нефинансовыми бонусами. Выгода клиента будет зависеть от ряда параметров: срока лизинга или кредита, типа автомобиля и его характеристик, финансового положения клиента. Исходя из всех этих параметров будут различаться предложения по кредиту и лизингу для данного клиента, после чего он сможет определить наиболее приемлемый вариант приобретения автомобиля. Как правило, для большинства клиентов короткие сроки одобрения сделки имеют более высокую ценность, чем небольшие различия в цене. Таким образом, лизингополучатель ориентируется на тот продукт, который позволит ему быстрее приобрести автомобиль и начать получать прибыль", — констатирует господин Романовский.
По словам господина Маркина, для юрлиц использование лизинга позволяет возвратить НДС и отнести на себестоимость лизинговые платежи. "Это, безусловно, выгодно отличает лизинг от кредита. Кроме того, лизингополучатель экономит организационные ресурсы, так как лизинговая компания берет на себя отношения с налоговыми и регистрирующими органами по договорам лизинга. Вообще условия и требования к лизингополучателю упрощаются. "Альянс-Лизинг" предлагает финансирование автотранспорта по трем документам — заявке, анкете и паспорту", — рассказывает он.
Генеральный директор ЗАО "Зест" Олег Ануфриев говорит, что лизингополучатель может зарегистрировать автомобиль на автохозяйство лизинговой компании - в таком случае отсутствует необходимость заводить собственное автохозяйство. "Также лизинговая компания может построить более гибкий график платежей в сравнении с требованиями банков по кредитным договорам, а сама процедура оформления лизинговой сделки занимает меньшее количество времени и документов, а требования к заемщику не такие жесткие, как при оформлении банковского кредита", — рассказывает господин Ануфриев.
Дмитрий Виноградов, генеральный директор ООО "Лентранслизинг", констатирует, что и кредитный, и лизинговый механизмы приобретения автомобилей пользуются популярностью, но на практике это не ведет к конкуренции между банками и лизингодателями, так как в кредит автомобили приобретают физические лица, и чаще это рядовые сотрудники компаний, а в лизинг автомобили приобретаются на компанию — либо для корпоративного использования, либо представительские автомобили для руководителей и собственников бизнеса.
По словам господина Романовского, зачастую условия приобретения автомобиля в лизинг достаточно близки во многих компаниях. Сегмент лизинга легковых авто — наиболее конкурентный на рынке, что заставляет лизингодателей следить за ценовыми и прочими условиями конкурентов и подстраивать, улучшать собственные условия, исходя из ситуации на рынке. "Например, сегодня существуют такие предложения от лизингодателей, как предоставление автомобиля клиенту на основании анализа двух документов с принятием решения за пару дней. Аналогичные предложения в отношении других типов имущества найти крайне трудно. Также в этом сегменте наиболее низкий уровень требуемого аванса — всего 5-10 процентов, тогда как по оборудованию аванс зачастую составляет 25-30 процентов. Сроки сделок автолизинга в основном составляют около года-двух, хотя лизингодатели готовы предложить финансирование и до пяти лет. Стоит отметить и условие удорожания по сделкам автолизинга. Сегодня некоторые компании-лизингодатели заключают соглашения с автопроизводителями и предлагают приобрести автомобиль с нулевым удорожанием, фактически в рассрочку. Такая ситуация также нехарактерна для других сегментов лизингового рынка", — рассказывает Роман Романовский.
Ставка на рабочих лошадок
Эксперты говорят, что чаще всего в лизинг приобретается коммерческая техника, поскольку инструмент лизинга больше нацелен на предметы, используемые в коммерческой деятельности (чаще всего это легкий коммерческий транспорт и грузовые автомобили). Как правило, приобретаемые легковые пассажирские автомобили — это техника, используемая в представительских целях для топ-менеджеров и реже в качестве корпоративных поощрительных программ для сотрудников. Все остальные автомобили используются для профильной деятельности предприятия. Сами бренды автомобилей при этом могут быть любыми — как российскими, так и зарубежными.
По данным господина Маркина, для представительских целей в лизинг чаще всего приобретаются автомобили Mercedes, BMW, Audi, а в качестве корпоративного и коммерческого транспорта используются автомобили Ford, Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai, Iveco.
Господин Ануфриев говорит, что в его компании в 2013 году были востребованы марки таких автомобилей, как Toyota и Skoda, если говорить о предшествующих двух-трех годах — марки Nissan и Renault.
По словам Германа Тремасова, на сегодняшнем этапе высокой популярностью пользуются автомобили представительского сегмента: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Toyota, Porsche, Jaguar, Volkswagen. "Покупка такого автомобиля влияет на имиджевую составляющую компаний — лизингополучателей. Не меньшей популярностью пользуются коммерческие автомобили и недорогие автомобили, выполняющие роль "рабочих лошадок" в компаниях наших клиентов. Не имеет смысла перечислять бренды, так как практически каждый производитель автомобилей (отечественный и зарубежный) в своей линейке имеет модель, зачастую и не одну, которая охотно покупается посредством лизинга", — говорит он.